Новому выпуску украинских облигаций придется конкурировать с российскими бумагами

Россия доразмещает евробонды с погашением в 2026 году на сумму до $1,25 млрд, сообщил “Интерфаксу” источник в банковских кругах.

Ориентир цены размещения составляет 106% от номинала, что соответствует доходности в 3,99% годовых. Прайсинг ожидается в четверг.

Организаторами бондов выступает “ВТБ Капитал”, клиринг осуществляют НРД и Euroclear.

23 мая Россия разместила 10-летние евробонды на $1,75 млрд под 4,75% годовых, единственным организатором также выступил “ВТБ Капитал”.

В проспект к доразмещению, как и в майский документ, включено обязательство не использовать валюту, полученную от размещения, на помощь физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями США и ЕС. Юридическим советником Минфина выступает Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.

Объем внешних заимствований на 2016 год, согласно закону о бюджете, ограничен суммой $3 млрд, поэтому с учетом уже размещенных $1,75 млрд, второй транш евробондов-2026 не может быть больше $1,25 млрд.

Как сообщалось, сегодня Кабмин Украины примет решение о размещении еврооблигаций под государственные гарантии США