После майской аварии на шахте “Распадская” над российскими металлургами нависла угроза дефицита коксующихся углей. Одного этого факта было достаточно для роста цен на это сырье. А тут еще и австралийская группа BHP Billiton успешно провела повышение на поставки угля в следующем квартале на 12,5% — до 225 долларов за тонну, что могло послужить дополнительным стимулом для российских угольщиков. Могло бы. Если бы не антимонопольное расследование в отношении трех ведущих игроков этого рынка, весьма своевременно затеянное Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В принципе масштабы расследования значительно шире, в частности, правительство поручило проанализировать себестоимость всех металлургических переделов: от коксующегося угля и железорудного сырья — до готовой продукции.

Первой под удар попала Evraz Group: против компании возбуждено дело “по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке сортового металлопроката”. Затем началось расследование ценообразования Магнитогорского меткомбината, “Северстали”, Новолипецкого меткомбината (НЛМК) и “Мечела”. А теперь ФАС возбудила дело по тем же “признакам злоупотребления доминирующим положением” в отношении группы лиц ООО “ЕвразХолдинг”, группы лиц ЗАО “Распадская угольная компания” и группы лиц ОАО “Северсталь”. Ведомство сообщило: “Признаки нарушения усматриваются в экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении различных цен при заключении договоров на поставку концентратов коксующихся углей спекающихся марок Ж (жирный), ГЖ (газовый жирный) российским и зарубежным потребителям”. А криминал заключается в том, что разница между контрактными ценами концентратов коксующихся углей спекающихся марок Ж, ГЖ не зависела от объема поставки и от транспортных расходов. Ну, и еще: “в создании дискриминационных условий для российских потребителей по сравнению с зарубежными”.

Фактически эти дела можно воспринимать как предупреждение угольщикам, что не следует наживаться на сокращении поставок с “Распадской”. Медиа цитируют мнение аналитиков “Уралсиб Кэпитал”: “В худшем случае ФАС может наложить на компании штраф в размере 1-15% выручки от продаж концентрата за период (январь-март), что эквивалентно в общей сложности 8-120 млн. долларов”. При этом характерно, что расследование не охватывает “Мечел”, который добывает только сухие марки К, КО и КС — в отличие от продукции Evraz Group и “Северстали” они не могут служить заменой углю с “Распадской”.

С другой стороны, российские власти решили, что есть смысл стимулировать импорт путем обнуления ввозной пошлины. При этом Российские железные дороги прорабатывают вопрос перевозки 700 тыс. тонн импортного коксующегося угля через порты Северо-Запада России назначением на Западносибирскую дорогу. А Мурманский морпорт уже сообщил о готовности принимать судовые партии в размере 35-40 тыс. тонн с обеспечением высокой интенсивности выгрузки судна и погрузки вагонов.

В этой ситуации “Мечел” начинает поставлять американский уголь жирных марок на свои российские предприятия с Mechel Bluestone — первые 73,5 тыс. тонн уже прибыли в порт “Мечел-Темрюк”. Пресс-служба компании сообщила, что планируется организовать поставки угля из США на регулярной основе как для собственных нужд, так и для продажи на свободном рынке. При этом Mechel Bluestone уже скорректировала производственный план, чтобы увеличить добычу углей, способных заместить дефицитные на российском рынке жирные марки. А НЛМК еще в первом квартале заключил двухлетний контракт на поставку коксующегося угля из США: расходы на его закупку с учетом доставки оказались сопоставимыми с затратами на приобретение российского сырья, а качество — выше российского.

При этом все металлурги осознают, что радикально решить проблему может только вертикальная интеграция. Поэтому, в частности, НЛМК планирует уже через три года обеспечивать до 50% своих потребностей углем собственной добычи. С этой целью будет реализован проект на месторождении Жерновское — 1 в Кемеровской области, подтвержденные запасы которого составляют около 240 млн. тонн. Лицензию на это месторождение компания приобрела несколько лет назад, намереваясь к 2012 году добывать там 3 млн. тонн коксующегося угля, однако отложила эти планы из-за кризиса.

В свою очередь “Мечел” активизировался со своим якутским проектом. Во всяком случае, в начале июля вице-премьер Игорь Сечин заявил, что запускаемое в ноябре Эльгинское месторождение позволит сократить дефицит коксующегося угля в России, который вызван падением добычи на “Распадской”. “Оно будет запущено в промышленную эксплуатацию уже в ноябре”, — заявил Сечин на заседании президиума правительства. Правда, неясно, как решится вопрос с подъездными путями — “Мечел” изменил одно из условий лицензии, из-за задержек с финансированием пролонгировав срок ввода железной дороги Улак — Эльга до декабря 2011 года, хотя ее пуск должен был состояться не позднее 30 сентября 2010 года. По исходному графику предполагалось, что в 2011 году компания сможет добыть на Эльге около 1 млн. тонн угля, к 2013 году — выйти на уровень 9 млн. тонн, а в 2018 году — на 18 млн. тонн. Эти планы сорвал финансовый кризис, однако теперь, судя по словам Сечина, Эльгинское месторождение с балансовыми запасами коксующихся углей высоких марок более 2 млрд. тонн начнет разрабатываться уже через четыре месяца.

Разумеется, российские металлурги стремятся увеличивать свои базы резервов. В марте Evraz Group, заплатив 950 млн. рублей, выиграла у “Северстали” лицензию на разработку Межегейского месторождения (балансовые запасы — 213,5 млн. тонн). А сейчас лидеры рынка встретятся на тувинском татами: 2 июля закончился прием заявок на конкурс по 20-летней лицензии на участок Центральный Улуг-Хемского угольного бассейна с балансовыми запасами 639 млн. тонн угля марки Ж. На конкурс подано четыре заявки: Evraz, “Северстали”, НЛМК и подконтрольного ему Стойленского горно-обогатительного комбината.