По данным Минэкономразвития, в 2012 году железорудные предприятия Украины нарастили производство концентрата на 0,7% до 66,379 млн. тонн. В то же время выпуск аглоруды упал на 1,1% до 13,435 млн. тонн, а окатышей — на 0,2% до 22,313 млн. тонн.

Как сообщил директор по развитию проекта Delphica Павел Перконос, лидером в сегменте концентрата остается “Метинвест”, на который по результатам прошлого года пришлось около 52% выпущенного в стране материала. Он же произвёл более половины всех окатышей (55%). А вот в нише аглоруды лидирует Криворожский железорудный комбинат, которым группа СКМ напрямую владеет совместно с “Приватом” — его доля в 2012 году составила 41% при спаде производства аглоруды на 0,4% до 5,556 млн. тонн.

Эксперты отмечают, что ухудшение производственных показателей вызвано как внутренними, так и внешними факторами. Так, ослабление внутреннего спроса связано со снижением выплавки стали на 7% до 32,4 млн. тонн. Кроме того, в 2012 году на внутреннем рынке резко усилились позиции импортного материала: если годом ранее было ввезено 1,841 млн. тонн на 175 млн долларов, то в минувшем году — 2,8 млн. тонн и 250 млн. долларов. Операторы объясняют это агрессивной политикой российских поставщиков, причём не столько поставки холдинга “Евраз” для своих металлургических активов, сколько ввоз сырья для меткомбинатов Индустриального союза Донбасса, контролируемого холдингом “Внешэкономбанка” (РФ). И в самом деле, практически единственным внешним источником ЖРС для национального рынка остаются россияне. Небольшие объемы (по несколько сотен тонн) поступали также из Канады, Великобритании. В целом не из России в 2012 году завезено всего лишь около 500 тонн железорудной продукции.

Рудари попытались компенсировать такую неблагоприятную динамику активизацией экспорта, который в натуральном выражении за 11 месяцев года вырос на 6,8% до 32,858 млн. тонн. Аналитик Руслан Павленко полагает, что за весь год было вывезено не менее 35 млн. тонн, т.е. рост составит минимум 2,5-3%. Правда, стоимость экспорта уменьшилась на 14% ввиду удешевления материала на мировом рынке.

Главным потребителем украинского ЖРС остается Китай, который за 11 месяцев 2012 года импортировал 15,320 млн. тонн (46,6% всего вывезенного материала) на 1,3 млрд. долларов. Важными сбытовыми направлениями также остаются Чехия (4,060 млн. тонн за означенный период), Польша (4,054 млн. тонн), Словакия (3,234 млн. тонн), Австрия (2,851 млн. тонн).

Специалисты отмечают, что падение цен продолжалось на протяжении трёх кварталов 2012 года, однако в последнем квартале сменилось новым подъемом накануне запуска программы широкомасштабного инфраструктурного строительства в КНР. Так, к концу декабря экспортная аглоруда стоила 67,1 долларов за тонну (здесь и далее DAF/FOB), концентрат — 74,2 долларов за тонну, окатыши — 93,3 долларов за тонну. Вместе с тем, по словам менеджера отдела консультационных услуг по сделкам Ernst&Young в Украине Татьяны Миньковской, повышение в 2011-12 гг. внутренних тарифов на железнодорожные перевозки, электроэнергию, а также подорожание газа ведут к сильному росту затрат на производство ЖРС отечественными ГОКами, что сужает их возможности конкурировать с австралийскими и индийскими поставщиками на азиатских рынках.

Если же говорить о прогнозе на 2013 год, то, по экспертным оценкам, котировки железорудной продукции остаются под влиянием неоднозначной ситуации в Китае, на который приходится порядка 70% мирового импорта ЖРС. Татьяна Миньковская считает, что в течение года цены в пересчёте на доллары США снизятся на 2-5%. Это сдерживает интерес инвесторов к новым проектам, и к концу года предложение на глобальном железорудном рынке может уменьшиться, что наряду с сохранением активного спроса китайских потребителей приведет к новому оживлению котировок.

Нестабильность спроса и стоимости ЖРС в 2013 году стимулируют рудные компании сконцентрироваться на повышении конкурентоспособности за счет оптимизации затрат и улучшения качественных показателей реализации проектов, считает эксперт Ernst&Young. Ведь в прошедшем году во главу угла ставилось максимальное ускорение производственного роста для получения прибыли за счет объема продаж. По мнению Татьяны Миньковской, экономическая нестабильность снижает у акционеров предприятий ГМК порог чувствительности к рискам, и они усиливают давление на подконтрольные активы — требуя максимально эффективного выполнения заявленных проектов, но не позволяя расходов на новые инициативы. “А это создает головную боль предприятиям, которые ищут пути реализации долгосрочных планов: средства есть, но нет разрешения акционеров на их освоение. Добавлю, также производители на протяжении года будут заняты вопросами рециркуляции капитала для обеспечения дальнейшего роста бизнеса, работой с заинтересованными партнерами в среде местных сообществ, а также поиском способов выполнения своих обязательств по проектам прямых иностранных инвестиций — снова-таки, с учетом ограничений на использование капитала”, — уточняет экономист.

Прогнозируя события на украинском рынке, большинство аналитиков полагает, что внутренний сбыт в 2013 году несколько оживится на фоне восстановления национальной металлургии, а экспорт вырастет намного значительнее из-за высокого спроса в Поднебесной и активизации потребления в других ключевых регионах. В результате экспортные поставки могут вырасти еще на 9-10% и достигнуть 38-39 млн. тонн. При этом ГОКи постараются максимально урезать себестоимость и удержать конкурентоспособность в условиях ценовой волатильности рынков сбыта.

Производство ЖРС в Украине в 2012 году, тыс. тонн

Источник: Минэкономразвития