Еще в начале 2000-х годов основными поставщиками огнеупорной продукции на украинские меткомбинаты были отечественные огнеупорные заводы. По мере внедрения современных сталеплавильных и доменных технологий их начали теснить иностранные производители, которые предлагали более качественную продукцию. Первыми в Украине появились европейские компании, а несколько лет назад на рынки СНГ стали выходить китайские поставщики.

По мнению профессора Донецкого национального технического университета Алексея Смирнова, дальнейшее развитие мирового рынка огнеупоров будет характеризоваться повышением требований к качеству и стойкости периклазоуглеродистых штучных изделий, что обусловит снижение затрат на одну тонну стали. “Интерес к периклазоуглеродистым огнеупорам, возникший у сталеплавильщиков около двадцати лет назад, определяется тем фактом, что они являются необходимым условием производства качественных сталей, спрос на которые в мире неуклонно возрастает. В этой ситуации преимущества будут иметь те огнеупорные компании, которые развивают новые технологии и имеют доступ к сравнительно дешевым источникам сырья. Такой вектор развития характерен прежде всего для китайских производителей огнеупоров”, — говорит Смирнов.

Made in China

Развитие огнеупорной отрасли Китая базировалось на трех факторах: подъем металлургии, огромные запасы огнеупорного сырья (особенно магнезита) и создание законодательной базы, предотвращающей экспорт качественного сырья. В итоге были созданы благоприятные условия для создания современных производств с применением западных технологий. Этим воспользовались не только национальные, но и европейские и японские производители, которые перенесли часть мощностей в Китай. Новые заводы оснащались современным оборудованием с использованием технологических построений материнской фирмы. Это создало условия для ускоренного развития огнеупорной отрасли Китая. В итоге здесь были построены десятки заводов по производству периклазоуглеродистых изделий, которые пришли на смену шамотным и муллитокорундовым огнеупорам.

Месторождениями огнеупорного сырья, а также возможностью производства изделий с более низкой себестоимостью заинтересовались даже российские компании. Например, в июле 2001 года группа “Магнезит” создала совместное предприятие Yingkou Dalmond Refractories (Дашичао, провинция Ляонин). Партнером с китайской стороны выступила Dashiqiao Qunyi Refractory Co., Ltd. А к концу 2009 года в составе группы работало уже четыре предприятия, расположенных в Китае.

Отметим, что многие компании огнеупорной отрасли получали финансовую поддержку от металлургов. Например, крупнейшая меткомпания Китая Baosteel сотрудничала с Shanghai Baoming Refractories Co. Продукция этой компании постоянно совершенствовалась. Ее качество (следовательно, и стойкость футеровки) имело критическое значение в процессе непрерывной разливки тонких и сверхтонких слябов, на производстве которых специализируются некоторые заводы Baosteel. Это было возможно благодаря тому, что специалисты Shanghai Baoming применяли полноразмерное моделирование процессов разливки с дальнейшим производством требуемых огнеупоров. В составе группы WISCO развивалось огнеупорное производство KunSteel Refractories Co Ltd. Таких примеров множество, и это при том, что огнеупорные изделия в Поднебесной производятся более чем на 2 тыс. заводов (в Украине их около десятка).

К мировому господству

В середине 2000-х годов, после того, как стало ясно, что качество китайских огнеупоров сравнялось с европейскими аналогами, производители Китая начали экспортные поставки, в том числе — в Украину. Одним из наиболее громких событий стало создание в 2005 году ООО “Пуянг-Керамет” (инвестором с китайской стороны выступила Puyang Refractories Group, PRCO), в планах которого был не только импорт готовых изделий, но и запуск современного огнеупорного завода в Донецкой области.

И если строительство было приостановлено из-за кризиса, то по объемам импорта огнеупоров из Китая украинский офис Puyang Refractories Group удерживает лидирующие позиции.

Гендиректор ООО “Пуянг Керамет” Артем Сердюков вспоминает, что Puyang Refractories Group в течение многих лет осуществляла поставки за пределы Китая через известных мировых трейдеров и только с 2003 года начала самостоятельно продвигать свою продукцию. “В Украине PRCO начала свою работу с поставок огнеупоров на “Азовсталь”. За семь лет сотрудничества с этим предприятием мы достигли значительных успехов по снижению удельных затрат меткомбината. После открытия представительства PRCO в Украине в 2005 году мы начали активно продвигать нашу продукцию и на другие украинские меткомбинаты”, — говорит Сердюков. Сегодня PRCO поставляет огнеупоры для доменного производства, футеровки конвертеров, стальковшей, промковшей, изделия для непрерывной разливки стали.

Кроме PRCO, в Украине работали несколько трейдеров из Китая, но можно ожидать, что в ближайшее время экспансия китайских поставщиков на отечественный рынок усилится. В Китае идет реформирование отрасли (аналогичное преобразованиям в металлургии), направленное на консолидацию и повышение конкурентоспособности. Сегодня потребителей интересуют комплексные поставки огнеупоров, а такое предложение могут делать только крупные компании, обладающие качественным сырьем и современными технологиями.

Ставка делается на лидеров отрасли, которые в течение последнего года активно объединяются с более мелкими компаниями. “Жертвами” становятся не только независимые производители, но и огнеупорные заводы, которые развивались “под крылом” металлургических корпораций. Занятые реформами в своем сегменте, производители стального проката начали избавляться от смежных активов, которые с удовольствием подхватывают профильные инвесторы.

Например, летом текущего года уже упоминавшиеся Shanghai Baoming Refractories и KunSteel Refractories, а также Jiaozuo Beige Refractory перешли под контроль PRCO. Эти предприятия обладают мощной научно-исследовательской базой, созданной предыдущими собственниками — меткомбинатами. На Shanghai Baoming Refractories внедрены современные технологии по производству изделий для непрерывной разливки стали. Два других предприятия специализируются на производстве шамотных, корундовых и муллитовых изделий. Их объединение в рамках одной структуры позволят PRCO расширить ассортимент продукции и начать комплексные поставки футеровок исключительно собственного производства. “Эффект от такого слияния отразится на работе в Украине. Украинские металлурги по примеру мировых компаний переходят на комплексные поставки огнеупорной продукции. За счет расширения ассортимента огнеупоров собственного производства (в том числе за счет высокоглиноземистых изделий) мы сможем удовлетворить их потребности”, — уверен Сердюков.

На рынке Китая известны и другие подобные объединения. Эти компании пока не вышли на украинский рынок, однако их международная экспансия не за горами. Создание крупных производственных групп стимулирует дальнейшее внедрение современных технологий: строятся новые цеха, устанавливаются автоматизированные линии по производству сухих бетонных смесей, прессы для производства кирпича, крупные изостатические прессы для производства корундографитовых изделий, развивается научно-практическая база. Уже в ближайшие годы огнеупорная отрасль Поднебесной станет крупнейшим игроком на мировом рынке огнеупоров. Это в полной мере коснется и Украины. А некогда мощная отечественная огнеупорная промышленность рискует окончательно уйти в историю.