Виктор Пинчук пытается заключить сделку с “Ростелекомом”

“Ростелеком” ведет переговоры о покупке Wimax-оператора Freshtel, владельцем которого считаются структуры российского миллиардера Сулеймана Керимова и Виктора Пинчука. Ранее к Freshtel присматривался подконтрольный РЖД “Транстелеком” (ТТК), которого не устроила цена компании — порядка $200 млн. “Ростелекому” же Freshtel может пригодиться для проекта по обеспечению проводным интернетом российских малонаселенных пунктов; на эти цели государство дает 150 млрд руб.

Об интересе “Ростелекома” к Freshtel российскому Коммерсанту рассказал источник на телекоммуникационном рынке и подтвердили два менеджера, близкие к сторонам переговоров. “Переговоры идут больше месяца, но решение о покупке Freshtel не принято. Сейчас “Ростелеком” ведет due diligence компании”,— утверждает источник. Он отказался назвать сумму сделки, подчеркнув, что “Ростелеком” намерен проводить расчеты в M&A-сделках собственными акциями, а не денежными средствами (в частности, дочерней компании “Мобител” принадлежит 9,38% акций оператора). Представители “Ростелекома” и Freshtel от комментариев отказались.

В группу Freshtel входит ООО “Интерпроект”, ООО “Прогресс”, ООО “Столица” и ООО “Орион”, владельцами которого, по данным Kartoteka.ru, является кипрская Comenetti Investments Ltd, подконтрольная Altitude Management Сулеймана Керимова и фонду Icon Private Equity, владельцем которого считается Виктор Пинчук. Freshtel владеет частотами в диапазоне 3,5 ГГц по всей России, на которых оказывает услуги мобильного ШПД по технологии WiMax. По данным kartoteka.ru, выручка “Интерпроекта”, который управляет Freshtel, в 2012 году составила 48,7 млн руб., чистый убыток — 288,6 млн руб.

До “Ростелекома” переговоры о покупке Freshtel полтора года вел подконтрольный РЖД оператор ТТК. Акционеры Freshtel сначала рассчитывали продать оператору за $300 млн, но в ходе переговоров цена снизилась до менее чем $200 млн, рассказывал ранее управляющий партнер фонда Icon Private Equity Сергей Корепанов.

Однако в конце 2013 года ТТК отказался от покупки Freshtel. Президент ТТК Артем Кудрявцев сообщил, что переговоры о приобретении Freshtel “приостановлены” из-за того, что у ТТК появились планы участвовать в конкурсе на более привлекательный частотный ресурс в диапазоне 2,5 ГГц по технологии LTE. Частоты Freshtel же разрешено использовать только по технологии предыдущего поколения WiMax.

Однако схема использования частотного ресурса Freshtel, которая не подошла ТТК, может заинтересовать “Ростелеком”. В ближайшие 10 лет “Ростелеком” должен будет обеспечить проводным интернетом населенные пункты — в том числе малодоступные, размером 250-500 жителей,— на эти цели государство выделяет 150 млрд руб. Для решения такой масштабной задачи выгоднее создавать доступ к мобильному ШПД, говорит менеджер, близкий к Freshtel.

“Ростелеком” и Freshtel сближает знакомство менеджмента госоператора и акционеров Freshtel. Так, президент “Ростелекома” Сергей Калугин был одним из сооснователей и гендиректором “Национальных телекоммуникаций” (НТК), акционерами которой до 2008 года были “Нафта Москва” Сулеймана Керимова и фонд Delta Private Equity. Исполнительным директором Delta Private Equity тогда был Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, а с апреля — член совета директоров “Ростелекома”. Кроме того, господин Дмитриев фактически был и одним из создателей Freshtel: в 2009 году под его руководством фонд Icon Private Equity финансировал и запускал бизнес Freshtel, а в 2011 году продал блок-пакет Freshtel компании Сулеймана Керимова.

Возможно, именно интерес “Ростелекома” помог Freshtel решить свои финансовые проблемы с Внешэкономбанком. В октябре 2012 года ВЭБ сообщил, что открыл для ГК Freshtel две кредитных линии сроком до 2019 года на $58 млн и на 3 млрд руб. Финансирование предоставлялось на строительство сети под залог 100% акций и имущества ГК Freshtel. Однако, у Freshtel появились проблемы с обслуживанием долга, и ВЭБ приостановил финансирование. Freshtel допускал задержку платежей одному из поставщиков оборудования, уточняет менеджер, близкий к компании. Но в апреле ВЭБ возобновил финансирование по кредитным линиям Freshtel, и проблем с оплатой контрактов не будет. В пресс-службе ВЭБа передали, что с ГК Freshtel находятся “в процессе урегулирования отношений”.