ДАЙДЖЕСТ

ВТБ оправдал мандат

[14:33 08 октября 2010 года ] [ Ведомости, № 190, 8 октября 2010 ]

Первое участие российского инвестбанка в публичном размещении акций западной компании состоялось. “ВТБ капитал” разметил весь гарантированный им объем акций Deutsche Bank, рассказал топ-менеджер иностранного банка, принимавшего участие в размещении.

Deutsche Bank доволен всеми участниками синдиката, в том числе и “ВТБ капиталом”, добавил он. “ВТБ капитал” гарантировал, что выкупит 0,75% эмиссии немецкого банка, указано в его меморандуме. Участие “ВТБ капитала” в размещении Deutsche Bank — это знаковое событие для компании, говорит соруководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках “ВТБ капитала” Михаил Бутрин. “Впервые российский инвестиционный банк принимает участие в размещении акций одной из крупнейших западных финансовых организаций”, — отмечает он. Выкупил ли ВТБ сам бумаги на 100 млн евро или действовал в интересах клиентов, его представитель не пояснил.

Deutsche Bank разместил по закрытой подписке 99,31% допэмиссии объемом 10,2 млрд евро. “Успешное привлечение капитала — впечатляющее свидетельство доверия к будущему Deutsche Bank, — заявил гендиректор банка Йозеф Акерманн. — Мы благодарим за это наших акционеров и обещаем сделать все, чтобы оправдать их ожидания”.

Средства нужны Deutsche Bank для поглощения розничного Deutsche Postbank и пополнения капитала в соответствии с новыми требованиями регуляторов. Deutsche Bank уже принадлежит 29,95% акций боннского Deutsche Postbank, но он хочет довести свою долю до контрольного пакета. Конкурент нужен Deutsche Bank, чтобы создать стабильный противовес своему волатильному инвестбанковскому бизнесу. По данным Bloomberg, в результате поглощения число розничных клиентов Deutsche Bank в Германии увеличится до 24 млн.

Татьяна БОЧКАРЁВА, Наиля АСКЕР-ЗАДЕ