Как кризис поменял взгляды украинских страховщиков на свой бизнес

Падение объема чистых премий на 21%, рост уровня чистых выплат с 41 до 50%. Таковы итоги 2009 года — пожалуй, самого сложного периода для отечественного страхового рынка со времен обретения Украиной независимости. Сейчас он напоминает альпиниста на карнизе и без снаряжения: в пропасть вроде не свалится, но и вверх ползти не получается.

Поменялись местами

Прошлый год пережили не все известные компании. Крах потерпели широко разрекламированные “Страховые традиции”, старожил рынка компания “Вексель” и еще несколько крупных розничных страховщиков. Вместе с тем лидеры рынка по объемам собранных премий устояли, а некоторые даже нарастили свои портфели. Правда, новых названий в десятке и даже двадцатке крупнейших не появилось. Основные изменения происходили внутри самого списка лидеров, во главе которого по-прежнему остается “Оранта”. Второй по объему собранных премий в прошлом году стала фактически объединенная “дочка” французской AXA Group, тогда как до этого вторую позицию много лет удерживала харьковская “Лемма”, переместившаяся на 3-е место.

Что касается остальных игроков из топ-10, то их позиции особо не пошатнулись. Разве что сильно (почти вдвое) упали сборы премий у “Дженерали Гарант” и во столько же выросли у “Кредо-Классик”.

“Более комфортно чувствовали себя в прошлом году компании с иностранным капиталом, акционеры которых активно поддерживали свой бизнес в Украине. Именно им удалось улучшить свои позиции за счет роста портфеля или объединения бизнесов нескольких страховщиков, принадлежащих одним акционерам (как, например, в случае с компаниями АХА Group. — “Дело”)”, — считает председатель правления компании “Наста” Павел Литвин. Кроме того, по его словам, удалось улучшить свои позиции компаниям, аффилированным с банками и мощными финансово-промышленными группами, получившим от материнских компаний серьезную финансовую поддержку и крупный клиентский портфель.

В 2009 году, по данным Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), доля полученных с помощью материнских структур премий в портфелях страховщиков была довольно высокой — 25%. “Рынок в прошлом году выживал. Задача стояла не столько найти новых клиентов, сколько удержать старых, пролонгировав договоры”, — отмечает зампредправления страховой компании “Аска” Елена Мошаро. Аналогичного мнения придерживается и вице-президент группы АХА Андрей Перетяжко. “Наша компания выросла, но в прошлом году доля новых клиентов была незначительной, в основном мы добивались пролонгации старых договоров”, — говорит он.

“Мотор” уже не тот

Наиболее популярными у страховщиков оставались “моторные” риски — “паровозный” вид страхования для розничных компаний. Правда, объемы собираемых премий по транспортному страхованию в прошлом году, мягко говоря, не радовали. По данным Украинской федерации страхования, в данном сегменте сборы в 2009 году по сравнению с 2008-м упали на 26,1% — до 1,6 млрд. грн. По другим видам страхования падение было менее существенным. К примеру, по “личным” рискам (медстрахованию, страхованию от несчастного случая и т.д.) — на 4,3%. “Кризис продемонстрировал, что преобладание автострахования в портфеле компании может стать угрозой для ее стабильности. Поэтому многие компании взяли курс на увеличение имущественного страхования в своих портфелях”, — говорит председатель набсовета НАСК “Оранта” Олег Спилка.

Прошлый год, по утверждению многих страховщиков, повлиял на рынок отрезвляюще. В первую очередь компании перестали во что бы то ни стало наращивать долю рынка, гоняясь за объемами страховых платежей. “Страховщики начали работать ради получения прибыли, а не с целью бурного роста и дальнейшей продажи. Самой приоритетной стратегией на рынке стала стратегия прибыльного роста. Она включает в себя оптимизацию всех бизнес-процессов, диверсификацию страхового портфеля и каналов продаж, а также снижение стоимости последних”, — говорит председатель правления компании “Наста” Павел Литвин.

От кризиса много позитива

В итоге рынок только выиграл, так как страховщики практически перестали демпинговать с целью привлечь как можно больше клиентов-физлиц. “То, чего мы добивались много лет с помощью различных административных методов, стало возможным за год из-за кризиса”, — констатирует Андрей Перетяжко. Правда, в корпоративном сегменте в 2009 году демпингование только усилилось. В первую очередь из-за ставших модными среди предприятий тендеров на страхование. “Юрлица начали больше экономить на страховании, поэтому ищут те компании, которые предложат скидку побольше. Но, думаю, это ненадолго, денег у большинства страховщиков на “благотворительность” нет”, — говорит зампредправления страховой компании “Аска” Елена Мошаро.

Еще один позитивный момент, привнесенный кризисным годом, улучшение качества обслуживания — страховщики стали наконец-то улучшать качество обслуживания, чтобы заманить к себе клиентов, напуганных массовыми неплатежами. “Потеряв почву под ногами или так называемый “портфель шантажиста” (страхование предметов залога.), компании начали направлять больше усилий на работу с корпоративными клиентами и на развитие прямых продаж. А это значит, что стало улучшаться качество сервиса”, — объясняет президент страховой компании “Лемма” Сергей Чернышев. Кроме того, все больше внимания стало уделяться оптимизации расходов. “К примеру, страховщики начали более внимательно подходить к бизнес-процессам, в частности к количеству персонала, задействованного в урегулировании убытков. Это “отсеяло” с рынка непрофессиональных работников”, — объясняет Павел Литвин.

Вместе с тем влияние кризиса привнесло и негативные нюансы в работу страховых компаний. К примеру, многие страховщики как никогда активно “экономили” на клиентах, стараясь отказать или искусственно занизить размер выплат. “Такой путь навредил как самим “компаниям-экономистам”, так и рынку в целом”, — признает Литвин.

Надежда на “обязаловку”

Несмотря на то, что страховой рынок вышел из 2009 года очищенным и поумневшим, финансово он серьезно ослаб. Поэтому вполне естественными выглядят прогнозы экспертов, которые считают, что по итогам уже этого года рынок “потеряет” несколько десятков игроков, правда, в основном, небольших. “Ожидается “уход” с рынка 30-40 несостоятельных страховых компаний, в том числе с иностранными инвестициями. Это касается в первую очередь тех страховщиков, которые были ориентированы на “сидячие” продажи через банки, автосалоны и турфирмы и которые не смогут переориентироваться на другие сегменты рынка”, — прогнозирует председатель правления страховой компании “Брокбизнес” Вадим Загребной.

Тех же, кто останется на рынке, ждет стагнация. “Рынок не развивается — кризис надолго отпугнул страхователей и добровольно они не скоро массово пойдут покупать полисы. Поэтому нужно развивать обязательные виды страхования: “автогражданку”, обязательное медстрахование, страхование ответственности медицинских работников, пенсионное, страхование опасных грузов. Эти виды помогут государству и его гражданам получить защиту, а рынку — продолжить развитие”, — считает президент ассоциации “Страховой бизнес” Игорь Яковенко.

По словам Олега Спилки, если бы только три вида страхования — имущественное, медицинское и пенсионное — сделать обязательными, то налоговые поступления от страховщиков в бюджет утроились бы, а страхователи получили бы защиту в самых жизненно важных сферах.

Правда, некоторые участники рынка не поддерживают такую инициативу. “Обязательное наличие страховки я еще понимаю, а обязательное страхование — нет. Так как людей в данном случае заставляют страховаться на условиях, которые зачастую ни страховщикам, ни клиентам не выгодны”, — возражает Андрей Перетяжко.

Более того, если государство, не изменив принципы надзора за страховым рынком, начнет развивать обязательные виды страхования, это может только навредить.

“К сожалению, прошлый год изрядно испортил имидж страхового рынка среди наших граждан. И одна из причин этого состоит в том, что никакой информации о наказании виновных в банкротстве страховщиков нет. Как нет и данных о том, что же происходит сегодня в этих компаниях и когда страхователи получат выплаты. Люди не чувствуют, что рынок и его клиенты защищены, поэтому начали относиться к страхованию еще более скептично, чем до кризиса”, — констатирует Елена Мошаро.

Рынок “завис”

Никто не может гарантировать, что обанкротившиеся в 2010 году страховщики не оставят своих клиентов без выплат. Скорее, наоборот, эксперты уверены именно в таком, не очень приятном для страхователей, исходе. Ведь принципы надзора за страховщиками, казавшиеся до кризиса эффективными, на поверку таковыми не оказались. Регулятор не смог заранее ни увидеть, ни предотвратить ни одного случая банкротства. “Из-за отсутствия жесткого регулирования в области покрытия страховых резервов на рынке по-прежнему присутствует значительное количество неработоспособных компаний”, — утверждает Павел Литвин.

Предыдущий глава Госфинуслуг Виктор Суслов инициировал изменение принципов надзора за страховщиками, чтобы рынок стал более прозрачным и контролируемым. Будет ли поддержана эта инициатива новым руководителем регулятора Василием Волгой или он пойдет другим путем — пока что неизвестно. Поэтому рынок “завис” и ждет.

Татьяна ПАВЛЮЧЕНКО