“Базэл” подсел на IPO

Теперь листинг планирует Strikeforce Mining and Resources (SMR). Компания надеется привлечь 150—200 млн долл.

SMR уже начала премаркетинг IPO. Компания приступила к рассмотрению заявок от институциональных инвесторов. На следующей неделе запланированы встречи с потенциальными покупателями бумаг в рамках подготовки эмитента к первичному размещению. Организаторами размещения выбраны BOC International, Deutsche Bank и “Ренессанс Капитал”.

Ранее на бирже в Гонгконге размещались ценные бумаги “Русала”. Акции металлургической компании были оценены инвесторами в 2,24 млрд долл., из которых компания выплатила часть долгов кредиторам.

Условия размещения SMR будут отличаться от условий листинга “Русала”. Во-первых, SMR инвесторам представят как компанию, “отличную от “Русала”. Аналитик ИГ “Универ” Дмитрий Александров объясняет это тем, что динамика котировок последнего будет снижать интерес потенциальных инвесторов к новому активу. “Возможно, что по этой же причине к размещению допущены теперь и мелкие инвесторы, не столь осведомленные в структурной организации “Базэла”, — комментирует эксперт условия размещения.

SMR (управляющая компания — ЗАО “УК “Союзметаллресурс”) объединяет группу компаний, занимающихся разведкой, добычей, обогащением и металлургической переработкой полезных ископаемых, производством ферромолибдена. Группа является крупнейшим в России производителем молибдена и одним из ведущих поставщиков ферромолибдена на мировой рынок.

Основные активы SMR — Сорский горнообогатительный комбинат, Сорский ферромолибденовый завод, Жирекенский горнообогатительный комбинат, Жирекенский ферромолибденовый завод и горнометаллургическое предприятие “Забайкалстальинвест”.

Милана ЧЕЛПАНОВА