Оттенки спада

В январе-июле ферросплавные заводы Украины снизили производство ферросплавов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,6% — до 726,8 тыс. тонн, сообщила Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА). Исполнительный директор УкрФА Сергей Кудрявцев связывает спад прежде всего со слабостью отечественного металлопроизводства в 2011 году. И в самом деле, как полагает большинство экспертов, кризис в металлургии страны продолжается, а восстановление после кризисного обвала — нестойко и подвержено колебаниям. В частности, за восемь месяцев нынешнего года выплавка сырой стали в годовом сравнении выросла на 8% — до 23,153 млн. тонн, однако эксперты отмечают предпосылки замедления прироста к концу года. “В 2011 году украинское производство стали составит немногим более 35 млн. тонн, т.е. на 7% выше, чем годом ранее”, — полагает аналитик инвесткомпании BG Capital Евгений Дубогрыз. Говорить о достижении докризисных объемов говорить рано, считают специалисты центра “Держзовнишинформ” (ДЗИ).

По итогам 2011 года спад выпуска ферросплавов, вероятно, превысит показатель минувшего года на 10-12% и достигнет 1,3 млн. тонн. А в 2010 году все выглядело оптимистичнее. Производство ферросплавов выросло относительно кризисного 2009 года сразу на 38,1% — до 1,432 млн. тонн. Напомним, в 2010 году производство ферромарганеца выросло в 2,2 раза — до 280,1 тыс. тонн, силикомарганца — на 26,8%, до 940,4 тыс. тонн.

Заместитель главы департамента ДЗИ по вопросам металлургического комплекса Вячеслав Попов указывает на неуверенное восстановление мирового рынка металлопродукции. Неудивительно, что и экспорт ферросплавов в 2011 году снижается. По данным Кудрявцева, в первом полугодии экспорт упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% — до 516,83 тыс. тонн. Стоимость экспорта ферросплавов за этот период составила 549,9 млн. долларов. Отметим, что в 2010 году результаты отрасли были значительно лучше: экспорт взлетел на 42,7% — до 1,11 млн. тонн. Стоимость отправленной за рубеж продукции составила 1,197 млрд. долларов. Если в 2012 году произойдет прогнозируемое восстановление глобального спроса металлопродукцию, украинские сталевары смогут улучшить свои позиции, в результате чего нынешнее падение выпуска ферросплавов должно прекратиться.

По итогам первого полугодия крупнешими покупателями украинских ферросплавов выступили страны Европы, куда было отгружено 192,23 тыс. тонн (37,19% всего экспорта), в том числе Германия закупила 26,47 тыс. тонн (5,12% экспорта), Нидерланды — 26,06 тыс. тонн (5,04%), крупные объемы продавались в Польшу, Бельгию и Швецию. В январе-июне в страны Азии поставлено 151,17 тыс. тонн (29,25%). Крупным покупателем является Турция — 71,34 тыс. тонн, партии продукции поставлены в Южную Корею, Иран и Катар. В первом полугодии в страны СНГ продано 116,92 тыс. тонн (22,62%), в том числе в Россию — 96,32 тыс. тонн. По мнению экспертов, сравнительно невысокая зависимость от ранее традиционных постсоветских рынков является бесспорным плюсом ферросплавщиков.

Иностранная угроза

Однако на стабилизацию ферросплавной отрасли Украины, кроме обстановки на мировых металлорынках, оказывает влияние и импорт продукции. По данным УкрФА, в первом полугодии на фоне сокращения внутреннего выпуска импорт ферросплавов вырос по сравнению с аналогичным периодом 2010 года в 2,1 раза — до 110,31 тыс. тонн. Совокупная стоимость импорта достигла 265,4 млн. долларов.

Тоннаж ввезенной продукции также оказался немалым, составив в январе-июне 51,38% отечественного рынка. Эксперты отмечают признаки экспансии импортеров в 2011 году, указывая на опасную тенденцию для перспектив отрасли. Еще в минувшем году доля импорта составляла 24,75% при объеме внутреннего рынка в 435 тыс. тонн. Кудрявцев сетует на сокращение государственной поддержки ферросплавных заводов. Как сообщал “УкрРудПром”, в начале нынешнего года Запорожский завод ферросплавов лишили льготного первого класса энергопотребления и права аренды подстанции Ф2. УкрФА указывает на то, что недружественный подход властей приводит к резкому повышению себестоимости и к дестабилизации бизнеса в целом. С другой стороны, рыночные операторы напоминают о злоупотреблениях монопольным статусом со стороны собственника заводов группы “Приват” и завышении цен на продукцию, что подталкивает металлургов к поиску альтернативных поставщиков.

Кто из импортеров может воспользоваться ослаблением национального производителя и укрепиться на украинском рынке? По оценкам источников в реформируемом Минпромполитики, прежде всего — это группа “Финансы и кредит”, которая контролирует ферросплавный завод Skopski Legury в Македонии. Именно с этого предприятия в Украину был ввезен наибольший объем ферросплавов: в первом полугодии из Македонии поставлено 28,22 тыс. тонн ферросплавной продукции (25,59% импорта). Благодаря Македонии страны Европы по итогам полугодия занимают лидирующую позицию в ферросплавном импорте в Украину — ввезено 48,76 тыс. тонн (44,2%). Крупные закупки выполняются во Франции и Румынии. Из неевропейских стран больше всего продукции направили Индия — 20,56 тыс. тонн (18,64%) и Южная Корея — 10,8 тыс. тонн (9,79%). Российские поставщики в январе-июне завезли всего 7,28 тыс. тонн (6,6%).

Справочные цены при экспорте ферросплавов из Украины в июле-августе 2011 года, долларов — тонна, FOB порты Украины* 

* если другое не указано

** базовая тонна нефракционного состава

*** цена на условиях CPT-FCA-DAF определяется разницей в 11 евро — тонна от цены на условиях FOB

Источник: УкрФА