Мировые тенденции и отечественные реалии не добавляют оптимизма отечественным производителям огнеупоров. Загрузка мощностей падает, заводы меняют собственников, а некоторые уже давно прекратили существование.

Причиной этого, по мнению вице-президента Украинкой ассоциации сталеплавильщиков Алексея Смирнова, является тенденция к увеличению доли потребления современных (магнезиальных и периклазо-углеродистых) огнеупоров как в доменном, так и в сталеплавильном производстве. “Эта продукция обладает более высокой стойкостью, что ведет к увеличению сроков ее эксплуатации и снижению удельного расхода огнеупорной продукции. Если в 90-х годах одна футеровка конвертера выдерживала не более тысячи плавок, то сегодня этот показатель достигает трех-пяти тысяч плавок”, — говорит Алексей Смирнов.

Как следствие, доля импортных огнеупоров на украинском рынке растет. А состояние отечественной, некогда мощной, огнеупорной подотрасли с каждым годом ухудшается. Подтверждение этому — регулярные выступления представителей ассоциации “Укрогнеупор” на балансовых совещаниях объединения “Металлургпром”.

Корень проблемы

Что же стало причиной массовой переориентации металлургов на зарубежную продукцию: системная проблема или нерасторопность “красных директоров”, попавших в рыночные условия?

При поверхностном анализе может показаться, что украинская огнеупорная отрасль имела все предпосылки для успешного развития. Однако детальное изучение вопроса показывает, что это не так, поскольку сырьевая база украинских огнеупорных заводов ограничена. Практически весь магнезит, который является основой для современной огнеупорной продукции, импортируется.

“Всегда считалось, что Украина богата на огнеупорное сырье, половина предприятий бывшего Союза построены на базе огнеупорных глин и каолинов Украины. Но развитие металлургии показало, что этот класс огнеупоров не соответствует требованиям современных металлургических процессов, основанных на конвертерной и электроплавке, внепечной и вакуумной обработке, непрерывной разливке”, — отмечает технический директор “Puyang Refractories Украина” Анатолий Тонкушин. В течение последних двадцати лет произошел качественный переход от кремнеземистых и муллитокремнеземистых огнеупоров на магнезиальные и углеродсодержащие, а сырьевой базы для этого класса продукции в Украине не оказалось. И на отечественном рынке огнеупоров возник дефицит магнезиальных и углеродсодержащих огнеупоров, который постепенно заполнился импортом: сначала из Европы и России, а затем — из Китая.

“Центр добычи сырья для магнезиальных огнеупоров находится в Китае. В этом вопросе ничего не изменится. Ситуация может только ухудшаться для потребителей, которые все сильнее зависят от китайской огнеупорной промышленности. По объемам запасов и добычи магнезита за Китаем следуют Австралия, Австрия, Бразилия, Греция, Испания, Канада, КНДР, Мексика, Россия, Словакия, США, Турция и Япония”, — говорит гглава направления по развитию бизнеса в Центральной и Восточной Европе Inteco Special Melting Technologies GmbH Василий Московчук, уточняя, что страны перечислены в алфавитном порядке.

В Украине пользуются спросом огнеупорные изделия из Китая, Словакии, Турции. Это позволило ликвидировать дефицит огнеупоров. Но поскольку импортируются готовые изделия, не удалось создать рынок огнеупорного сырья, а только он мог стать базой для развития украинских производителей. “Вместо рынка огнеупорного сырья с участием многочисленных украинских огнеупорных заводов в Украине имеется рынок готовых огнеупорных изделий на котором работают пять-шесть крупных игроков, определяющих его структуру и развитие”, — говорит гендиректор “Puyang Refractories Украина” Артем Сердюков, который с середины 2000-х годов занимается импортом огнеупоров из Китая.

Карьер плюс технологии

Сегодня игроков украинского рынка огнеупоров следует оценивать не по географическому принципу, а исходя из их производственных и технологических возможностей, которые становятся определяющими степенями влияния на рынок.

“Потребление огнеупоров снижается и будет снижаться в дальнейшем”, — говорит Смирнов, объясняя это тенденцией сокращения удельного расхода огнеупоров за счет повышения их качества и улучшения организации выполнения футеровочных работ. А поскольку в мире отмечается избыток мощностей по производству огнеупоров и ограниченность рынка сырья, то конкурентную борьбу выиграют крупные игроки, располагающие полным технологическим циклом и доступом к сырью.

Наличие собственной сырьевой базы является основой развития любого производителя огнеупоров. Все крупнейшие игроки, поставляющие продукцию на украинский рынок, уделяют этому вопросу особое внимание. Например, российская группа “Магнезит” в последние годы активизировала разработку месторождения магнезита в Сибири. В пресс-службе компании отказались прокомментировать ход работ. А вот в офисе “Puyang Refractories Украина”, одного из крупнейших импортеров огнеупоров из Китя, сообщили о расширении сырьевой базы. “Наша материнская компания — PRCO — недавно приобрела предприятие, которое разрабатывает крупное месторождение магнезита в Китае. Его разведанные запасы — более 5 млн. тонн магнезита”, — говорит Сердюков.

При этом китайские производители не останавливаются только на развитии сырьевой базы. При поддержке европейских компаний была проведена модернизация производственных мощностей, которые оснащаются современными прессами, смесителями, дробильно-размольным и плавильным оборудованием. А в Украине большая часть огнеупорных заводов так и не освоили производство магнезиальных и периклазо-углеродистых огнеупоров из привозного сырья. “У нас лишь два предприятия способны производить такую продукцию: “Запорожогнеупор” и Пантелеймоновский огнеупорный комбинат”, — отмечает народный депутат Украины, гендиректор ассоциации “Укрогнеупор” Николай Кравченко.

Опрошенные представители компаний-импортеров говорят, что в Китае крупные компании создали собственные научно-исследовательские центры и оснастили их современным оборудованием. При этом эксперты отмечают, что имеется проблема с подбором квалифицированного персонала.

Сервисные и представительские функции, предоставляемые зарубежными компаниями, уже считаются неотъемлемой частью сотрудничества металлургов и огнеупорщиков. Представительства, созданные в Украине, предоставляют весь спектр услуг от проектирования — до полного авторского сопровождения продукции. Развитие этих структур делает актуальным вопрос перевода огнеупорных работ на полный сервисный пакет-аутсорсинг.

Участники рынка отмечают, что не следует ожидать высокого интереса иностранных производителей к украинским огнеупорным заводам. Их стоимость не соответствует возможностям предприятий. “Ни китайцы, ни другие зарубежные производители сегодня не заинтересованы в массовом производстве огнеупоров в Украине. Такой вариант возможен только в одном случае — когда рынок для импорта закрыт, а я хочу (и могу) в него зайти. При этом подобное решение экономически обосновано для крупных вертикально интегрированных огнеупорных компаний. А наиболее оптимальное решение — создание совместного предприятия с одним из потребителей огнеупоров, чтобы гарантировать рынки сбыта”, — утверждает Московчук. И добавляет, что строительство предприятия с нуля — менее затратный вариант.

Таким образом, ситуация на украинском рынке огнеупоров, вероятнее всего, продолжит развиваться по существующему сценарию: увеличение доли импорта и сокращение объемов внутреннего производства. Однако не стоит исключать появление производственных альянсов между импортерами огнеупоров и их потребителями. Особенно если в структуре металлургического холдинга имеется огнеупорное производство, которое является непрофильным бизнесом.