Поэтому металлургические компании рассчитывают на увеличение выпуска в текущем году.

Корпорация Arcelor Mittal приняла решение о перезапуске в январе 2013 года двух доменных печей на заводах Gijon в Испании (мощность 2,4 млн. тонн в год) и Dunkerque (1 млн. тонн в год) во Франции. Их работа была приостановлена соответственно в июле и в августе прошлого года из-за слабого спроса. Представители корпорации заявляют об улучшении конъюнктуры на региональном рынке, хотя, по мнению некоторых экспертов, речь идет скорее о рационализации структуры активов. Так, запуск доменной печи на комбинате в Дюнкерке, очевидно, будет означать окончательный вывод из строя печей на расположенных поблизости предприятиях Arcelor Mittal в Льеже (Бельгия) и Флоранже (Франция).

Впрочем, примеру Arcelor Mittal собираются последовать и другие компании. Так, итальянская компания Danieli в середине января возобновит выплавку стали на принадлежащем ей мини-заводе Adria Steel в Хорватии. Компания планирует в ближайшее время модернизировать электросталеплавильное оборудование предприятие, превратив его фактически в полигон для отработки новых технологий.

В соседней Сербии правительство также готовится к перезапуску крупнейшего национального меткомбината Zelezara Smederevo, остановленного в прошлом году вскоре после того, как от него отказался прежний владелец — американская компания US Steel. Ныне завод приватизируется, однако единственный претендент на комбинат — российская компания “Уралвагонзавод” — взял паузу до конца февраля. По словам официальных представителей властей, если Zelezara Smederevo снова не удастся продать, правительство рассмотрит вопрос о запуске завода своими силами и сохранения его в государственной собственности.

Крупный металлургический проект завершился в Саудовской Аравии. Компания Al-Tuwairqi Group намерена в январе начать “горячие” испытания нового электросталеплавильного цеха мощностью 1,5 млн. тонн в год на своем предприятии National Steel Company. Коммерческое производство заготовок в нем запланировано на март. Благодаря запуску ЭДП руководство Al-Tuwairqi Group рассчитывает довести собственное производство стали до 2,5 млн. тонн в год и уменьшить зависимость от покупных полуфабрикатов. В настоящее время мощности по выпуску проката у Al-Tuwairqi Group достигают 3 млн. тонн в год, но загружены всего на 75% из-за нехватки заготовок.

В этом году в Саудовской Аравии должна быть завершена реализация еще нескольких проектов по выпуску заготовок и готового проката. Впрочем, учитывая строительный бум в стране, это вполне логично. А вот в США основным фактором, стимулирующим развитие местной металлургической промышленности, стал дешевый природный газ, добываемый на сланцевых месторождениях.

По данным компании Steel Market Intelligence, в настоящее время в стране анонсировано по меньшей мере пять проектов строительства модулей по производству восстановленного железа (DRI) с использованием природного газа. Наиболее передовое оборудование собирается установить американская компания Nucor, которая в середине текущего года приступит к строительству в штате Луизиана предприятия стоимостью 750 млн. долларов, и австрийская компания Voestalpine, подготовившая проект на сумму более 660 млн. долларов. Кроме них, выпуском DRI намерены заняться индийская группа Essar и австралийская Bluescope Steel в альянсе с американской компанией Cargill. Наконец, пятый (и второй в рамках корпорации) проект разрабатывает Nucor. Решение по нему может быть принято во второй половине текущего года. По словам специалистов, подобного “металлургического бума” в США не было по меньшей мере тридцать лет.

Приятное пробуждение

К концу первой декады января активность на мировом рынке стали еще не восстановилась, однако на нем уже проявилась тенденция к повышению цен. Основными инициаторами подъема выступают китайские и турецкие производители.

Китайские металлурги, с одной стороны, должны компенсировать резкое увеличение затрат на железную руду, которая подорожала до самого высокого уровня за последние 15 месяцев. Кроме того, по некоторым данным, власти страны намерены отменить возврат НДС для экспортеров стальной продукции, микролегированной бором, к которой сейчас относится большая часть китайских внешних поставок. С другой стороны, после Нового года по китайскому календарю (10 февраля) в стране ожидается подъем на внутреннем рынке благодаря реализации правительственной программы стимулирования экономического роста.

С конца прошлого года китайские компании подняли экспортные котировки на 20-30 долларов за тонну. В частности, предложения о поставках горячекатаных рулонов в марте поступают по 570-580 долларов за тонну FOB, а толстолистовой стали — по 560-570 долларов за тонну FOB. Аналогично собираются действовать и металлурги из других стран Восточной Азии. Так, японские и корейские компании намерены довести стоимость горячего проката до 570-600 долларов за тонну FOB.

Турецкие производители также поднимают цены как на плоский, так и на длинномерный прокат. Стоимость горячекатаных рулонов на местном рынке впервые с сентября прошлого года вышли на уровень 610-630 долларов за тонну FOB. Одновременно растет в цене и экспортная продукция. Российские и европейские компании предлагают горячекатаные рулоны в Турцию по 580 и даже 600 долларов за тонну CFR, хотя потребители пока считают такие цены неоправданно высокими.

Подорожание металлолома, превысившего в начале января отметку 400 долларов за тонну CFR, способствовало увеличению стоимости турецкого длинномерного проката как на внутреннем рынке, так и при экспорте. Котировки на арматуру достигли рубежа 610-620 долларов за тонну FOB. Правда, объем продаж пока относительно невысокий. К тому же в перспективе турецкие поставщики могут потерять часть рынка ОАЭ. Местное правительство заявило, что будет строже следить за соблюдением местного законодательства. Согласно нему от 5%-ной импортной пошлины освобождена турецкая арматура, которая проходит дальнейшую обработку (резку, сгибание) на месте. Это положение сохранится, но эмиратским компаниям, которые будут импортировать беспошлинную арматуру и продавать ее без обработки, теперь грозит крупный штраф.

Компании из СНГ, по предварительным данным, после Нового года подняли цены на заготовки до 530-545 долларов за тонну FOB, отражая подорожание длинномерного проката в регионе и увеличение стоимости аналогичной турецкой продукции до около 560 долларов за тонну FOB. Однако из-за недостаточного спроса это повышение может сорваться.

Очередной китайский рекорд

Последние две недели ознаменовались настоящим взлетом цен на спотовом рынке железной руды. Котировки на 63,5%-ный индийский концентрат, поставляемый в Китай, подскочили до 160 долларов за тонну CFR, на которой они в последний раз находились в октябре 2011 года. Хотя с приближением Нового года по китайскому календарю спрос, естественно, будет спадать, имеющегося потенциала, по мнению некоторых аналитиков, хватит, чтобы довести цены до пикового уровня 170 долларов за тонну CFR. Правда, 11 января котировки внезапно пошли вниз, сократившись до менее 155 долларов за тонну CFR, так что новый скачок теперь оказался под вопросом.

Подорожание руды, прибавившей почти 80% по сравнению с крайней точкой спада в начале сентября прошлого года, объясняется в первую очередь беспрецедентно высоким спросом со стороны китайских компаний. Объём импорта руды в декабре превысил 70,9 млн. тонн, установив новый абсолютный рекорд. Всего в 2012 году китайские компании закупили за рубежом 743,55 млн. тонн ЖРС, что на 8,4% превышает показатели предыдущего года.

Бум на китайском рынке руды объясняется несколькими факторами. Во-первых, местные металлургические компании ожидают подъема на внутреннем рынке стали в марте-апреле и соответственно запасаются сырьем. Во-вторых, из-за холодной и снежной зимы сократилась добыча руды на предприятиях на северо-востоке Китая. Наконец, в-третьих, импортеры торопились с совершением сделок до начала сезона дождей в Бразилии и Западной Австралии.

Объемы поставок сырья из этих регионов в последнее время действительно сократились из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, бразильская Vale сообщила, что в начале января была вынуждена прекратить поставку руды на спотовый рынок, чтобы обеспечить покупателей по долгосрочным контрактам. В настоящее время стоимость сырья по квартальным соглашениям более чем на 20% ниже, чем на споте, так что неудивительно, что металлурги предпочитают этот механизм поставок.

По мнению ряда специалистов, Китай и в 2013 году будет расширять импорт железной руды, причем его объем может достигнуть 780 млн. тонн. Вследствие этого эксперты пересматривают свои ценовые прогнозы в сторону повышения. Если ранее считалось, что средняя стоимость ЖРС в текущем году будет составлять около 120 долларов за тонну CFR Китай, то теперь оценки сдвинулись в сторону 130-140 долларов за тонну CFR.

На фото: дети собираются сыграть в футбол поблизости металлургического комбината Zelezara Smederevo (Сербия)