Британский завод Teesside, выплавка стали на котором была прекращена компанией Corus (группа Tata Steel) в начале этого года, может возродиться к жизни. Представители Corus на прошлой неделе подписали меморандум о взаимопонимании с таиландской компанией Sahaviriya Steel Industries (SSI), которая проявила интерес к приобретению предприятия приблизительно за 500 млн. долларов.

Завод Teesside, на котором сейчас действуют только коксовые батареи, представляет собой интегрированный металлургический комбинат мощностью до 4 млн. тонн стали в год. В последние годы он работал с существенной недогрузкой, а его основной продукцией были товарные слябы. Как заявляет руководство SSI, таиландская компания также рассчитывает использовать Teesside прежде всего как источник полуфабрикатов. Благодаря его приобретению SSI должна превратиться в интегрированного производителя стали.

По самым оптимистичным прогнозам, выплавка стали на британском предприятии может возобновиться уже в первой половине 2011 года. При этом, по мнению комментаторов, правительство Великобритании и местные власти будут оказывать всяческую поддержку новому владельцу Teesside, который, как ожидается, вернет на завод рабочих, уволенных в начале текущего года. Ранее Corus больше года искала покупателя на этот завод, но так и не нашла, из-за чего и была вынуждена остановить большую часть мощностей. Однако сейчас, когда мировая металлургическая отрасль начала выходить из кризиса, у SSI, очевидно, появились средства для покупки.

А вот японская компания Nippon Steel не может похвастаться высоким уровнем государственной поддержки. Руководство компании жалуется на то, что недавнее ужесточение законодательства об ограничении выбросов парниковых газов препятствует развитию металлургической отрасли в стране. В связи с этим Nippon Steel планирует более интенсивно расширять мощности за рубежом. В ближайшие годы японская компания собирается построить в Индии, Таиланде и Бразилии (на базе компании Usiminas, в которой ей принадлежит крупный, но не контрольный пакет акций) сталелитейные предприятия совокупной производительностью около 20 млн. тонн в год. Кроме того, компания создает по всему миру сбытовую сеть для своей продукции. В частности, недавно Nippon Steel в альянсе с местной компанией Safal Steel открыла в ЮАР предприятие по производству кровельного железа стоимостью более 110 млн.  долларов. Сырье для этого завода будет поставляться из Бразилии.

Внимание многих производителей стали привлекает в последнее время и Вьетнам. Тайванская компания Formosa Plastics, действующая совместно с China Steel, планирует до конца текущего года начать там строительство интегрированного металлургического комбината мощностью 7,5 млн. тонн в год, который должен вступить в строй уже в 2013 году. В то же время, индийская Tata Steel, наоборот, находится под угрозой провала своего вьетнамского проекта. Tata Steel еще в 2007 году подписала соглашение с местной Vietnam Steel Corporation о строительстве на базе железорудного месторождения Thach Khe сталелитейного комбината на 4,5 млн. тонн в год. Однако руководство индийской компании так и не смогло найти общего языка с местными властями, в результате землю, выделенную изначально под строительство, могут передать Formosa Plastics.

Резервы роста

Чем ближе сентябрь, тем активнее действуют мировые производители стали, объявляя о новых повышениях цен на свою продукцию. Металлурги рассчитывают на осеннее оживление деловой активности, способствующее увеличению спроса, а также заявляют о необходимости компенсации роста цен на сырье.

В конце августа турецкие компании возобновили закупки металлолома, который немедленно поднялся в цене, достигнув 400 долларов за тонну CFR для американского материала HMS № 1&2 (80:20). Вследствие одновременной активизации турецкого, дальневосточного, японского и американского рынков лом сейчас находится в дефиците, так что трейдеры находятся в выгодном положении.

Параллельно металлолому подорожал и длинномерный прокат. Несмотря на относительно слабый спрос на Ближнем Востоке, где в настоящее время в разгаре Рамадан, турецкие экспортеры арматуры подняли цены на сентябрь до 600-620 долларов за тонну FOB. Их примеру, по некоторым данным, собираются последовать поставщики из СНГ, также планирующие поднять котировки до 600 долларов за тонну FOB и более. Стоимость заготовок пока остается неизменной в интервале 540-550 долларов за тонну FOB, но если арматура закрепится на новых рубежах, то подорожание заготовок в начале сентября выглядит неизбежным.

Постепенно растут цены и на рынке плоского проката. Российские и украинские комбинаты подняли цены по сентябрьским контрактам при поставках в страны Европы и Ближнего Востока. Горячекатаные рулоны украинского производства предлагаются по 575-595 долларов за тонну FOB, а российская продукция достигает 610 долларов за тонну FOB. Пока спрос на эту продукцию слабый, но, по мнению металлургов, когда в сентябре потребители вернутся на рынок, им придется принять новые цены.

Ряд европейских компаний, в частности, Arcelor Mittal, также анонсировали на сентябрь повышение внутренних цен на плоский прокат на 10-30 евро за тонну. Правда, на европейском спотовом рынке это не нашло практически никакого отражения: сделки заключаются, в основном, из расчета 500-530 евро за тонну EXW при поставках горячекатаных рулонов. По мнению большинства аналитиков, шансы на успех в сентябре будут только у компаний, действующих на рынках Германии и Франции, которые выделяются среди прочих стран Евросоюза более высокими темпами экономического роста. В то же время, на юге и востоке Европы возможность подъема цен представляется более проблематичной.

Из общей тенденции выбивается восточноазиатский рынок, где стоимость стальной продукции, скорее, идет вниз, чем вверх. Китайские компании, резко нарастив объемы выплавки стали в августе, похоже, дестабилизировали национальный рынок. После месячного подъема цены на нем снова пошли вниз. Несколько опустились и экспортные котировки на китайский прокат. Стоимость горячекатаных рулонов, достигавшая в середине месяца 620-630 долларов за тонну FOB, снизилась до 585-600 долларов за тонну FOB, аналогичным образом уменьшились котировки на толстолистовую сталь и холодный прокат.

Вьетнам в последнее время сбавил объемы импорта стали вследствие накопления избыточных запасов у трейдеров. Вследствие этого цены на горячекатаные рулоны в стране сократились до 610-630 долларов за тонну CFR. А японские компании, предложив корейским клиентам в четвертом квартале поставки горячекатаных рулонов по 700 долларов за тонну FOB после 650-670 долларов за тонну FOB во втором квартале, получили встречное предложение о снижении цены до 600 долларов за тонну FOB. О намерении уменьшить стоимость своей листовой продукции сообщила и тайванская компания China Steel.

При этом спрос на стальную продукцию в Восточной Азии не такой уж и низкий; пожалуй, он повыше, чем в Европе и на Ближнем Востоке. Основные опасения потребителей связаны здесь с возможным возвращением в регион дешевого китайского экспорта.

Отступление

Ведущие мировые производители железной руды начали готовить почву к заключению контрактов на четвертый квартал текущего года. В третьем квартале металлургические компании официально не приняли предложенные поставщиками цены, превышавшие спотовые, хотя, по данным компании Rio Tinto, ей удалось подписать договора с большинством потребителей, включая китайские сталелитейные заводы. Однако ожидается, что в этот раз сопротивление со стороны покупателей руды будет меньшим.

Основываясь на значениях спотовых индексов рынка железной руды в июне-августе, экспортеры сообщили, что в четвертом квартале они должны быть меньшими, чем в третьем. По данным бразильской компании Vale, в октябре руда может подешеветь примерно на 8%, до около 132 долларов за тонну FOB по сравнению со 144,5  долларами за тонну FOB в настоящее время. Китайские аналитики указывают на необходимость понижения цены на 10-11%, т.е. до 129-130 долларов за тонну FOB.

Новые котировки на австралийскую руду должны составить около 137-140 долларов за тонну CIF Китай, что несколько уступает текущим спотовым ценам. Из-за наметившегося спада на китайском рынке стали объем закупок руды уменьшился, а ее стоимость сократилась к концу прошлой недели до 152-154 долларов за тонну CIF для индийского 63,5%-ного концентрата по сравнению с 155-157 долларами за тонну CIF в середине августа. По мнению китайских аналитиков, в ближайшее время руда должна опуститься до менее 150 долларов  за тонну CIF.

Тем не менее, существенное удешевление сырья в ближайшее время выглядит не слишком вероятным. Как считают некоторые эксперты, китайский импорт руды в последние месяцы текущего года будет находиться на высоком уровне, поскольку в стране снова наращивается объем выплавки стали. При этом Индия, третий по величине экспортер этого сырья, в текущем финансовом году (апрель 2010 года — март 2011 года) может уменьшить поставки (идущие, преимущественно, в Китай) более чем на треть. В этом году в стране были увеличены экспортные пошлины на руду, а администрация штата Карнатака, на который приходится около 25% внешних поставок, с 27 июля вообще запретила ее экспорт.