Итогом этого мероприятия стала выработка рекомендаций для Плана действий по поддержке европейской металлургии, который планируется подготовить к июню текущего года.

Участники Круглого стола пришли к выводу о том, что правительства стран ЕС и Европейская комиссия должны оказать срочную помощь кризисной отрасли. Производство стали в Евросоюзе сократилось от около 210 млн. тонн до кризиса до 169,4 млн. тонн в 2012 году. Многие заводы бездействуют и могут уже никогда не вернуться в строй, что ведет к росту социальной напряженности. Потребление стальной продукции в ЕС по итогам прошлого года отстает на 27-30% от докризисного уровня, причем спад скорее всего будет продолжаться и в этом году.

Как считают эксперты Eurofer, единственным источником роста европейской экономики в обозримом будущем может быть экспорт. Очевидно, поэтому Евросоюз начал переговоры о создании зоны свободной торговли со США и готов заключить аналогичное соглашение с Украиной. Тем не менее в качестве одной из возможных мер по поддержке европейской металлургической промышленности предлагается выставление барьеров на пути дешевого импорта стали.

Согласно заявлению Eurofer, европейские металлурги платят втрое больше за природный газ и вдвое больше за электроэнергию, чем их глобальные конкуренты. Кроме того, они вынуждены нести дополнительные расходы, связанные с реализацией европейской политики по борьбе с глобальным потеплением. Это ставит отрасль в невыгодное положение по сравнению со сталелитейными компаниями из стран, где такой борьбы не ведется. По словам министра промышленности Франции Арно Монтебура, одним из возможных решений может стать обложение импортной стальной продукции специальным налогом, базой для которого станет объем углекислого газа, эмитированного при её производстве.

Кроме того, в качестве мер по поддержке отрасли предлагаются обеспечение свободы торговли металлургическим сырьем (очевидно, это имеет прямое отношение к ограничениям на экспорт металлолома, действующим в Украине), предоставление европейским металлургам дополнительных бесплатных квот на эмиссию углекислого газа, упрощение регулятивных процедур, а также создание специального фонда для финансирования разработки и внедрения новых технологий получения стали с минимальной нагрузкой на окружающую среду.

Европейская комиссия также обратилась к региональным металлургическим компаниям с просьбой отложить до июня принятие решений по закрытию предприятий и остановке производственных линий. Очевидно, это предложение адресовано в первую очередь компании Arcelor Mittal, которая в последние месяцы дважды оказывалась в центре скандалов, связанных с прекращением выпуска стали и проката на меткомбинатах во Франции и Бельгии.

Руководство Arcelor Mittal пока воздерживается от комментариев на этот счет. А вот компания Tata Steel Europe сразу после заседания HLP сообщила о запуске доменной печи на своем меткомбинате Port Talbot в Великобритании. Печь была остановлена в июле прошлого года для проведения капитального ремонта, который обошелся компании в 185 млн. ф.ст. Руководство Tata Steel Europe сообщает, что запуск модернизированной энергоэффективной печи позволит компании лучше учитывать потребности клиентов. Правда, теперь у Tata Steel Europe может возникнуть избыток полуфабрикатов, которые во время ремонта поставлялись на Port Talbot с других заводов компании.

Без Китая

Страны Восточной Азии взяли паузу, вызванную празднованием Нового года по китайскому календарю. Тем не менее и в их отсутствие котировки на плоский прокат на мировом рынке продолжают подниматься. Подъем цен на 15-30 долларов за тонну, объявленный китайскими и японскими компаниями, был принят как руководство к действию прежде всего производителями из стран СНГ.

Стоимость горячего проката российского и украинского производства за последнюю неделю поднялась как минимум на 20 долларов за тонну. Украинская продукция предлагается в Турцию и страны Ближнего Востока по 580-585 долларов за тонну FOB, а в страны Восточной Европы — по 590-600 долларов за тонну DAP. Российские компании взвинтили цены до 620-640 долларов за тонну CFR Турция.

Правда, эти цены вряд ли будут приняты потребителями, поскольку существенно превышают текущий рыночный уровень. Турецкие металлурги, не дождавшись увеличения спроса на свою продукцию, понизили внутренние котировки на горячекатаные рулоны до 620-635 долларов за тонну EXW, так что заказы на материал из СНГ от местных импортеров поступают не более чем по 580-585 долларов за тонну CFR. В странах Персидского залива спрос на плоский прокат несколько оживился, но верхний уровень цен на горячий прокат в ныне формирует индийская продукция стоимостью до 650 долларов за тонну CFR.

В Европе объявленное в феврале повышение цен на стальную продукцию тоже фактически провалилось. Только в Германии горячекатаные рулоны могут превышать отметку 500 евро за тонну EXW, в других же странах цены по-прежнему остались в интервале 470-490 евро за тонну EXW. Причем курс евро в последние дни понизился по отношению к доллару.

Итальянские судебные органы разрешили меткомбинату Ilva возобновить продажи своей продукции. Первая партия из 60 тыс. тонн горячекатаных рулонов уже была продана за 460 евро за тонну CPT. Хотя складские запасы Ilva в объеме около 1,7 млн. тонн все еще остаются под арестом, аналитики предсказывают, что возвращение комбината на рынок может обрушить цены на плоский прокат в стране. Из-за неблагоприятной ситуации в экономике спрос на стальную продукцию в Италии остается ограниченным, а объем ее предложения даже без учета Ilva избыточен, поскольку в последние два с половиной месяца в страну поступило много проката из-за рубежа.

Спад затронул и европейский рынок длинномерного проката. Удешевление металлолома на 10-15 евро за тонну в феврале привело к аналогичному понижению цен на арматуру и катанку. При экспорте стоимость европейской арматуры опускается к рубежу 470 евро за тонну FOB, но особым спросом эта продукция не пользуется.

В то же время турецким производителям арматуры удалось немного поправить свои дела. Прежде всего оживился спрос на внутреннем рынке. Благодаря этому цены поднялись на 15-20 долларов за тонну с начала месяца, достигнув 610-625 долларов за тонну EXW. Экспортные котировки пока отстают, оставшись на рубеже 600-605 долларов за тонну FOB, но в ряде стран региона также намечается оживление в строительной отрасли. Это позволяет и производителям заготовок в странах СНГ стабилизировать котировки на уровне 520-530 долларов за тонну FOB.

Оптимисты-реалисты

Китай и другие страны Восточной Азии празднуют наступление Нового года по китайскому календарю, так что на прошедшей неделе покупательской активности на спотовом рынке сталеплавильного сырья не было. Между тем аналитики дискутируют о том, как поведет себя рынок после возобновления торговых операций. Перед праздниками спотовые котировки находились на весьма высоком уровне — около 155-157 долларов за тонну CFR Китай для 63,5%-ного индийского концентрата.

Специалисты сходятся в том, что цены скорее всего останутся высокими, по меньшей мере, до конца февраля. Запасы руды в китайских портах в начале февраля составляли менее 70 млн. тонн, что лишь незначительно превышает более чем двухлетний минимум. К тому же, как ожидается, сразу же после праздников котировки на прокат в Китае пойдут вверх, а металлурги начнут наращивать производство стальной продукции и, соответственно, закупки сырья. По некоторым прогнозам, в ближайшее время не исключено подорожание руды до 160 и даже 170 долларов за тонну CFR Китай.

В дальнейшем, конечно, цены пойдут вниз, с этим тоже согласны все специалисты. В этом году в Австралии и Бразилии будут введены в строй новые мощности, способные поставлять на рынок более 100 млн. тонн ЖРС в год, тогда как спрос увеличится на очевидно меньшую величину вследствие торможения роста в металлургической промышленности Китая.

Пессимисты полагают, что к концу текущего года руда подешевеет до около 110 долларов за тонну, но на рынке есть и оптимисты. В их число входит, в частности, руководство австралийской компании Rio Tinto, второго по величине производителя ЖРС в мире. По оценкам представителей компании, многие из анонсированных на этот год проектов не будут завершены в намеченные сроки из-за проблем с логистикой, финансами и рабочей силой.

Кроме того, не произойдет существенного улучшения ситуации в Индии. Так, местные власти разрешили возобновить работу только 7 железорудным предприятиям в штате Карнатака из 170, закрытых в прошлом году. А до апреля 2014 года ожидается возвращение в строй еще не более 14 производителей.