“Укравтодор” размещает шестилетние евробонды под 6,3% годовых

Ориентир доходности выпуска еврооблигаций Агентства автомобильных дорог Украины (”Укравтодор”) под суверенную гарантию составляет 6,625%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

По его словам, книга заявок открыта, прайсинг ожидается сегодня.

Как сообщалось, организаторами выпуска еврооблигаций “Укравтодор” назначил J.P. Morgan и украинские Dragon Capital и “Укрэксимбанк”.

Звонки с инвесторами стартовали 15 июня, срок обращения облигаций составляет 6,25 года.

Напомним, в конце мая Кабмин предоставил “Укравтодору” госгарантии для привлечения кредитных средств на сумму 10 млрд грн на срок до 15 лет. С учетом принятых правительством в апреле решений, с начала года “Укравтодор” получил гарантии государства по кредитам уже на 30 млрд грн.