УкрСиббанк намерен выпустить еврооблигации

УкрСиббанк (Харьков) рассматривает возможность нового выпуска еврооблигаций до конца 2010 года, ожидая одобрения со стороны своей материнской структуры BNP Paribas S.A (Франция) для подписания мандата на организацию выпуска, сообщил “Интерфакс-Украина” источник на рынке.

В инвесткомпании “Драгон Капитал” (Киев), комментируя эту информацию, агентству сообщили, что УкрСиббанк планирует выпустить облигации сроком от трех до пяти лет с ориентировочной доходностью 9% годовых для трехлетних бумаг.

В то же время аналитик инвесткомпании Ольга Сливинская допускает возможность размещения банком бумаг на меньший срок по более низкой ставке. По ее мнению, учитывая высокие кредитные качества заемщика и достаточно низкий спред его облигаций к суверенной кривой, УкрСиббанк сможет разместить новые евробонды сроком на три-пять лет под 7,75-9% годовых.

По предварительным оценкам Сливинской, объем выпуска составит 500 млн. долл. и будет направлен преимущественно на обеспечение погашения существующих еврооблигаций банка.

Аналитик напомнила, что в июле УкрСиббанк погасил облигационный заем объемом 200 млн. долл. со ставкой купона 7,375% годовых.

В обращении на рынке находятся еще два выпуска еврооблигаций банка с погашением в августе и декабре 2011 года совокупным объемом $750 млн.

По данным Сливинской, рыночная доходность этих выпусков находится на уровне 7-8,7% годовых, что на 180-240 б.п. выше суверенной кривой.

Как сообщалось, чистый убыток УкрСиббанка в январе-июне 2010 года составил 1,262 млрд. грн., что на 52% больше чем за аналогичный период прошлого года (831 млн. грн.). Совокупные активы банка сократились на 4% — до 44,752 млрд. грн., в том числе кредиты и задолженность клиентов — на 9%, до 41,406 млрд. грн. При этом банк сформировал резервы под обесцененные кредиты в размере 8,741 млрд. грн. или 21% их общего объема (на начало года — 15%).

Совокупные обязательства банка уменьшились на 1% — до 41,041 млрд. грн., в том числе средства банков — на 26%, до 11,656 млрд. грн., средства юридических лиц — выросли на 20%, до 5,055 млрд. грн., средства физических лиц — увеличились на 23%, до 12,238 млрд. грн.

Уставный капитал банка сохранился на уровне 5,28 млрд. грн.: крупнейшими акционерами банка к началу июля-2010 оставались BNP Paribas S.A (Франция, 81,4157%) и ЧАО “Украинская металлургическая компания” (Харьков, 18,5834%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2010 года по размеру общих активов (45,794 млрд. грн.) УкрСиббанк занимал пятое место среди 175 действовавших в стране банков.