СКМ погасила кредит BNP Paribas

Синдицированный кредит, привлеченный крупнейшей финансово-промышленной группой Украины “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк) у BNP Paribas (Suisse) SA в 2007 году на общую сумму 545 млн. долл., полностью погашен 12 января 2011 года, сообщается в проекте программы выпуска еврооблигаций подконтрольного СКМ горно-металлургического холдинга “Метинвест”, передает “Интерфакс-Украина”.

Согласно ему, обеспечением по кредиту выступали пакеты акций в размере 60%+1 акция входящих в “Метинвест” ОАО “Северный горно-обогатительный комбинат” (СевГОК) и “Центральный ГОК” (ЦГОК, оба — Кривой Рог, Днепропетровская обл.), которые сейчас находятся в процессе вывода из-под залога.

“Метинвест” сообщает, что в 2010 году он выплатил по долгам 789 млн. долл. основной суммы долга и 120 млн. долл. процентных платежей (исключая торговое финансирование). Согласно имеющейся задолженности горно-металлургического холдинга на конец 2010 года, в 2011 году эти выплаты составят, соответственно, 736 млн. долл. и 135 млн. долл., в 2012 году — 659 млн. долл. и 108 млн. долл.

В соответствии с документом, в 2013 году платежи по основному долгу снизятся до 338 млн. долл., по процентам — до 79 млн. долл., а суммарно за все последующие годы они составят соответственно 879 млн. долл. и 92 млн. долл.

Как сообщалось, СКМ привлекла дебютный обеспеченный синдицированный кредит через BNP Paribas (Suisse) SA сроком на четыре года на сумму 545 млн. долл. в августе 2007 года. В сделке приняли участие 17 банков, в том числе четыре из них — Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (UniСredit Group), NATIXIS, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и Standard Bank plc — выступали уполномоченными ведущими организаторами. СКМ сообщала, что по состоянию на сентябрь 2009 года по кредиту оставалось выплатить 150 млн. долл.

“Метинвест”, крупнейший горно-металлургический холдинг Украины, в январе-сентябре 2010 года увеличил чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года — до 873 млн. долл., а его консолидированный доход вырос на 54,8% — до 6,830 млрд. долл.

Акционерами группы “Метинвест” являются СКМ (75%) и группа компаний “Смарт-холдинг” (25%), которые принимают участие в управлении группой “Метинвест” на партнерских началах.