Ощадбанк выпустит евробонды

Государственный Ощадный банк, входящий в группу крупнейших, намерен выпустить еврооблигации на 500 млн. долл., передают “Украинские новости” со ссылкой на представителя одного из иностранных банков.

“Сумма выпуска составит порядка 500 млн. долл. Срок обращения может составить 5 лет. Сейчас проходят встречи с инвесторами, и точные цифры пока не известны”, — сообщил он. Также стало известно, что лид-менеджерами выпуска бумаг выступят JP Morgan, Credit Suisse и Deutsche Bank. Более детальной информации он не уточнил.

Международные рейтинговые агентства Moody's и Fitch присвоили планируемому выпуску еврооблигаций рейтинги. Moody's им присвоил рейтинг В3.

В сообщении Fitch говорится: “Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг B(EXP) и рейтинг возвратности активов RR4 предстоящему выпуску облигаций SSB No.1 PLC с фиксированной ставкой и ограниченным регрессом на эмитента. Общий объем и окончательные сроки погашения по выпуску будут установлены позже”.

Поступления от продажи бумаг, объясняет рейтинговое агентство, будут использованы исключительно для финансирования номинированного в долларах кредита Ощадбанка.

Компания SSB No.1 PLC, базирующаяся в Великобритании, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Ощадбанка по кредитному соглашению.

“Требования по кредитному соглашению будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным и несубординированным требованиям кредиторов Ощадбанка за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством Украины”, — отмечает рейтинговое агентство.

По украинскому законодательству требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов.

Ощадбанк является единственным банком в Украине, розничные депозиты в котором полностью покрываются гарантией государства вне зависимости от суммы.

По мнению экспертов Fitch, долгосрочный рейтинг выпуска облигаций находится на одном уровне с долгосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) Ощадбанка в иностранной валюте (B/прогноз стабильный), при этом рейтинг возвратности активов RR4 отражает средние перспективы возвратности средств для держателей облигаций в случае дефолта.

РДЭ, национальный долгосрочный рейтинг и рейтинг поддержки Ощадбанка обусловлены потенциальной поддержкой со стороны властей в случае необходимости, исходя из того, что банк находится в 100% госсобственности.

Кроме того, рейтинги принимают во внимание способность украинских властей предоставлять такую поддержку, которая остается ограниченной, о чем свидетельствует суверенный долгосрочный РДЭ B.

Отметим, по состоянию на 1 января 2013 года активы Ощадбанка составили 85 995,5 млн. гривен, кредиты и задолженность клиентов — 51 186,6 млн. гривен, собственный капитал — 18 118,1 млн. гривен. Напомним, что 2012 год банк закончил с чистой прибылью 565,825 млн. гривен. 100% акций ПАО “Ощадбанк” находится в государственной собственности.