Ощадбанк доразместил евробонды

Государственный ощадный банк Украины (Ощадбанк, Киев) 8 июля доразместил еврооблигации с погашением в 2016 году на 200 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба кредитно-финансового учреждения, передает “Интерфакс-Украина”.

“Ощадбанк осуществил второй успешный выход на международные рынки капитала и привлек дополнительные кредитные средства за счет размещения еврооблигаций на сумму 200 млн долларов по цене около 8,05% годовых. Эта операция является продолжением выпуска, осуществленного в марте 2011 года на сумму 500 млн долларов по ставке 8,25% годовых”, — говорится в пресс-релизе банка.

Лид-менеджерами трансакции выступили банки Credit Suisse и Morgan Stanley.

По данным Ощадбанка, книга заявок на приобретение еврооблигаций составила около $400 млн: предложения поступили от 55 инвесторов.

“В основном заявки подали крупные европейские фонды с высокой репутацией, большинство из которых уже принимали участие в первом выпуске банка и хорошо его знают. Были и новые инвесторы, которые не смогли поучаствовать в первом выпуске. Это свидетельствует о росте доверия к банку”, — отмечается в пресс-релизе.

По данным банка, в структуре фактического размещения доля инвесторов из Великобритании составила 64%, Европы — 26%, Швейцарии — 8% и Азии — 2%.

В пресс-релизе отмечается, что несмотря на высокую волатильность рынков в связи с продолжающимися проблемами в Европе, Ощадбанку удалось снизить первичный ориентир доходности с 8,1% до 8,05%, и увеличить сумму привлечения с заявленных минимум $100 млн до $200 млн.

“Мы разместили средства от мартовского выпуска в качественные проекты наших клиентов и пришли к выводу, что существует реальная возможность дальнейшего роста. Уникальные конкурентные преимущества банка позволяют нам выигрывать тендеры первоклассных украинских компаний на кредитование, и валютные ресурсы нам в этом также помогают”, — пояснил проведение сделки первый заместитель главы правления Ощадбанка Денис Киреев.

“Не хотелось откладывать заем на более позднее время: скоро сезон отпусков на рынках, когда сделки не делаются, а что будет осенью, никто точно сказать не может; при этом базовые ставки (по US Treasuries) будут расти однозначно”, — добавил он.

Ощадбанк основан в 1991 году. Все его акции принадлежат государству. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2011 года по размеру общих активов банк занимал третье место (68,081 млрд грн) среди 176 действовавших в стране банков.

По данным банка, на 1 июня 2011 года его собственный капитал достиг 16,7 млрд грн, объем кредитного портфеля — 54,8 млрд грн. Чистая прибыль банка в январе-мае-2011 составила 170,6 млн грн.