“Нафтогаз” обнародовал обновленные условия реструктуризации дефолтных евробондов на 840 млн долларов

НАК “Нафтогаз Украины” представил инвесторам обновленное предложение для реструктуризации дефолтных еврооблигаций с погашением в 2022 и 2026 годах. Документ во время онлайн-встречи с кредиторами представил председатель правления “Нафтогаза” Алексей Чернышев, сообщает пресс-служба компании.

“Рабочий сценарий, который мы сегодня презентуем, основывается на наших предыдущих дискуссиях с кредиторами. В то же время он учитывает наши ограниченные полномасштабной войной финансовые возможности, а также рамки обслуживания публичных долгов Украины, установленные украинским правительством ввиду того, что половина государственного бюджета Украины финансируется нашими иностранными партнерами”, — подчеркнул Чернышев.

“Нефтегаз” отмечает, что обновленные предложения подготовлены после обсуждения с кредиторами предварительного рабочего сценария, обнародованного 2 февраля.

Согласно презентации “Нафтогаза”, компания предлагает повысить процентную ставку по евробондам-2022 с даты одобрения предложения с 7,375% до 7,65% годовых, а также выплатить вместе с просроченным купоном от 19 июля 2022 года еще 5% основной суммы долга, что составляет соответственно $12,35 млн и $16,75 млн, сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время, по евробондам-2022 “Нафтогаз” предлагает отсрочить выплату 50% основного долга на два года — до 19 июля 2024 года, остальные 50% — до 19 июля 2025 года, тогда как в феврале он предлагал погасить весь выпуск 19 июля 2024 года.

Относительно евробондов-2026 предложение по отсрочке их погашения осталось неизменным: 50% — в год, до 8 ноября 2027 года и еще 50% — до 8 ноября 2028 года.

Выплату процентов по евробондам-2022, которые должны были произвести 19 января 2023, 19 июля 2023 и 19 января 2024, предлагается перенести до 19 июля 2024 года. По евробондам-2026 — с 8 ноября 2022, 8 мая 2023, 8 ноября 2023 и 8 мая 2024 выплаты предлагается перенести на 8 ноября 2024 года.

При этом “Нефтегаз” хочет оставить за собой право досрочно как погасить просроченные выплаты, так и капитализировать их.

Как и в феврале, дополнительное вознаграждение за согласие на реструктуризацию в размере около 0,5% предусмотрено только по еврооблигациям 2026 года.

НАК отмечает, что дата указанных выше платежей определяется как ближайшая возможная. В случае, если это будет 15 апреля, то она по евробондам-2022 составит $29,78 млн.: до $12,35 млн. процентов и $16,75 млн. основной суммы долга прибавятся еще $0,67 млн. процентов на проценты.

В новом предложении “Нафтогаз” также обязуется соблюдать определенные параметры долга до 8 ноября 2024 года, учитывая, в частности, получение в прошлом году после начала войны $413,2 млн: $123,1 млн от “Ощадбанка”, $82 млн от “Укргазбанка” , $117,6 млн. от “Укргаздобычи” и $90,5 млн. от ЕБРР.

Как сообщал Bloomberg, в феврале группа кредиторов “Нафтогаза” отклонила его последнее предложение по реструктуризации долга по евробондам на общую сумму $835 млн, по которым компания допустила дефолт.

“Нефтегаз” объявил дефолт по своим облигациям 2022 и 2026 годов прошлого года после того, как не смог собрать достаточную поддержку от владельцев облигаций для отсрочки выплат, достигнув соглашения только о реструктуризации своих облигаций с погашением в 2024 году.