“Метинвест” увеличивает объем синдицированного кредита

Группа “Метинвест”, крупнейшая горно-металлургическая компания Украины, приняла решение об увеличении объема трехлетнего предэкспортного финансирования с 300 млн долларов — до 700 млн долларов, передает “Интерфакс-Украина”.

Как сообщается в пресс-релизе компании, размещенном на ее корпоративном сайте, это обусловлено значительным превышением суммы заявок над первоначально объявленной суммой на этапе синдикации кредита.

Привлеченные средства будут направлены на общекорпоративные цели и дальнейшую модернизацию активов компании.

Кредит предоставлен по ставке 5,5%, соответствующее кредитное соглашение подписано 23 июля 2010 года.

Организатором, агентом и доверенным лицом по организации синдиката выступил Deutsche Bank AG. В синдикации кредита приняли участие 14 банков: ОАО “Альфа-Банк”, BNP Paribas SA (Швейцария), Credit Suisse, Deutsche Bank AG, Erste Group Bank AG, ОАО “Газпромбанк”, ING Bank N.V., Natixis, Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Сбербанк, VTB Western Europe Subgroup (VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank (France) SA) и WestLB AG.

“Удачное размещение еврооблигаций и внушительные финансовые результаты компании в 2009 году, вопреки кризису способствовали значительному спросу со стороны инвесторов на участие в данном кредите. Несмотря на нестабильность на мировых финансовых рынках, сумма заявок, полученных от инвесторов, более чем в три раза превысила первоначально объявленную сумму кредита”, — отметил финансовый директор ООО “Метинвест Холдинг” Сергей Новиков, которого цитирует пресс-служба.

В пресс-релизе отмечается, что по данным Thomson Reuters Loan Pricing Corp. (LPC), это самый крупный кредит, который будет получен частной украинской компанией за последние два года. Ранее крупнейшим был признан синдицированный кредит объемом 1,5 млрд. долларов, привлеченный “Метинвестом” в июле 2007 года.

“Метинвест” — международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий группы “Метинвест” позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами группы “Метинвест” являются группа СКМ (75%) и группа компаний “Смарт-холдинг” (25%), которые принимают участие в управлении группой “Метинвест” на партнерских началах.

ООО “Метинвест Холдинг” — управляющая компания группы “Метинвест”.