“Метинвест” предложил владельцам реструктуризированных облигаций выкупить их или обменять на новый выпуск

Горно-металлургическая монополия Рината Ахметова “Метинвест” предложила держателям еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2021 года досрочно выкупить ценные бумаги, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению холдинга на веб-сайте Ирландской фондовой биржи, в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2021 на $1,197 млрд.

“Метинвест” предлагает выкупать еврооблигации-2021 по 100,5% номинала и готова доплатить 1% от номинала премии за согласие и 3,75% от номинала премии за раннее согласие. Одновременно с выкупом, эмитент выплатит накопленные проценты.

“Метинвест” также сообщил о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре условий кредитов, включая их продление.

Одновременно группа анонсировала выпуск новых ценных бумаг. Полученные от их размещения средства “Метинвест” намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов. Менеджерами эмиссии выступают: Deutsche Bank, ING Bank (оба — лондонские отделения), Natixis (Франция), а также UniCredit Bank (Германия).

Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании “Метинвеста”, по итогам работы в 2017 году выросла в 5,2 раза — до 617 млн грн с $118 млн в 2016 году.

Согласно обнародованным в понедельник аудированным консолидированным финансовым результатам, ее выручка в минувшем году увеличилась на 44% — до $8,931 млрд с $6,223 млрд, тогда как EBITDA выросла на 77% — до $2,044 млрд с $1,153 млрд, валовая прибыль увеличилась на 56% — до 2,175 млрд.

Операционный денежный поток возрос на 22% — до $595 млн. При этом общий долг компании также увеличился — на 2%, до $3,017 млрд, денежные средства — на 15%, до $259 млн.

Напомним, “Метинвест” в конце мая 2016 года согласовал с комитетом кредиторов реструктуризацию еврооблигаций и PXF-финансирования. Соглашение предполагало конвертацию всех трех выпусков еврооблигаций в единый выпуск со сроком обращения до 31 декабря 2021 года и четырех синдицированных кредитных линий по PXF-финансированию — в одну кредитную линию. 

В конце марта 2017 года группа выпустила единый новый выпуск еврооблигаций на сумму $1,2 млрд и оформила новую кредитную линию по PXF-финансированию на сумму $1,11 млрд.