Ferrexpo отказалась выпускать евробонды

Горнорудная компания Ferrexpo plc с активами в Украине после проведения двухнедельных встреч с инвесторами решила не проводить в настоящее время размещение дебютного выпуска деноминированных в долларах еврооблигаций с учетом текущей достаточной ликвидности и наличия других доступных источников финансирования, передает “Интерфакс-Украина”.

“В течение последних двух недель Ferrexpo проводила встречи с потенциальными инвесторами относительно размещения дебютного выпуска долларовых облигаций. Ferrexpo хотела бы поблагодарить инвесторов за высокий интерес к ее роуд-шоу и за плодотворные встречи с инвесторами. В настоящее время компания решила не проводить размещение облигаций, учитывая наличие других источников финансирования и устойчивое ликвидное положение”, — сообщается в пресс-релизе компании в четверг.

При этом в сообщении отмечается, что “Ferrexpo продолжит рассматривать международные рынки заемного капитала как потенциальный источник финансирования с учетом конъюнктуры рынка и потребности компании в финансовых средствах”.

Как сообщалось, британская Ferrexpo plc, владеющая ОАО “Полтавский горно-обогатительный комбинат” (ПГОК), провела ряд встреч с инвесторами относительно возможного выпуска еврооблигаций. Одним из банков-организаторов встреч являлся JP Morgan. Эксперты оценивали объем привлекаемых средств в 200-500 млн. долларов.

Кроме того, сообщалось, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Ferrexpo plc долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной валюте на уровне “В” со “стабильным” прогнозом. При этом долгосрочный рейтинг железорудной компании не ограничивается долгосрочным суверенным рейтингом Украины (рейтинг “В”, прогноз “стабильный”). Согласно оценкам Fitch, присвоенный уровень рейтинга отражает значительные запасы железорудного сырья, а также планы компании по развитию их залежей, в соответствии с которыми ожидается более чем 50%-й рост производства в последующие пять лет.

К факторам риска агентство отнесло операционные масштабы компании (добыча проходит на одном месторождении). Кроме того, более половины продукции реализуется троим покупателям, и в случае ухудшения их деятельности, это значительно усилит риски при последующей реализации продукции Ferrexpo.

Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 97,31% акций основного актива — ПГОК. Комбинат специализируется на добыче железной руды карьерным способом. Основными потребителями его продукции являются компании из Австрии, Сербии, Словакии, Чехии и других европейских стран, а также Китая.

В первом квартале 2010 года, согласно отчету компании обнародованном на Лондонской фондовой биржей, ее чистая прибыль сократилась на 46% — до 11,6 млн долларов по сравнению с результатами за аналогичный период 2009 года. Вместе с тем, ее доходы увеличились на 34% — до 188,9 млн долларов, а EBITDA — на 30%, до 46 млн долларов.