Энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК предлагает кредиторам и держателям еврооблигаций одобрить отсрочку погашения соответствующего долга до конца 2023 года без списания основной суммы, сообщается в письме-обращении ДТЭК к кредиторам, на которое ссылается Интерфакс-Украина.
Другие предложения должника предполагают внедрение амортизационного механизма погашения обязательств, при котором существенная часть долга будет выплачена ближе к истечению его срока, а также ускоренное погашение долга при наличии у компании избыточных средств.
ДТЭК также предлагает одобрить снижение уровня процентов в денежной форме до погашения большей части основной суммы долга, после чего он будет восстановлен к предшествующему реструктуризации средневзвешенному уровню.
В качестве компенсации за указанное снижение компания намерена выпустить условные права, которые позволят кредиторам получать дополнительные выплаты в случае достижения компаний определенных показателей денежного потока.
Помимо этого, ДТЭК намерен ввести ограничения на выплату дивидендов до погашения большей части задолженности группы, а также ограничения на новые займы, выпуск ценных бумаг и долговых обязательств.
Как сообщалось, ДТЭК в начале декабря 2015 года объявил держателям своих еврооблигаций на $750 млн со ставкой 7,875% и погашением 4 апреля 2018 года и еврооблигаций на $160 млн со ставкой 10,375% и погашением 28 марта 2018 года, что планирует предложить реструктуризировать эти обязательств в первом квартале 2016 года. Для упрощения процесса реструктуризации группа призвала держателей провести совместные консультации с целью формирования комитета кредиторов, который бы назначил финансового советника и, в случае необходимости, вступил бы в контакт с финансовым консультантом ДТЭК — Rothschild.
30 марта 2016 года ДТЭК сообщил о намерении в ближайшее время объявить предложение о реструктуризации указанных еврооблигаций и до этого времени отказался от выплаты купона по последним из них. Компания отмечала, что купон будет выплачен в соответствии с условиями предложения о реструктуризации.
В пятницу 8 апреля компания заявила о невозможности в ближайшее время полностью оплачивать купоны по всем евробондам и инициирует соглашение о временном моратории и освобождении от обязательств (standstill) сроком до 28 октября этого года.
Чистый консолидированный убыток DTEK Energy в 2015 году составил 37,399 млрд грн, что на 90,3% превышает убыток за 2014 год. Доход группы увеличился на 1,8% — до 93,622 млрд грн, а EBITDA упала на 66% — до 4,087 млрд грн.
Что скажете, Аноним?
13:30 09 ноября
13:00 09 ноября
12:30 09 ноября
11:30 09 ноября
11:00 09 ноября
10:30 09 ноября
10:00 09 ноября
09:30 09 ноября
09:00 09 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[14:28 09 ноября]
В Украине снова поднимается тема возобновлении авиаперелетов, причем, в ближайшей перспективе.
[13:37 09 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.