DTEK Renewables Finance Ахметова готовится к дефолту

Компания DTEK Renewables Finance B.V., входящая в группу ДТЭК Рината Ахметова, просит владельцев еврооблигаций на общую сумму 325 млн евро, отсрочить их погашение на три года. Компания уже попросила кредиторов о согласии на отсрочку погашения облигаций на условиях, содержащихся в соответствующем меморандуме от 1 июля 2024, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании на Ирландской фондовой бирже.

DTEK Renewables предлагает продлить срок обращения облигаций, которые компания должна была погасить в 2024 году, до 12 ноября 2027 года.

В то же время компания предлагает ввести возможность выплаты процентов денежными средствами и/или натурой (PIK) не более чем в двух случаях, пока применимые НБУ правила валютного контроля продолжают ограничивать способность ДТЭК выплачивать проценты по облигациям. Также предлагается снизить минимальный номинал облигаций до 1 евро, чтобы облегчить выплату процентов PIK.

При этом DTEK Renewables предлагает назначить компанию GLAS Trust Corporation Limited агентом по обеспечению безопасности облигаций.

В качестве обеспечения по облигациям в течение 30 дней с момента вступления в силу измененного и пересмотренного трастового договора этой компании предлагается передать в залог первой очереди все доли в уставном капитале ООО “ДТЭК Покровская СЭС” и ООО “ДТЭК Трифоновская СЭС”. Новый агент по обеспечению долга получит все права и интересы эмитента по дебиторской задолженности.

В то же время предлагается прекратить действие таких имеющихся гарантий и поручительств по облигациям: фиксированной платы за резервный процентный счет и банковского соглашения о счете, а также поручительства по Тилигульской ВЭС в соответствии с Тилигульским договором поручительства.

DTEK Renewables указывает, что из-за последствий вторжения РФ в Украину компания столкнулась с рядом серьезных проблем и сбоев, которые и дальше оказывают существенное влияние на ее бизнес, операции и финансовые показатели.

В частности, производство электроэнергии группой ДТЭК снизилось с 2,1 ТВт-ч в 2021 году до 0,9 ТВт-ч в 2022 году, а затем немного увеличилось до 1 ТВт-ч в 2023 году. Выручка и прибыль группы в 2021 году составили соответственно 239,7 млн ​​и 137,6 млн евро. В 2022 году эти показатели снизились до 86,7 млн. евро и чистого убытка в размере 466 млн. евро, в 2023 году выручка составила 94,2 млн. евро и чистый убыток 13,8 млн. евро.

Отмечено также, что общие активы группы уменьшились с 1,46 млрд евро по состоянию на 31 декабря 2021 до 676 млн евро по состоянию на 31 декабря 2022 года и до 604 млн евро по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Кроме того, DTEK Renewables отмечает, что 47% установленной мощности ВЭС (около 500 МВт) расположены на временно оккупированной территории.

Как сообщалось, ДТЭК в 2019 году разместил зеленые еврооблигации на 325 млн евро сроком обращения пять лет под 8,5% годовых.

Напомним, ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВт в октябре 2019 года. По данным на сайте компании, это самая большая солнечная электростанция в Украине и одна из крупнейших в Европе, общий объем инвестиции в ее строительство оценивался в 193 млн евро.

В апреле 2019 года энергохолдинг запустил “ДТЭК Никопольскую СЭС” мощностью 200 МВт.

“ДТЭК Трифоновская СЭС” имеет мощность 10 МВт, это первый проект компании в солнечной энергетике. Она возобновила работу после деоккупации в конце 2022 года.