Arcelor Mittal разместит акции и конвертируемые ноты

Крупнейший в мире сталепроизводитель Arcelor Mittal заявил о размещении обыкновенных акций и старших конвертируемых нот общим объемом почти 3 млрд долларов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, эта продажа является частью стратегии по ускорению темпов снижения долга и дальнейшего укрепления баланса.

Arcelor Mittal планирует выпустить ноты с погашением в 2014 году минимальным объемом 500 млн долларов. Условия конвертации бумаг будут определены позднее.

Размещение акций будет проходить методом book-building (предварительный сбор заявок от инвесторов о намерении приобрести конкретное число ценных бумаг по определенной цене), при этом предпочтение будет отдано нынешним акционерам сталепроизводителя.

Семья Миттал уже сообщила о том, что купит не менее 10% допэмиссии, отмечается в сообщении компании.

Goldman Sachs International будет основным координатором обоих размещений, андеррайтерами будут также выступать Calyon и Societe Generale Corporate and Investment Banking.

В среду ArcelorMittal опубликовала отчетность, согласно которой чистый убыток за первый квартал составил 1,06 млрд долларов против чистой прибыли на сумму 2,37 млрд долларов, полученной за аналогичный период годом ранее.

Чистый долг компании на конец марта составлял 26,7 млрд долларов. ArcelorMittal подтвердила намерение сократить его в текущем году на 10 млрд долларов.

ArcelorMittal является крупнейшей сталелитейной компанией мира и лидирует во всех сегментах производства стали. В 2008 году она выпустила 103,3 млн тонн стали, что составляет около 10% мирового производства. Штат компании превышает 326 тыс. человек, которые работают более чем в 60 странах. Акции ArcelorMittal торгуются на биржах Нью-Йорка, Амстердама, Парижа, Брюсселя, Люксембурга и четырех биржах Испании (в Барселоне, Бильбао, Мадриде и Валенсии).