Заодно с Goldman Sachs

Счета были открыты индексными фондами, паи которых торгуются на бирже. Эти фонды работали и с заемными средствами, и с деривативами. Часть законодателей заработала на этих операциях прибыль, часть — убыток.

Среди этих конгрессменов были и критики Уолл-стрит. В феврале сенатор-республиканец Джонни Айзаксон заявил, что “нам не нужно, чтобы рыночные спекулянты получали несправедливое преимущество в стоимости ценных бумаг, которые есть в портфелях американцев всей страны, ради того чтобы заработать $1 на коротких продажах”. В октябре 2008 г., когда Федеральная резервная система США спасала AIG, по счету Айзаксона было инвестировано более $30 000 в фонды ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury и UltraShort 20+ Year Treasury. Цель этих фондов — зарабатывать $2 на каждом $1, который казначейские бонды теряют за день.

По словам Айзаксона, его счетом управляет Morgan Stanley Smith Barney. “Они принимают решения, а я раскрываю информацию о том, что они делают, — отмечает он. — Я откладываю деньги в надежде в какой-то момент уйти на пенсию”. Для коротких продаж есть место на рынке, утверждает Айзаксон. Он поддерживает идею их ограничения, но не полного запрета.

Такие сделки “не выглядят правильными, когда экономика сокращается, а граждане обвиняют правительство”, говорит Джоуэл Хефли, ранее возглавлявший комитет по этике палаты представителей. Но он признает, что “невозможно заставить людей отказаться от использования наилучшего расчета при управлении инвестпортфелем”.

Джонатан Гиллибранд, муж сенатора от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд, в 2008 г. совершил более 250 сделок с опционами по счету на E*Trade. Среди этих сделок были опционы put, дающие право продать акции по установленной цене в какой-то период времени. 34 раза Гиллибранд покупал опционы put на акции строительных компаний, в том числе Beazer Homes USA, Hovnanian Enterprises, Meritage Homes и Ryland Group. Если акции дешевели, стоимость опциона росла.

Также Гиллибранд покупал опционы call на паи фонда ProShares UltraShort Real Estate. Это тоже была игра против рынка недвижимости — паи фонда дорожали на $2 при падении цены акций компаний, работающих на этом рынке, на $1. Не известно, сколько Гиллибранд заработал на этих сделках.

Между тем сенатор Гиллибранд не так давно позитивно отозвалась о проекте реформы финансового сектора и стремлении Белого дома “обуздать чрезмерные риски и внешнее финансирование, привлекаемое ради краткосрочной прибыли”. “Сенатор имела в виду деятельность некоторых компаний, работающих с плечом 20 к 1, используя деньги налогоплательщиков для сделок с высоким риском, а не для долгосрочной стратегии”, — заявил ее представитель Мэтт Кантер.

Член комитета по финансовым услугам палаты представителей Спенсер Бахус в 2008 г. совершил порядка 40 сделок с паями фонда ProShares UltraShort QQQ и опционами. Паи этого фонда дорожают на $2, когда компании из индекса NASDAQ 100 дешевеют на $1. Бахус сам управляет инвестициями, используя счет в Fidelity. “Я не совершаю сделки на средства брокера, — заявил он, — и не считаю свои инвестиции рискованными из-за заемных средств”. Бахус утверждает, что никогда не пользовался непубличной информацией и не совершает сделки с финансовыми акциями. В 2008 г. он заработал на инвестировании $28 000. Тогда же он говорил, что проблемы ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac отчасти вызваны короткими продажами на рынке.

Член палаты представителей от штата Невада Шелли Баркли сравнивала Уолл-стрит с казино. “Как представитель Лас-Вегаса уверяю вас, что ни одно казино на планете не ведет себя столь безответственно и опрометчиво, как Уолл-стрит”, — говорила она. По счету ее мужа Лоренса Лернера в 2008 г. совершено 57 сделок с фондами, играющими на понижение рынка. Через день после банкротства Lehman Brothers в счет был добавлен фонд ProShares UltraShort S&P 500, паи которого дорожают, когда дешевеют “голубые фишки”. Эта сделка принесла 5% прибыли, но за год прибыль по этому счету составила порядка $700. По утверждению Баркли, все сделки совершались управляющими без ее личного участия или участия Лернера.

Джейсон ЗВИГ, Том МАКГИНТИ,  Броуди МАЛЛИНС