ДАЙДЖЕСТ

Яким банкам довіряють вкладники

[07:20 21 ноября 2016 года ] [ Бизнес Цензор, 18 ноября 2016 ]

БізнесЦензор проаналізував відтік та притік банківських депозитів юридичних та фізичних осіб з початку року.

Українська банківська система продовжує демонструвати обережне відновлення після колосальної девальвації гривні, війни та масштабного банкопаду — з ринку було виведено быльше 80 банків.

За три квартали 2016 року сукупний портфель гривневих депозитів фізичних осіб в українських банках зріс на 6%, або на 10,7 млрд грн — до 195,5 млрд грн.

Обсяг валютних депозитів населення за аналогічний період зріс на 2%, або на $133 млн — до $8,87 млрд.

Сукупний портфель депозитів юросіб в гривні зріс на 10,2% — до 230 млрд грн, в валюті — на 9% — до $6,7 млрд. Цифри наведенні без врахування банків, які за звітній період були виведені Нацбанком з ринку.

БізнесЦензор проаналізував динаміку гривневих та валютних депозитів фізичних та юридичних осіб в січні-вересні 2016 року. Як відомо, стійкість будь-якого банку, в першу чергу, залежить від приросту або відтоку депозитів його клієнтів. З наведених нижче таблиць можна скласти уявлення про те, які банки можуть бути в групі ризику.

За новою класифікацією НБУ, банки розділені на 4 групи: Держбанки; Банки іноземних банківських груп; Група I: банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи; Група II: банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи. В попередні роки банки також розділялися на чотири групи, але за розміром активів.

Державні банки

Приріст депозитного гривневого портфелю фізосіб в Укрексібанку в січні-вересні становив лише 0,3%. В той же час, за валютними вкладами населення спостерігалася від'ємна динаміка — портфель зменшився на 8%.

Найактивніше депозити населення протягом трьох кварталів цього року серед державних банків залучав Ощадбанк. Так, гривневий портфель фізосіб в Ощаді з початку року зріс на 3,4%, валютний — на 26%.

Не останню роль в позитивній динаміці депозитів крупнішого держбанку зіграла державна гарантія на 100% вкладів. У випадку банкрутства держава повертає вкладнику 100% його вкладу, а не 200 тис. грн, які Фонд гарантування вкладів виплачує фізособам-клієнтам збанкрутілих банків.

В третього державного банку — Укргазбанку, як і в Ощаду, також була позитивна динаміка: гривневі вклади населення зросли на 7,5%, валютні — на 5%.

Обсяг депозитів юридичних осіб просів лише в Укрексімбанку: -0,5% — в гривні, -4% — у валюті. В Ощадбанку був значний приріст: на 55,3% — в гривні, на 68% — у валюті. Проте, найбільша динаміка приросту відбулася в Укргазбанку: на 79% — в гривні, на 218% — у валюті.

ФІЗОСОБИ Гривневі депозити		Валютні депозити		Державні банки	ЮРОСОБИ Гривневі депозити		Валютні депозити
Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн	Назва банку	Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн
0,3%	24	— 8%	— 57	Укрексімбанк	— 0,5%	— 72	— 4%	— 62
3,4%	1 217	26%	200	Ощадбанк	55,3%	11 333	68%	542
7,5%	399	5%	13	Укргазбанк	79,1%	9 172	218%	454

Банки іноземних банківських груп

Лідером з відтоку депозитів населення, як в гривні так і в валюті, був Промінвестбанк, який належить російському державному банку ВТБ. Його портфель депозитів фізосіб в гривні з початку року просів на 32%, а валютний — на 37%. Юридичні особи вивели з банку 3,35 млрд грн (падіння на 59%) та $69 млн (падіння на 52%) відповідно.

В дочки російського Сбербанку обсяг валютних вкладень населення скоротився на 4%. При цьому гривневий виріс на 3%. Обсяг депозитів юросіб у російського банку впав на 17%, валютних — на 29%.

В Укрсиббанку, що належить французському BNP Paribas, відбулося зменшення валютного портфелю фізосіб на 12%. На 11% скоротився обсяг валютних вкладень фізосіб в Райффайзен Банк Аваль, що належить австрійському Raiffeisen Bank International AG.

Найбільше падіння по цій категорії було у “Ідея банку” (-39%), який належить польській Getin Holding S.A, та “ОТП Банку” (-14%). Банк належить угорському OTP Bank.

ФІЗОСОБИ Гривневі депозити		Валютні депозити		Банки іноземних банківських груп	ЮРОСОБИ Гривневі депозити		Валютні депозити
Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн	Назва банку	Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн
— 32%	— 1 166	— 37%	— 68	Промінвестбанк	— 59%	— 3 352	— 52%	— 69
18%	1 088	— 3%	— 9	Укрсоцбанк	— 11%	— 1 015	— 39%	— 70
1%	116	— 11%	— 34	Райффайзен Банк Аваль	5%	953	7%	10
6%	113	0%	0	ВТБ Банк	— 16%	— 584	— 11%	— 6
697%	27	— 12%	0	Неос Банк	— 46%	— 25	— 70%	0
31%	503	21%	10	Кредобанк	24%	487	4%	1
20%	36	1%	0	Віес Банк	— 25%	— 129	— 7%	0
12%	39	13%	4	Марфін Банк	1%	10	— 44%	— 9
8%	346	— 12%	— 30	Укрсиббанк	— 11%	— 1 894	17%	38
15%	224	— 39%	— 4	Ідея Банк	— 8%	— 45	89%	2
— 11%	— 84	— 9%	— 3	Правекс-банк	23%	248	— 6%	— 1
12%	224	— 3%	— 4	Креді Агріколь Банк	31%	2 864	49%	86
— 15%	— 97	— 3%	— 2	Універсал Банк	— 13%	— 99	— 68%	— 11
7%	20	11%	3	Піреус банк	— 15%	— 60	— 35%	— 2
16%	875	13%	37	Альфа-банк	— 3%	— 179	— 15%	— 36
29%	796	— 14%	— 34	Отп Банк	14%	949	2%	2
27%	398	17%	13	Прокредит Банк	27%	644	6%	2
3%	53	— 4%	— 13	Сбербанк	— 17%	— 832	— 29%	— 27
73%	140	14%	2	БМ Банк	— 27%	— 70	— 13%	0
34%	205	8%	0	Банк Форвард	16%	5	— 7%	0

Група I — банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи

Не зважаючи на інформаційний фон навколо можливої майбутньої націоналізації Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, обсяги валютних та гривневих депозитів фізосіб у ньому зросли на 9% та 5% відповідно. Юрсоби збільшили гривневий депозитний портфель у банку на 24,2%. При цьому, обсяг валютних депозитів бізнесу скоротився аж на 21%, або на $192 млн.

У банку “Кредит Дніпро” валютні вклади юридичних осіб зменшилися на 47%, а гривневі виросли на 21,8%.

Сильне скорочення валютного портфелю фізосіб (на — 18%) відбулося в “Платинм банку”, який контролюється чи то Григорієм Гуртовим (заарештований в Ізраїлі), чи то одеським бізнесменом Олександром Кауфманом.

В той же час, обсяг вкладів населення в гривні у “Платинум банку” зріс на 37% завдяки рекламі, де вкладникам обіцяють депозити під завищенні відсотки: чим вищий відсоток під депозити у банку, тим більше ризиків для вкладника. Промовистий приклад — падіння банку “Михайлівський”.

Навколо “Платинум банку” давно циркулює інформація про його проблемність. І така проблемність проглядається по відтоку депозитів юросіб: -37,5% гривневих і -34% валютних.

В Діамантбанку обсяг вкладів населення в валюті зменшився на — 14%. Банк належить Ігорю Керезю та Давиду Жванії. На 7% скоротився обсяг валютних вкладень населення в ПУМБі Ріната Ахметова.

Гривневі портфелі фізосіб росли в усіх банків з цієї категорії.

ФІЗОСОБИ Гривневі депозити		Валютні депозити		Група I	ЮРОСОБИ Гривневі депозити		Валютні депозити
Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн	Назва банку	Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн
5%	3 203	9%	265	Приватбанк	24,2%	4 175	— 21%	— 192
13%	246	6%	9	Акціонерний банк “Південний”	— 4,2%	— 156	— 18%	— 9
8%	465	— 7%	— 23	ПУМБ	30,2%	2 271	1%	2
34%	329	27%	10	Мегабанк, Харків	2,1%	45	0%	0
9%	82	— 14%	— 6	Діамантбанк	— 43,4%	— 856	— 1%	— 1
24%	357	2%	2	Банк Кредит Дніпро	21,8%	306	— 47%	— 22
19%	81	9%	6	Банк Восток	19,7%	403	— 14%	— 3
37%	1 196	— 18%	— 13	Платинум банк	— 37,5%	— 332	— 34%	— 3

Група II — банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи

В останній групі банків найкращу динаміку з приросту депозитів продемонстрував банк Сергія Тігіпка — Таскомбанк: +88% гривневих депозитів фізосіб. Крім того, у цього банку значно зросли обсяги депозитів бізнесу: на 77% у гривні, та на 40% у доларах.

А-Банк Ігоря та Григорія Суркісів наростив депозитний гривневий портфель фізосіб на 29%. При цьому валютні вклади населення скоротилися на 6%. Гривневі вклади юросіб зросли на 19%, валютні — скоротилися на 22%.

У “Банку інвестицій та заощаджень”, який належить власникам групи компаній “Галнафтогаз” — депутату Степану Івахіву та бізнесмену Сергію Лагуру, гривневі депозити населення зросли на 29%, а валютні упали на 33%. Юрособи винесли з цього банку 666 млн грн (-50%) та $3 млн (-5%).

У “Міжнародного інвестиційного банку” президента Петра Порошенка та його партнерів гривневі депозити фізосіб зросли на 12%, валютні зменшились на 2%. Юрсоби з початку року забрали з банку президента 500 млн грн.

Найкращий приріст депозитів фізосіб відбувся у банку “Глобус”, який належить Олені Сильнягіній — була директором ТОВ “Банківське Телебачення”, якому належить телеканал БТБ. Телеканал був створений колишнім головою НБУ Сергієм Арбузовим.

Так, депозити фізосіб у гривні в “Глобусі” зросли на 117%, у валюті зменшились на 31%. Юридичні особи збільшили свої вклади в цьому банку на 61% у гривні, та на 68% у валюті.

ФІЗОСОБИ Гривневі депозити		Валютні депозити		Група II	ЮРОСОБИ Гривневі депозити		Валютні депозити
Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн	Назва банку	Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн
88%	534	3%	1	Таскомбанк	77%	737	40%	7
9%	24	2%	0	Акб “Львів”	— 5%	— 14	— 25%	— 1
72%	14	— 18%	— 2	Оксі Банк	— 22%	— 24	453%	1
29%	405	— 14%	— 6	А-Банк	19%	39	— 22%	0
12%	57	— 5%	— 1	Індустріалбанк	— 34%	— 98	0%	0
— 14%	— 15	— 20%	— 3	Банк “Грант”	— 34%	— 105	30%	1
15%	16	— 14%	— 2	БТА банк	— 50%	— 91	142%	1
23%	43	43%	2	Асвіо Банк	— 33%	— 105	29%	0
13%	18	— 9%	— 1	Комінвестбанк	24%	63	— 20%	— 1
95%	19	2%	0	Банк “Український капітал”	4%	8	— 68%	0
33%	13	— 19%	— 6	Місто банк	— 48%	— 209	12%	0
— 21%	— 50	— 39%	— 4	Юнекс банк	— 53%	— 282	28%	0
28%	21	— 11%	— 2	Кліринговий дім	— 3%	— 39	— 2%	0
37%	39	— 36%	— 7	Перший інвестиційний банк	11%	40	— 41%	0
— 4%	— 3	— 44%	— 19	Фортуна-банк	— 16%	— 106	— 28%	— 3
29%	38	— 33%	— 20	Банк інвестицій та заощаджень	— 50%	— 666	— 5%	— 3
104%	61	— 9%	— 1	Банк Богуслав	— 4%	— 8	100%	0
16%	6	3010%	33	Мотор-банк	— 67%	— 294	— 58%	— 2
117%	186	— 31%	— 4	Глобус	61%	156	68%	1
12%	22	— 4%	— 2	Міжнародний інвестиційний банк	— 32%	— 494	5%	4
33%	27	— 24%	— 6	Європромбанк	— 19%	— 27	— 92%	0
45%	38	0%	0	Банк Січ	— 69%	— 701	— 65%	— 1