ДАЙДЖЕСТ

В які банки вкладники несуть гроші

[07:22 26 мая 2016 года ] [ Бизнес Цензор, 25 мая 2016 ]

БізнесЦензор проаналізував відтік депозитів юридичних та фізичних осіб з банків у першому кварталі 2016 року.

Національний банк опублікував детальну фінансову звітність банків за перший квартал. Одним із маркерів фінансового здоров'я банківської системи є динаміка депозитів вкладників. Якщо вона позитивна і населення вкладає свої заощадження в депозити, це свідчить про відновлення довіри до банківської системи. І навпаки.

Аналіз депозитів фізичних осіб в гривні за перший квартал продемонстрував значне сповільнення динаміки відтоку депозитів, а в багатьох випадках — спостерігався приріст. Якщо в попередні два роки населення, під впливом девальвації гривні, “банкопаду” та військових дій виносило свої заощадження з усіх банків, то в перші три місяці в деякі банки почали повертатися вкладники.

Що ж стосується динаміки валютних депозитів, тут також намітилась позитивна тенденція. Однак кількість банків, в яких зберігається відтік валюти з депозитів населення, все ж більша, порівняно з гривневими депозитами. Ситуація з депозитами юридичних осіб така сама.

В цілому, за перший квартал 2016 року сукупний портфель депозитів населення в гривні зменшився на 1%. Приріст депозитів населення у валюті, навпаки, виріс на 1%, порівняно з показниками кінця 2015 року. Сукупний портфель депозитів юросіб в гривні зріс на 3%, в валюті на — 6%. В усіх випадках цифри наведенні без врахування банків, які за звітній період були виведені Нацбанком з ринку.

З переліком власників українських банків можна ознайомитись за посиланням. Читайте також, як банки олігархів пережили 2015 рік.

Як відомо, за новою класифікацією НБУ, банки розділені на 4 групи: — Держбанки; — Банки іноземних банківських груп; — Група I: банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи; — Група II: банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи. В попередні роки банки також розділялися на чотири групи, але за розміром активів.

Державні банки

В першому кварталі 2016 року від'ємна динаміка депозитів фізичних осіб в гривні спостерігалася у державних Укрексімбанку (-3%) та Ощадбанку (-7%). Державний банк Укргазбанк збільшив обсяг гривневих заощаджень населення на 5%. На відмінну від гривні, депозити фізосіб у валюті зростали в усіх трьох державних банках.

Обсяг гривневих депозитів юридичних осіб просів лише в Укрексімбанку (-4%). В Ощадбанку був приріст на 30%, в Укргазбанку — на 74%. Аналогічна ситуація і з депозитами в валюті: Укрексімбанк -1%, Ощадбанк +48%, Укргазбанк +26%.

Юрособи					Фізособи
Гривневі депозити		Валютні депози		Державні банки	Гривневі депозити		Валютні депози
Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн	Назва банку	Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн
— 4%	— 622	— 1%	— 11,6	Укрексімбанк	— 3%	— 217	0%	3
29%	5914	48%	382,6	Ощадбанк	— 7%	— 2583	7%	53
74%	8577	26%	53,5	Укргазбанк	5%	283	6%	13

Банки іноземних банківських груп

Лідерами з відтоку депозитів населення в гривні в цій групі у першому кварталі були: російський Промінвестбанк (-15%), ІНГ Банк Україна (-11%), який належить ING Bank N.V. з Нідерландів та російський Сбербанк (-7%). У валюті: Ідея Банк (-24), який належить польській Getin Holding S.A, ІНГ Банк Україна (-16%).

Промінвестбанк постраждав і від сильного відтоку гривневих і валютних депозитів юросіб (-57% гривневих та -32% валютних). Російський державний ВІЕС банк втратив 30% депозитів юросіб в гривні та 10% вкладень у валюті.

Найбільший відтік депозитів бізнесу у валюті був в Універсал банку, який належить грецькому Eurobank Ergasias, (-67%) та ІНГ Банк Україна (-43%).

Юрособи					Фізособи
Гривневі депозити		Валютні депози		Банки іноземних банківських груп	Гривневі депозити		Валютні депози
Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн	Назва банку	Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн
— 57%	— 3219	— 32%	— 42,4	Промінвестбанк	— 15%	— 533,9	— 12%	— 21,0
— 20%	— 1747	— 18%	— 32,0	Укрсоцбанк	— 3%	— 203,2	— 2%	— 7,8
— 9%	— 1707	— 6%	— 9,3	Райффайзен банк аваль	— 4%	— 344,2	— 2%	— 6,7
— 6%	— 226	— 4%	— 1,9	ВТБ Банк	— 4%	— 63,0	— 2%	— 2,4
21%	11	1%	0,0	НЕОС Банк	2%	0,1	— 1%	0,0
0%	7	— 2%	— 0,7	Кредобанк	10%	162,4	5%	2,2
— 29%	— 147	— 10%	— 0,2	ВІЕС Банк	10%	17,8	— 4%	— 0,5
— 16%	— 172	— 16%	— 3,3	Марфін банк	2%	7,4	4%	1,3
— 18%	— 3109	4%	7,9	Укрсиббанк	— 5%	— 241,4	— 3%	— 6,9
— 22%	— 116	5%	0,1	Ідея банк	— 1%	— 13,7	— 24%	— 2,7
— 8%	— 87	63%	6,2	Правекс-банк	— 4%	— 34,2	2%	0,8
24%	2251	31%	53,4	Креді агріколь банк	1%	12,4	0%	— 0,2
— 6%	— 45	— 67%	— 10,7	Універсал банк	— 4%	— 28,3	3%	2,0
— 17%	— 67	— 28%	— 1,5	Піреус банк мкб	4%	11,0	7%	1,5
— 16%	— 1172	— 2%	— 5,8	Альфа-банк	6%	302,8	2%	5,4
29%	487	— 43%	— 34,4	ІНГ банк Україна	— 11%	— 0,2	— 16%	— 0,1
— 4%	— 253	20%	20,9	ОТП Банк	5%	134,5	— 2%	— 5,6
— 2%	— 157	23%	37,0	Сітібанк	176%	5,2	0	0,0
10%	231	13%	4,4	Прокредит банк	11%	164,5	9%	7,4
40%	1977	— 11%	— 9,9	Сбербанк РФ	— 7%	— 122,7	— 4%	— 15,1
10%	26	— 2%	— 0,1	БМ банк	7%	13,2	1%	0,1
— 28%	— 50	160%	0,7	Кредит Європа банк	19%	2,1	— 8%	0,0

Група I — банки, активи яких перевищують 0,5% активів всієї системи

В цій групі незначний відтік гривневих депозитів населення в першому кварталі був лише в Приватнабку Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова (-1%). В усіх інших банках спостерігалася позитивна динаміка. Найбільший приріст продемонстрували “Банк Восток” (належить Володимиру Костельману та Володимиру Мороховському, співвласникам компанії Fozzy Group), — 17% та Фідобанк — 12%.

У той же час обсяг валютних депозитів населення у Фідобанку зменшився аж на 20%. 20 травня Національний банк увів в Фідобанк Олександра Адарича тимчасову адміністрацію. У Платинумбанку Григорія Гуртового обсяг валютних депозитів населення зменшився на 7%.

Діамантбанк Давида Жванії втратив значну частку депозитів юросіб — 13% гривневих та 10% валютних.

Юрособи					Фізособи
Гривневі депозити		Валютні депози		Група I	Гривневі депозити		Валютні депози
Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн	Назва банку	Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн
— 4%	— 43,9	— 2%	— 1,8	Фідобанк	12%	157,3	— 20%	— 9,3
0%	34,7	— 4%	— 40,2	Приватбанк	— 1%	— 365,0	3%	105,2
— 7%	— 275,2	1%	0,7	Банк Південний	1%	21,3	2%	3,0
2%	161,8	4%	9,2	ПУМБ	1%	47,7	— 3%	— 11,6
24%	502,4	9%	5,7	Мегабанк	2%	23,1	4%	1,6
— 13%	— 248,4	— 10%	— 4,4	Діамантбанк	4%	37,8	0%	0,1
4%	60,2	— 9%	— 3,9	Банк Кредит Дніпро	5%	77,7	1%	0,6
0%	7,2	11%	2,0	Банк Восток	17%	73,9	3%	1,9
1%	8,5	40%	3,6	Платинум Банк	8%	267,8	— 7%	— 5,3

Група II — банки, активи яких не перевищують 0,5% активів всієї системи

Лідером з відтоку депозитів населення в останній групі банків були: “Діві банк” Дмитра Мельника (-95% в гривні і -70% у валюті) і Укрбудінвестбанк Нвера Мхітаряна, колишнього депутата від Партії регіонів, почесного президент компанії “Познякижилбуд” (-32% у гривні). Також значний відток коштів населення спостерігався в “Кредитвест банку” (-20% у гривні). Банк належить турецькому Алтинбаш Холдингу.

Діві Банк найбільше втратив і депозитів юридичних осіб (-60% у гривні та -14% у валюті).

Крім того, відтік валютних депозитів юрсіб в розмірі 70% відбувся в банку “Траст” Володимира Авраменка, співвласника кондитерської компанії АВК. А-Банк братів Григорія та Ігоря Суркісів втратив 63% валютних депозитів юросіб.

Міжнародний інвестиційний банк президента Петра Порошенка та його соратника Ігоря Кононенка в першому кварталі втратив 3% депозитів населення в гривні та 2% — в валюті. Депозитний гривневий портфель юридичних осіб в МІБ виріс на 16%, валютний — на 6%.

Банк “Авангард” фінансового радника президента Макара Пасенюка (співвласника компанії ICU) за три місяці 2016 року збільшив обсяг гривневих депозитів юросіб на 48%, валютних — на 3%. Також банк збільшив портфель депозитів фізосіб, в гривні — на 61%, у валюті — на 2%.

Юрособи					Фізособи
Гривневі депозити		Валютні депози		Група II	Гривневі депозити		Валютні депози
Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн	Назва банку	Зміна у %	Зміна у млн грн	Зміна у %	Зміна у $ млн
50%	481	1%	0,3	Таскомбанк	22%	131	13%	2,9
0%	0	— 63%	0,0	А — банк	12%	173	21%	9,5
— 13%	— 40	23%	0,5	Банк Грант	— 18%	— 19	— 14%	— 1,8
— 63%	— 114	61%	0,4	БТА Банк	2%	2	— 12%	— 1,7
— 13%	— 42	25%	0,1	Асвіо банк	40%	73	1%	0,1
110%	239	— 23%	— 0,2	Банк Український капітал	19%	4	— 1%	0,0
97%	105	— 54%	— 0,1	НК банк	3%	0	— 43%	— 0,1
— 32%	— 141	— 23%	— 0,8	Місто банк	11%	5	— 9%	— 3,0
— 3%	— 18	72%	0,3	Юнекс банк	— 12%	— 28	— 7%	— 0,8
— 45%	— 135	— 5%	— 0,3	Експрес-банк	— 19%	— 73	65%	0,9
17%	261	2%	0,1	Кліринговий дім	0%	0	— 8%	— 1,3
— 38%	— 44	22%	0,2	Артем-банк	44%	26	6%	0,2
— 13%	— 89	1%	0,1	Фортуна-банк	12%	9	— 2%	— 0,9
— 16%	— 173	10%	0,5	Євробанк	68%	70	— 15%	— 1,7
29%	387	— 11%	— 7,7	Банк інвест.і заощаджень	2%	3	— 23%	— 13,4
42%	34	— 29%	— 0,1	Конкорд	51%	12	— 29%	— 0,1
— 24%	— 44	— 18%	0,0	Богуслав	35%	21	— 10%	— 0,7
— 36%	— 107	— 40%	— 2,0	Кредитвест банк	— 20%	— 2	6%	0,1
— 21%	— 42	108%	0,1	Укрбудінвестбанк	— 32%	— 7	— 12%	— 0,3
— 6%	— 7	— 69%	— 0,4	Траст	17%	63	4%	0,0
— 67%	— 291	— 9%	— 0,3	Мотор-банк	43%	15	2%	0,0
— 13%	— 34	39%	0,5	Глобус	21%	33	— 7%	— 0,8
16%	241	6%	5,0	МІБ	— 3%	— 5	— 2%	— 1,2
— 35%	— 16	— 50%	— 0,1	Акордбанк	— 10%	— 4	— 12%	— 0,6
53%	23	2838%	1,2	Банк ¾	— 11%	— 17	— 12%	— 0,4
— 59%	— 59	— 26%	— 0,4	Апекс-банк	160%	18	— 17%	— 1,8
— 74%	— 754	— 14%	— 0,2	Банк Січ	25%	22	0%	0,0
— 60%	— 15	— 14%	— 0,1	Діві банк	— 95%	— 49	— 70%	— 0,3
— 10%	— 59	40%	1,2	Михайлівський	2%	19	11%	2,1
48%	81	3%	0,1	Авангард	61%	0	2%	0,0
87%	10	1388%	0,0	Вектор банк	71%	8	51%	0,0
48%	180	— 79%	— 0,2	Кристалбанк	6%	4	45%	0,1