Украинский “Авангард” думает об SPO

“Авангард” весной 2010 года продал в ходе IPO в Лондоне 22,5 процента акций за $208 миллионов, что стало крупнейшим размещением украинской компании за последние два года. Осенью холдинг разместил евробонды на $200 миллионов.

“В текущем году, возможно, мы будем делать SPO для повышения ликвидности. Будем смотреть на рынки, и это будет продажа не более десяти процентов акций. О евробондах пока не думали, но все будет зависеть от конъюнктуры. Пока компания самодостаточна, наши результаты — хорошие, рынки благоприятные”, — сказал Бахматюк.

Бумаги “Авангарда” в Лондоне сегодня снижаются к 13.25 МСК на 9 процентов.

Бахматюк прогнозирует, что в текущем году продажи компании достигнут $630 миллионов благодаря расширению объемов и географии экспорта. Холдинг пока не сообщил о финансовых результатах за 2010 год, но Бахматюк подтвердил обнародованный осенью прогноз роста продаж до $430 миллионов с $320 миллионов в 2009 году.

“Авангард” ожидает роста EBITDA в 2010 году на 20-30 процентов по сравнению с $152 миллионами в 2009 году.

В текущем году холдинг планирует увеличить производство яиц на 36 процентов до 6,0 миллиардов штук. В прошлом году этот показатель вырос на 22 процента до 4,4 миллиарда штук. Поголовье птицы увеличилось на 51 процент до 24,3 миллиона голов.

“Финансовые результаты будут в марте после аудита, но все показатели, которые мы ставили перед компанией (на 2010 год), выполнены. В текущем году все проекты идут по плану. Наши планы — произвести порядка 6 миллиардов яиц благодаря частичному введению новых мощностей”, — сказал Бахматюк.

ВЫХОД В ЕС И РОССИЮ

“Авангард” оценивает свою долю на рынке яиц Украины в 26 процентов, сухих яичных продуктов — 64 процента. Производственные мощности расположены в 14 регионах Украины и в Крыму, компания экспортирует продукцию в полтора десятка стран мира, преимущественно на Ближний Восток и в Азию.

Холдинг ставит целью в 2013 году с учетом планируемого роста объема производства увеличить долю экспорта до 50 процентов с нынешних 30-ти.

Приоритетными для компании остаются рынки Африки и Ближнего Востока, но “Авангард” также намерен выйти на новые рынки — Евросоюза и России.

“Планируем, что в текущем году начнем продажу яичных продуктов в Европу. Мы полностью готовы — по качеству, по требованиям. Мы ведем переговоры с рядом европейских покупателей: мы интересны для них по цене, и наши качественные показатели не хуже лучших производителей”.

“Мы также проходим процедуру согласования по ветеринарным вопросам в России. Возможно, начнем поставлять уже через месяц. Россия для нас интересна, она растет. Поэтому, думаю, что мы будем там сильно востребованы”, — добавил Бахматюк.

В страны Африки и Ближнего Востока, доля которых в общем объеме экспорта составляет 80 процентов, холдинг продает не только продукты переработки яиц, но и сами яйца. Переживаемая рядом стран региона политическая нестабильность, по словам Бахматюка, пока не привела к снижению заказов на продукцию, а цена в условиях повышенных рисков и высокого спроса выросла.

ИНВЕСТПРОКТЫ, ПОГЛОЩЕНИЯ

Бахматюк сказал, что “Авангард” работает практически при 100 процентах загрузки, и дальнейшее развитие возможно лишь за счет введения в эксплуатацию новых мощностей.

“Мы планируем завершить строительство двух комплексов в Каменец-Подольском и Херсоне и вывести их на мощности по три миллиона птицы в каждом до конца 2012 года. Частично мощности в Каменце-Подольском будут вводиться уже в текущем году. Общая стоимость этих проектов $540 миллионов”, — сказал Бахматюк.

Введение в эксплуатацию этих комплексов позволит увеличить ежегодное производство яиц до 7 миллиардов единиц.

Бахматюк подтвердил, что через одну из подконтрольных компаний приобрел часть активов одного из крупнейших переработчиков домашней птицы в США Townsends Inc, однако отметил, что “Авангард” не принимал участия в сделке. Ранее на текущей неделе Townsends Inc сообщила, что аффилированная с “Авангардом” компания Omtron договорилась о покупке за $25 миллионов части ее активов.

“Фактически мы купили половину компании, которая делится на две идентичные фабрики. Мы взяли фабрику в Северной Каролине, которая производит 170 000 тонн мяса птицы с потенциалом роста производства до 250 000 тонн. Я считаю, что это одна из самых успешных операций, которые мы провели на агрорынке”, — сказал Бахматюк.

Выпускаемые на этом предприятии полуфабрикаты новый собственник планирует продавать на американском рынка, а также вывести на знакомые для себя рынки Африки и Ближнего Востока.

Юрий КУЛИКОВ