Рейтинг эффективности ритейлеров-2015

Forbes представляет первый рейтинг эффективности ритейлеров. Традиционно мы анализировали выручку игроков, но для рейтингования участников использовали выручку, которую они получают с 1 кв. м торговой площади.

Прошлый год оказался очень тяжелым для всех ритейлеров. Основная причина — резкое падение спроса. Украинцы стали покупать меньше товаров и ориентироваться на более дешевые.

Так, по данным Государственной службы статистики, за январь—ноябрь 2015‑го объем розничного товарооборота сократился до 918,38 млрд гривен, что на 21,4% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В натуральном выражении снижение выглядит более впечатляющим. Никакой сведенной статистики нет, но игроки непродовольственной розницы говорят о падении продаж на 30—40% в зависимости от товаров и игрока рынка.

Свою роль в ухудшении ситуации сыграли и курсовые скачки. Если продовольственная розница постаралась минимизировать импортную зависимость за счет переориентации на украинские товары и развития собственных торговых марок, то у ритейлеров, работающих в непродовольственном сегменте, этой возможности в большинстве случаев не было. Естественно, при такой неблагоприятной рыночной ситуации никакого агрессивного развития быть не могло. 2016‑й же грозит поставить антирекорд по количеству открытых торговых точек.

Многие игроки в 2015 году оптимизировали сети: малоприбыльные торговые точки закрывались, а формат магазинов пересматривался в сторону уменьшения арендуемых площадей. 2015‑й также стал годом мультиформатности. Даже те игроки, которые раньше сомневались, приняли решение об освоении интернет‑площадок. Например, компания “Ультра” (бренды Baldinini, Levi’s, Pierre Cardin, Lagerfeld и Guess) и группа компаний MTI. Этот формат коммуникации с покупателями активно осваивают и магазины по продаже бытовой техники и электроники “Алло” и “Эльдорадо”.

Что ожидает игроков в 2016 году? Оптимистического сценария не существует. Выживут лишь те, кто смогут максимально адаптировать стратегию развития бизнеса к кризису.

Как мы считали

Рейтинг самых успешных ритейлеров — ранжированный список собственников украинских торговых сетей. При расчете учитывалась общая и торговая площади сети. Итоговые места в списке распределены с учетом эффективности квадратного метра торговой площади (отношение выручки к площади сети). В случае если компания управляет несколькими брендами торговых сетей, показатели суммировались. При оценке эффективности выручка торговых сетей от онлайн-продаж не учитывалась. При подсчете использовалась информация, полученная от компаний, консалтинговых агентств, а также на основании данных из открытых источников информации.

Весной народные депутаты заподозрили “АТБ”  — крупнейшую продовольственную сеть Украины — в финансировании террористов, и предложили ее национализировать. Владельцам “АТБ” стоимость актива обещали компенсировать. Соответствующий законопроект авторства 15 народных депутатов (от Радикальной партии, “Батькивщины”, Блока Петра Порошенко, “Самопомощи”, “Народного фронта”, “Свободы” и внефракционного Владимира Парасюка) был даже зарегистрирован в Верховной раде. В ответ сеть пообещала отстаивать свои права в судах. Испугались нардепы угроз “АТБ” или нет  — неизвестно, однако документ, вопреки сопротивлению Парасюка, был отозван по инициативе Олега Ляшко. На Донбассе сеть потеряла 152 магазина, а всего убыток от военных действий она оценивает в 7 млрд гривен.

В начале года на рынке активно обсуждали возможное слияние конкурентов — “Эльдорадо” и “Фокстрота”. Но обе стороны опровергали потенциальные переговоры. Пока же ритейлер “Эльдорадо” сосредоточился на мелких игроках и намерен открыть до девяти магазинов на месте торговых точек небольшой сети по продаже бытовой техники и электроники Vicotec. Площадь каждого из магазинов, расположенных в районных центрах, составляет около 300 кв. м. Сумму покупки эксперты оценивают в $1000—1200 за 1 кв. м, так как в подобных сделках обычно оплачивается лишь торговое оборудование и товарные остатки.

В конце 2014‑го холдинг “Ритейл Групп”, в состав которого входят продовольственные сети “Велика Кишеня”, “Велмарт”, ВК SELECT, “ВК Експрес” и молдавская Green Hills Market, заявил о намерениях развиваться по франчайзинговой модели. Проект должен был реализовываться на базе магазинов у дома “ВК “Экспресс”. На тот момент насыщенность рынка подобным форматом, по оценке “Ритейл Групп”, составляла только 30%. Глава наблюдательного совета холдинга Роман Лунин пообещал открыть в течение пяти лет 200—300 магазинов, если модель будет успешной. Однако за год не было открыто ни одного франчайзингового “ВК Экспресс”. Компания ссылается на нестабильную финансовую ситуацию в стране. В результате франчайзинговый проект заморожен на неопределенное время.

Продовольственная сеть с литовскими корнями Novus в 2015 году открыла новое для себя направление франчайзинга. По этой схеме уже работают два ее новых магазина в Николаеве. Ранее в этих помещениях находились точки локальной торговой сети “Пятый Океан”. “Смены собственности на указанные площадки не произошло, просто владелец “Пятого Океана” решил развивать франшизу совместно с Novus”,  — поясняет директор департамента маркетинга ООО “Новус Украина” Дмитрий Москвичев. На подготовку франчайзингового направления компания потратила полтора года. Сегодня сеть объединяет 35 объектов.