Прокатали по полной

На фоне глобального перепроизводства стали, которое оценивается в 800 млн т, мировая индустрия защищается от наплыва “чужой” металлопродукции путем новых антидемпинговых расследований и соответствующих санкций.

В основном речь идет о Китае, который всегда был угрозой для локальных сталепроизводителей, а за прошлый год на 20% нарастил объемы экспорта металлопродукции. Причем китайская экспансия продолжается.

Торговая геополитика

Если США, к примеру, лихо применяют к китайской продукции таможенные тарифы в размере 200-260%, то Евросоюз редко “перепрыгивает” скромные 20%. Глава крупнейшей американской компании US Steel Марио Лонги назвал меры, применяемые европейцами против китайских конкурентов, “слишком нежными”.

В то же время американцы озадачены возможностью предоставления Поднебесной статуса страны с рыночной экономикой, что предположительно случится в декабре 2016 г. Этот статус позволит китайскому правительству добиваться отмены или пересмотра ввозных пошлин в арбитраже ВТО.

Разочарованы политикой Еврокомиссии (ЕК) и сами европейские металлурги, которые в апреле демонстрировали свое недовольство, выходя на акции протеста против неконтролируемого наплыва китайского стального импорта. А новый план поддержки стальной отрасли Евросоюза, принятый ЕК в марте, они называют “нерешительным”.

Важно учесть, что уровень протекционизма на европейском рынке повышается: сейчас в ЕС ведутся антидемпинговые расследования по десяти видам стальной продукции, в шести из которых фигурируют китайские компании. Собственно, остальной мир также ополчился против Поднебесной, расширив перечень защитных торговых мер, что способствовало росту международной напряженности в торговле.

Как заметили украинские аналитики, в мировой торговле возник мощный тренд неопротекционизма, который базируется на глобальной борьбе с Китаем. Он будет актуален, как минимум, ближайшие несколько лет и приведет к очередному перераспределению мировых рынков.

Другой вопрос, сможет ли Украина выиграть от этого перераспределения хотя бы на традиционных для нее рынках сбыта, не став при этом объектом последующих расследований.

Наша выгода

Темпы экономического развития мирового рынка, как, соответственно, и темпы роста потребления металлопроката, пока остаются низкими. “Поэтому значительного увеличения ниши для внешних продаж украинского проката в ближайшие год-два не предвидится”, — полагает Олег Гнитецкий, аналитик ГП “Укрпромвнешэкспер­тиза”.

В то же время некоторые выгоды от “выталкивания” основных конкурентов украинцы получить смогут. Ведь здесь важен факт, что с рынка уйдут игроки, предлагающие низкие цены, что позволит оставшимся повысить котировки и улучшить свои финансовые показатели.

К примеру, на рынке стран Евросоюза, где в феврале ЕК ввела предварительные антидемпинговые пошлины на холоднокатаный рулон из России и Китая.

Российские источники в двух крупных меткомпаниях называют европейские санкции в размере 20-26% фактически заградительными.

В свою очередь, для китайцев, как отмечают эксперты, поставки в ЕС перестанут быть привлекательными.

По оценкам БИЗНЕСа, годовые потери китайских сталеваров от этих санкций оцениваются примерно в EUR540 млн, россиян — в EUR445 млн.

Естественно, освободившиеся объемы заместят европейские поставщики, на которых и рассчитана протекция. А крохи от этого пирога достанутся украинцам.

Собственно, украинский экспорт холоднокатаного проката в Евросоюз растет даже без дополнительных таможенных ограничений главных конкурентов. По оценкам ГП “Укрпромвнешэкспертиза”, в 2015 г. экспорт украинского листа в этот регион увеличился на 41% (до 205 тыс.т), валютная выручка — на 3% (до $90 млн; см. “Структура…”). Тогда как общий объем поставок этой продукции за рубеж в прошлом году сократился на 12% — до 950 тыс.т, а выручка на 33% — до $423 млн.

Квартальные поставки также демонстрируют положительную динамику. “Отгрузки украинского холоднокатаного проката в ЕС выросли с 45 тыс.т в I квартале 2015 г. до 55 тыс.т в I квартале  2016 г., — отмечает г-н Гнитецкий.

— Учитывая, что в ЕС вряд ли произойдут какие-либо прорывы или появятся новые ниши, стабильными и традиционными покупателями этой продукции останутся Италия, Болгария, Польша, Греция, Словакия, Румыния и Португалия”.

В холдинге “Метинвест” подтвердили, что введение европейских санкций против ряда поставщиков, которые “подрывали рыночный уровень цен”, привело к повышению спроса на их металлопрокат, который группа удовлетворяет. “Мы рассчитываем, что сможем заместить часть объемов поставщиков, подпавших под действие ограничений”, — отмечают в компании.

Риски и шансы

В то же время вместе с внезапно открывшимися возможностями возросли и риски применения антидемпинговых санкций по отношению к украинской продукции. К примеру, в том же “Метинвесте” было принято решение сократить поставки горячекатаного и холоднокатаного проката в ЕС, применив принцип самоограничения. В частности, в I квартале 2016 г. компания уменьшила отгрузку этой продукции в ЕС на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эта осторожная позиция компании, по словам аналитиков, может вполне удовлетворять руководство холдинга, поскольку котировки на рулонную сталь в Европе уже начали расти, что, несомненно, улучшит показатели выручки при снижении объемов поставок в физическом выражении.

Так, с начала года стоимость холоднокатаного листа на рынке Евросоюза повысилась на 8-25%, до EUR450-560 за 1 т.

Риски для украинских компаний удваиваются, учитывая, что поставки на рынки России и СНГ продолжают сокращаться. В 2015 г. украинского холоднокатаного проката в Россию было поставлено на 16% меньше.

“Их потерю Украине возмес­тить будет проблематично, — говорит г-н Гнитецкий, — тем более что быстрое наращивание поставок в ЕС невозможно из-за угроз торговых санкций”.

Более “объемные” возможности отчетливо наклевывались у отечественных металлургов на рынке Турции. 22 января 2016 г. Министерство экономики этой страны увеличило антидемпинговую маржу при поставках горячекатаных рулонов из Китая, России, Японии и Словакии.

Но на прошлой неделе появилось сообщение, что Анкара прекращает данное расследование, поскольку заявители отозвали свои жалобы. Опрошенные БИЗНЕСом аналитики считают, что отозванная санкция поспособствовала бы восстановлению позиций украинских экспортеров горячекатаных рулонов на турецком рынке до уровня 2014 г., а это более чем $308,4 млн в год.

В любом случае торговые войны на мировых рынках металла только набирают обороты и могут задеть наиболее перспективные рынки, высокомаржинальные продукты и даже полуфабрикаты. Поучаствовать в перераспределении рынков украинские промышленники смогут, если будут осторожно наращивать объемы поставок.

Мировая протекция на рынках стран Евросоюза в 2016 г.

• 10 февраля Еврокомиссия ввела предварительные антидемпинговые пошлины на холоднокатаный рулон из России (в размере 19,8-26,2%) и Китая (13,8-16,0%)
  

• 12 февраля Еврокомиссия начала три новых антидемпинговых расследования против китайских горячекатаных рулонов, толстого листа и бесшовных труб

…и других рынках сбыта

• В марте Малайзия установила предварительные антидемпинговые пошлины на холоднокатаные рулоны из Вьетнама, Китая и Кореи (4,6-23,8%)

• В марте США объявили об установлении предварительных антидемпинговых пошлин на импорт холоднокатаной стали, размер которых достигает 7-266%, относительно продукции семи стран: Китая, Бразилии, Индии, Южной Кореи, Японии, Великобритании и России

В апреле Индия инициировала антидемпинговое расследование относительно импортного горячекатаного проката в рулонах и листах из шести стран: Бразилии, Индонезии, Китая, Кореи, России и Японии.

Вадим Одаренко, заместитель начальника отдела исследований рынков черной и цветной металлургии, машиностроения, научно-технических, исследовательских и инжиниринговых услуг, морских и авиаперевозок ГП “Держзовнішінформ”:

— Перспективы наращивания поставок украин­ской готовой металлопродукции на рынки США, Индии и Малайзии весьма относительны. Возможен прирост поставок бесшовных труб на рынок США.

Экспорту металлопроката в Индию будут создавать жесткую конкуренцию традиционные поставщики из Китая. В то же время в Малайзию возможны лишь поставки украинской квадратной заготовки.

Владимир Панченко, эксперт в отрасли промышленности и экономической политики, директор аналитического центра Alex Pol Institute:

— Мир вошел в период борьбы за рабочие места. Развитые страны пытаются вернуть индустриальное производство, одновременно наращивая постиндустриальное. Сервисная экономика, которую прославляли 20 лет, уступает место балансу между сервисным производством и креативной инновационной экономикой.

То есть предоставлять просто банковские и туристические услуги и поддерживать ВВП сейчас не рискнет ни одно государство. Вместо предыдущего тренда, для которого характерно стремление к глобальному рынку, возник мощный тренд неопротекционизма и региональных торговых союзов. Стоит ожидать всеобщей борьбы с Китаем.

Игорь Гужва, эксперт в сфере международной торговли компании CMD-Ukraine:

— Стоит изучить возможности выхода на рынки не только с традиционным ассортиментом металлопродукции, но и с сопутствующими услугами, например бесшовной сваркой.

Разработки Украины в сегменте нанотехнологий также позволяют модифицировать состав сплавов, что может обеспечить конкурентные или даже эксклюзивные позиции государства.

Наталья ШЕВЧЕНКО