Покоритель Гонконга

Евросибэнерго“, владеющая энергоактивами Дерипаски, в первом полугодии 2010 г. может провести IPO, сообщили вчера WSJ и Independent со ссылкой на неназванные источники. Размещение акций может состояться в Гонконге, где недавно прошло IPO главного актива Дерипаски — UC Rusal. Организатором размещения, по данным Independent, может стать Deutsche Bank, также на участие в сделке претендуют Credit Suisse, Bank of America и Merrill Lynch. Какой объем бумаг компания собирается продать, не ясно, но рассчитывает привлечь до $1,5 млрд, пишет Independent.

О том, что En+ Power (владеет 100% “Евросибэнерго”) может получить листинг в Гонконге в первой половине года, ранее “Ведомостям” рассказывал и источник, близкий к En+. По его словам, компания собирается провести частное размещение, продав пакет акций меньше блокирующего.

“Евросибэнерго” занимает четвертое место в России по мощности в электричестве после “Росэнергоатома”, “Русгидро” и “Газпром энергохолдинга”. Установленная мощность ее станций — 19,5 ГВт, тепловая — 17 570 Гкал/ч.

Представитель En+ подтвердил интерес подконтрольных ему компаний к IPO, но детали не раскрыл. “Гонконг остается для нас одной из наиболее привлекательных площадок для размещения, в том числе из-за высокой активности частных инвесторов”, — добавил он.

По словам источника, близкого к “Евросибэнерго”, En+ Power уже выбирает организаторов размещения. С Deutsche Bank были переговоры, подтверждает он, а вот с Bank of America и Merrill Lynch — нет. Сколько средств рассчитывает привлечь компания, он не говорит, но отмечает, что часть денег пойдет на финансирование инвестпрограмм энергокомпаний, а также погашение долгов (“Евросибэнерго” должна Сбербанку $1,5 млрд). Сколько денег энергокомпаниям Дерипаски нужно на новые стройки, представитель En+ не сообщил, но отметил, что до 2020 г. компании должны ввести 5 ГВт новых мощностей.

Скорее всего, интерес к акциям энергокомпании проявят портфельные фонды из Азии и Европы, как и в случае с UC Rusal, считает аналитик “ВТБ капитала” Михаил Расстригин: они вполне могут принести компании заветные $1,5 млрд, ведь акции на азиатских биржах торгуются с премией к бумагам на западных площадках. Если исходить из рыночной оценки “Русгидро” в $625/кВт установленной мощности, то вся “Евросибэнерго” (у которой 77% мощностей — ГЭС) стоит $12,5 млрд, говорит Расстригин. А если исходить из стоимости зарубежных аналогов в $1100/кВт — то уже $22 млрд. Таким образом, $1,5 млрд компания может привлечь, продав 6,8-12% акций.

Все в Гонконг

“Золото Камчатки”, объединяющее золоторудные активы группы “Ренова” Виктора Вексельберга и Berkley Investments, может провести IPO в Гонконге в конце 2010 г., сообщил “Интерфакс” со ссылкой на Вексельберга.
Strikeforce Mining and Resources, которая владеет горнодобывающими активами En+ (медь, молибден и проч.), тоже рассматривает вопрос о проведении IPO в Гонконге в первой половине года, сообщали Hong Kong Economic Times и собеседник “Ведомостей”, близкий к компании.

“Евросибэнерго”

энергокомпания

акционер — En+ Power (100%).

Основные активы — 50,2% “Иркутскэнерго”, 68,3% Красноярской ГЭС, а также Автозаводская ТЭЦ, ЗАО “Марэм+”, ЗАО “Волгаэнергосбыт”, ООО “Евросибэнерго-инжиниринг”.
выручка (прогноз, МСФО за 2009 г.) — 76,2 млрд руб.

Анна ПЕРЕТОЛЧИНА