Неизбежные микрокредиты. Почему россияне все активнее берут займы до зарплаты?

В военном 2023-м году в России все чаще берут кредиты, в том числе микрозаймы — это краткосрочные небольшие кредиты под очень высокие проценты — до нескольких сотен годовых, их часто называют “займами до зарплаты”. На этом рынке регулярно достигаются исторические рекорды.

В третьем квартале общий объем микрозаймов достиг 348,1 млрд рублей — это на 18,2% больше аналогичного периода прошлого года, сообщил союз микрофинансовых организаций “МиР”.

Количество клиентов микрофинансовых организаций (МФО) только растет. В третьем квартале 2023 года услугами МФО пользовались 19,9 млн человек — с начала года число клиентов выросло на 1,5 млн человек.

Средний размер микрозайма растет почти непрерывно с марта 2023 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Тогда он составлял 8,78 тыс. рублей, а в октябре достиг 9,45 тыс. Наиболее востребованы микрозаймы от 10 до 20 тыс. рублей — их оформляют 45—50% клиентов, следует из исследования портала “Банки.ру”.

Рост средней суммы микрозайма продолжается, несмотря на сокращение числа их выдач, повышение ключевой ставки, ограничение предельной стоимости кредита и другие регуляторные ограничения, отмечает “Банки.ру”.

Осенью россияне решали брать практически всю одобренную сумму микрозайма — в среднем 91% от утвержденного лимита, говорится в исследовании МФО Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). Это максимум с начала 2020 года. Эксперты Moneyman связывают причину увеличения выбираемой суммы микрокредитов с растущей инфляцией. Россиянам нужно больше заемных средств для закрытия своих потребностей.

“Займы до зарплаты” часто оформляют люди, месячный доход которых не покрывает текущие потребности. Рост таких займов может служить косвенным признаком растущих проблем в экономике: доходы людей растут не очень быстро, часто им не хватает на повседневное потребление или на обслуживание других кредитов.

Почему растет уровень микрокредитования?

Условия микрофинансовых организаций менее строгие, чем банковские. “Если у человека испорчена кредитная история и низкий рейтинг заемщика, банки отказывают ему в выдаче кредита, — говорит независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота. — В этой ситуации микрофинансовые организации становятся для него последним пристанищем”

Микрозаймы пользуются популярностью в том числе из-за легкости их оформления. Скорость выдачи названа самой популярной причиной обращений в МФО в октябрьском опросе ВЦИОМ — это главный фактор для 28% заемщиков и 24% потенциальных клиентов. Как правило, для получения микрокредита достаточно предоставить только паспорт и дать личное согласие.

Растущая востребованность микрофинансирования среди населения отражает экономические процессы. В то время как уровень розничного кредитования растет годовыми темпами свыше 20%, доходы населения растут в лучшем случае на 2% в год, отмечает Андрей Бархота.

В январе—сентябре рост реальных располагаемых доходов — то есть доходов с учетом инфляции и за вычетом регулярных платежей (налогов, процентов по кредитам и т. д.) — Росстат оценил на уровне 4,8%. Объем кредитов, выданных физическим лицам, в октябре этого года вырос на 23,8%.

“Отсюда как снежный ком возникает рост долговой нагрузки населения, — объясняет эксперт. — В результате люди часто берут новые микрозаймы на закрытие старых кредитов. То есть не на потребление, а на погашение долгов, которые появились из-за того, что не росли доходы”

В апреле РБК Новосибирск, анализируя ситуацию в городе, сообщал, что причиной 50% обращений в МФО за срочными деньгами была необходимость закрытия других займов. Андрей Бархота отмечает, что этот показатель в целом релевантен и для других регионов.

Вместе с тем растет и уровень потребления, отмечает генеральный директор аналитического центра “БизнесДром” Павел Самиев. Сейчас потребители хотят покупать все больше, на что готовы привлекать кредиты, говорит он. “Люди считают, что сейчас момент, когда выгодно покупать, и скоро инфляция съест доходы”, — говорит Самиев.

Какие риски влечет популярность микрокредитов?

Сегодня почти у каждого второго заемщика 40% месячного дохода уходит на обслуживание долгов — не только микрозаймов, но и потребительских кредитов или ипотеки (подсчеты Андрея Бархота на основе данных Банка России и НБКИ). “Так возникает феномен, при котором рост микрозаймов обусловлен не спросом, а неизбежностью, которую сложно удовлетворить через другие механизмы”, — отмечает Андрей Бархота.

Полтора года назад, вскоре после российского вторжения в Украину, случился всплеск банкротств, отмечает арбитражный управляющий Феликс Амаров. Одна из основных причин — потеря людьми высокооплачиваемой работы после ухода зарубежных компаний из России. Найти новую работу, сопоставимую по оплате с предыдущей, было сложно. Люди, у которых уже были оформлены кредиты, оказались не в состоянии их выплачивать на время поиска.

“Начинаются просрочки по кредитам и возникает безвыходная ситуация, — говорит Феликс Амаров. — Человек не сможет справиться с растущим комом, потому что долговые обязательства по кредитам копятся гораздо быстрее, чем возможность их обслуживания. Так он попадает в процедуру банкротства — по причине неплатежеспособности”

С января по сентябрь количество банкротств граждан выросло на 28,8% год к году — до 249,9 тысяч, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В то же время количество начатых процедур по внесудебным банкротствам увеличилось на 69,5%.

На время перестройки экономики — когда одни производители уходят и другие к этому адаптируются — для населения создается разрыв в рабочем времени на время нового трудоустройства. “Люди остаются без возможности погашать кредиты, — отмечает Амаров. — Банки редко готовы дать отсрочку по платежу или пойти на реструктуризацию, а если и соглашаются, то это занимает время, параллельно которому накапливается просрочка. Так человек выбирает обратиться в МФО”

Потенциальный риск популярности микрокредитования — ситуация, при которой рост долгов будет опережать рост доходов, отмечает Андрей Бархота.

“Сейчас в ответ на вопрос, почему россияне форсируют взятие микрозаймов, часто можно услышать о надежде на кредитную амнистию, — говорит Бархота. — То есть люди всерьез верят, что произойдет что-то, в результате чего все взятые кредиты будут списаны. Но это элемент иррационального, даже мистического мышления, и в реальности нет для этого предпосылок”

После начала мобилизации в России был принят закон о списании долгов для участников СВО (так власти называют войну в Украине). Долг по кредиту или ипотеке будет списан в случае гибели человека, а также при получении инвалидности I группы. Кроме того, попавшие под мобилизацию россияне могут оформить кредитные каникулы на займы, взятые до получения повестки. Это же право распространяется на членов семей мобилизованных.

По данным издания “Важные истории” (признано нежелательной организацией и “иноагентом”), региональным властям поручили отчитываться перед федеральными о вербовке на контрактную службу на войне с Украиной 22 категорий людей, в том числе банкротов и людей, имеющих существенную задолженность по исполнительным производствам.

Рост числа выдачи микрокредитов приводит к социальному напряжению, считает Андрей Бархота. “Необходимость искать новые источники дохода, которых нет, влечет новые проблемы, и положение заемщиков становится критическим, — говорит эксперт. — Микрофинансовые механизмы исчерпаемы, потому что проценты по ставкам растут быстрее, чем возможность их обслуживать. Отсюда возникает социальное напряжение”.

Как ЦБ реагирует на рост микрокредитования?

Доходы населения во втором квартале росли на фоне повышения инфляционных ожиданий — это стимулировало спрос на потребительские кредиты, отмечается в обзоре ЦБ. По данным регулятора, во втором квартале 2023 года портфель микрозаймов вырос на 5% по отношению к предыдущему кварталу. Основную долю займов составляли среднесрочные займы.

Насколько ЦБ заинтересован в том, чтобы ослабить интерес к микрофинансированию, сказать сложно, отмечает Павел Самиев. “Явного жесткого сценария охлаждения рынка микрофинансирования ЦБ не заявляет”, — говорит он.

Уровни банковского кредитования и микрофинансирования сейчас растут сопоставимыми темпами — около 15% в годовом исчислении, отмечает директор отдела рейтингов кредитных институтов “Эксперт РА” Иван Уклеин. “Для Банка России этот уровень не является требующим дополнительного пристального внимания”, — отмечает он.

Однако в последние годы ЦБ озадачен проблемой роста числа закредитованных заемщиков, добавляет Уклеин. “Цель ЦБ — не допустить, чтобы эти заемщики попали в еще большую долговую яму”, — заключает эксперт.

С 1 июля ЦБ снизил максимально возможную ставку по микрокредитам с 1% до 0,8% в день, чтобы уменьшить долговую нагрузку клиентов МФО. Так в годовом исчислении максимально допустимый процент снизился с 365 до 292%.

“При займе в 10 тысяч рублей долг составит не более 23 тысяч рублей, где 10 тысяч — основной долг и 13 тысяч — проценты и иные платежи, — цитирует ЦБ управляющего тамбовским отделением регулятора Михаила Носенкова. — А снижение ставки позволит заемщикам в общей сложности сэкономить на платежах до 5 млрд в год”.

В конце августа ЦБ ужесточил условия кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Регулятор установил новые макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам — то есть ограничения на выдачу кредитов для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки. ЦБ отметил, что решение принято для ограничения роста закредитованности граждан.

“Речь идет об ограничении доли кредитов и займов клиентам, доходы которых относительно их ежемесячных платежей недостаточно высоки, — объясняет Иван Уклеин. — В МФО не может быть больше 15% клиентов, которые отдают больше 80% своих доходов на ежемесячное обслуживание кредитов. Для банков эти лимиты еще жестче. Соответственно, некоторые клиенты оказались отрезаны от банковского кредитования и увидели для себя возможность кредитоваться в МФО”