На чому заробляють українські банки

В першому кварталі 2020 року українські банки отримали 25,2 млрд грн чистого прибутку.

77% цього прибутку припало на долю державних банків. В першу чергу- Приватбанку, який за три місяці 2020 року заробив чистими 17,3 млрд грн. Таким чином, частка прибутку Приватбанку серед усіх банків становила — 70%.

БізнесЦензор розбирався, на чому заробляють українські банки.

Державні банки

Чотири державних банки — 60% банківської системи України в активах. На них приходиться 56% депозитів та грошей на рахунках фізичних та юридичних осіб.

Так, найбільший банк України — Приватбанк — за результатами трьох місяців поточного року згенерував 23 млрд грн сукупного доходу.

З цієї суми 30%, або 7 млрд грн, приходиться на чисті процентні доходи. Це доходи, які банк отримує у вигляді відсотків за кредитами, які він надає населенню та бізнесу, з вирахуванням процентних витрат — відсотків, які банк платить клієнтам за користування їхніми грошима.

60% процентних доходів Приватбанку припадає на кредити населенню, в тому числі і позики через “Приват24”.

До процентних доходів включаються також і відсотки, які банк отримує з різних фінансових інструментів, наприклад з облігацій внутрішньої державної позики, або сертифікатів НБУ — короткий інструмент, в якому банки зберігають гроші з депозитів та рахунків в умовах відсутності кредитування економіки.

Ще 23% в структурі загального доходу Приватбанку становили комісійні доходи. Це комісії банку за операції: транзакції з поповнення та переводу грошей, обслуговування кредитних рахунків, зберігання цінностей, операції з цінними паперами.

Однак найбільшу частку доходу — а це 44%, або 10 млрд грн — Приватбанк отримав від операцій з фінансовими активами та зобов'язаннями.

Фактично мова йде про дохід від продажу облігацій внутрішньої державної позики, які Мінфін влив в розмірі більше 100 млрд грн під час націоналізації банку.

Як відомо, перед націоналізацією Приватбанку було виявлено дірку в капіталі банку в розмірі $5,5 млрд, які попередні власники Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели через афілійовані структури.

В результаті, щоб врятувати банк, уряду довелось внести в капітал банку облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму більше 100 млрд грн.

Таким чином, Приватбанк отримує дохід у з погашення ОВДП та їх продажу на вторинному ринку. Наразі в капіталі Приватбанку знаходиться ОВДП на 153 млрд грн, в тому числі — цінних паперів (ЦП) на 135 млрд грн, номінованих в гривні.

Ощадбанк, його прибуток за перший квартал становив 3,3 млрд грн. Всього банк отримав 7 млрд грн доходів, з яких 30%, або 2 млрд грн, становить чистий процентний дохід (процентні доходи — мінус процентні витрати). Частка чистого комісійного доходу банку (після вирахування комісійних витрат) становила 20%, або 1,4 млрд грн.

Однак, як і в випадку з Приватбанком, половину доходів Ощадбанк отримав від операцій з фінансовими активами, тобто з ОВДП, яких у активах банку на 73,5 млрд грн.

Укрексімбанк — єдиний державний банк, який працює зі збитком. За три місяці 2020 року чистий збиток банку становив 1,7 млрд грн. Банк отримав 351 млн грн чистого процентного доходу і 246 млн грн чистого комісійного доходу.

Водночас, при невеликих доходах, відрахування до резервів в першому кварталі становили 510 млн грн. Окрім того, після переоцінки активів, банк отримав мінус в 3,4 млрд грн.

При цьому від операцій з фінансовими активами Укрексімбанк отримав 2,3 млрд грн доходу. В активах Укрексімбанку ОВДП на 41,5 млрд грн.

Найменший держбанк — Укргазбанк — отримав 381 млн грн прибутку. Дохід банку становив 1,5 млрд грн, з них 57% чисті процентні доходи і 24% — чисті комісійні доходи. В своїх активах банк має ОВДП на 32,7 млрд грн.

Банки з іноземним капіталом

В Україні працює 20 банків з іноземним капіталом. В першому кварталі цього року вони сукупно отримали 4,4 млрд грн прибутку. При цьому 75% прибутку припадає на п'ятірку найбільших іноземних банків: Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, Укрсиббанк, Отп Банк та Креді Агріколь Банк.

Найбільшим іноземним банком в Україні є Райффайзен Банк Аваль австрійської групи Raiffeisen. За три місяці 2020 він отримав 1,36 млрд грн прибутку. Це 31% прибутку всіх іноземних банків в Україні.

Дохід Райффайзен Банку Аваль становив 3,7 млрд грн і майже 70% з нього припадає на чистий процентний дохід. Тобто банк найбільше заробляє на відсотках з кредитів та інших фінансових інструментів, наприклад ОВДП яких у капіталі банку на 5,95 млрд грн.

Водночас чистий комісійний дохід займає 26% сукупного доходу.

Альфа Банк російського олігарха українського походження, який проживає в Лондоні — Михайла Фрідмана, отримав 320 млн грн прибутку.

Дохід банку становив 3,6 млрд грн, де 49% — чисті процентні доходи та 28% — чисті комісійні доходи.

В Україні Фрідману, окрім банку, належить страхова компанія Альфа Страхування, виробники мінеральних вод IDS (ТМ “Моршинська” та “Миргородська”) та частка в мобільному операторі “Київстар”.

Укрсиббанк, який належить французькій BNP Paribas та ЄБРР, задекларував 0,5 млрд грн прибутку та 2,25 млрд грн доходу. В структурі доходів чистий процентний дохід (відсотки з кредитів, ОВДП та дипсертифікатів) займає 55%, або 1,25 млрд грн, комісійний дохід — 25%, або 570 млн грн.

В своїх активах банк має ОВДП на 2,2 млрд грн.

ОТП Банк з угорської однойменної групи отримав 680 млн грн прибутку та 1,8 млрд грн доходу. Майже 90% доходу банку — це процентний та комісійний дохід. Зокрема — чистий процентний дохід становив 68% або 1,24 млрд грн, комісійний — 21% або 381 млн грн. В активах банку ОВДП на 3,2 млрд грн.

Прибуток Креді Агріколь Банк (Credit Agricole, Франція) становив 423 млн грн, а дохід — 1,26 млрд грн.

Як в попередніх випадках, більше половини доходу банк отримав у вигляді чистого процентного доходу (66%), на комісіях банк заробив чистими 230 млн грн (або 18% скупного доходу).

Банк інвестував в ОВДП — 1,5 млрд грн.

Серед іноземних банків також варто згадати і Сіті Банк — входить в американську Citigroup. Цей корпоративний банк за три місяці отримав 605 млн грн прибутку при доході в 836 млн грн.

77% доходу банку становили чисті процентні доходи. Сіті банк є активним учасником ринку ОВДП і має їх у своїх активах на 2,5 млрд грн.

Українські приватні банки

Найменше прибутку отримали приватні українські банки. В першому кварталі 2020 року 50 банків з приватним українським капіталом сукупно показали 1,5 млрд грн.

88% з цього прибутку сконцентровано між трьома банками — ПУМБ Ріната Ахметова, Універсалбанк та Таскомбанк Сергія Тігіпка.

При цьому 66% сукупного прибутку українських приватних банків припадає на один банк — ПУМБ Ахметова. Дохід цього банку становив 3,1 млрд грн. З цієї суми 75% — чисті процентні доходи. До слова, у капіталі банку знаходиться ОВДП на 8,6 млрд грн. Частка чистого комісійного доходу у банку Ахметова становить всього 13%.

Дохід Універсалбанку Тігіпка, який під популярним брендом Monobank надає послуги мобільного банкінгу, становив 1,4 млрд грн. З них 48% — чистий процентний дохід та 37% — чистий комісійний дохід. При цьому, у банку в активах ОВДП лише на 1 млрд грн. Це може свідчити про те, що банк концентрується на трансакційному бізнесі та надані споживчих кредитів через Monobank.

Водночас, афілійований з Універсалбанком — Таскомбанк отримав 117 млн грн прибутку та 608 млн грн доходу (69% — процентного та 18% — комісійного).

Таскомбанк також співпрацював з Monobank, однак в травні стало відомо при їхній розрив з червня.

Банки з приватним капіталом	Дохід	Чистий процент-ний дохід	% процент-ного доходу в загальному доході	Чистий комісійний дохід	% комісійного доходу в загальному доході	Прибуток
ПУМБ	3078	2294	75%	398	13%	996
БАНК ПІВДЕННИЙ	800	433	54%	197	25%	33
УНІВЕРСАЛ БАНК	1397	668	48%	516	37%	217
ТАСКОМБАНК	608	423	69%	111	18%	117
БАНК КРЕДИТ ДНІПРО	207	124	60%	39	19%	— 230
БАНК ВОСТОК	432	235	55%	133	31%	54
МЕГАБАНК	167	48	29%	95	57%	18
А — БАНК	676	537	79%	102	15%	50
МТБ БАНК	232	99	43%	78	34%	18
МІБ	164	47	29%	24	15%	2
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ	243	65	27%	117	48%	9
ІНДУСТРІАЛБАНК	217	96	44%	25	11%	47
БАНК АЛЬЯНС	148	54	36%	57	38%	9
ГЛОБУС	215	81	38%	47	22%	33
ЛЬВІВ	82	55	67%	20	24%	15
КЛІРИНГОВИЙ ДІМ	73	42	58%	18	25%	1
АКОРДБАНК	172	54	31%	84	49%	6
ПОЛТАВА-БАНК	90	48	53%	32	35%	25
РАДАБАНК	92	51	55%	22	24%	2
КРИСТАЛБАНК	70	39	55%	20	29%	— 1
АРКАДА	57	— 1	— 1%	52	92%	4
БАНК СІЧ	68	21	31%	34	50%	1
МІСТО БАНК	21	— 8	— 40%	3	13%	— 18
КОНКОРД	175	16	9%	137	79%	21
КІБ	72	35	49%	22	31%	5
ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК	50	34	69%	14	29%	6
БАНК ГРАНТ	65	43	65%	9	14%	18
АЛЬТБАНК	31	14	47%	11	35%	0
АП БАНК	41	29	71%	8	20%	— 4
БАНК АВАНГАРД	28	21	73%	1	5%	3
МОТОР-БАНК	40	25	62%	10	24%	7
КОМІНВЕСТБАНК	40	8	20%	26	64%	0
УКРБУДІНВЕСТБАНК	65	19	29%	36	56%	4
БАНК ¾	151	31	21%	6	4%	9
АСВІО БАНК	44	25	56%	11	25%	4
АЙБОКС БАНК	125	15	12%	80	64%	10
МЕТАБАНК	43	19	45%	14	32%	7
РВС БАНК	73	18	24%	19	26%	6
УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ	24	8	32%	9	38%	— 4
ЮНЕКС БАНК	57	34	60%	9	17%	— 7
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ	26	23	86%	2	8%	5
ПОЛІКОМБАНК	23	14	60%	6	28%	1
ЄПБ	54	21	40%	5	10%	12
СКАЙ БАНК	42	2	5%	3	6%	7
БАНК ФАМІЛЬНИЙ	25	8	34%	8	33%	2
ОКСІ БАНК	14	5	34%	2	16%	— 5
БАНК ПОРТАЛ	18	16	88%	0	3%	0
УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ	7	7	89%	0	0%	— 4
ТРАСТ-КАПІТАЛ	10	7	69%	1	12%	— 3
АЛЬПАРІ БАНК	14	11	80%	1	7%	— 1
Усього по банках з приватним капіталом	10665	6011	56%	2679	25%	1509
Усього	59412	27420	46%	13731	23%	25208

Юрій ВІННІЧУК