Кредитное “потепление”

В Киеве представили результаты стресс-тестирования 91 европейского банка, проведенного Комитетом европейского банковского наблюдения. Протестированные финансовые учреждения формируют 5% всех банковских активов 27 стран. Для проверки отбирались банки, которые охватывают больше половины банковской системы отдельного государства. Главная цель стресс-тестирования — выявить уровень подготовки крупных европейских банков к повторению финансового кризиса. Исследование показало, что 84 учреждения имеют достаточно собственного капитала, чтобы в случае повторения кризиса удержаться на ногах. Семь банков не прошли тестирования (их отделения или “дочки” не работают в Украине).

Для Украины итоги данного стресс-тестирования имеют важное значение, потому что часть банков с иностранным капиталом на внутреннем рынке составляет более 40%. По словам исполнительного директора “ПростоБанкКонсалтинг” Ольги Онуфрийчук, иностранный капитал в отечественном банковском секторе представлен 25 странами. В Украине, по ее словам, работает 52 банка с частично иностранным капиталом и 20 — с 100% иностранным капиталом. Больше всего банков с иностранным капиталом из России — 23,3%, Кипра — 12,8%, Австрии —12,3%, Франции — 11,3%, Нидерландов — 6,5%, Венгрии и Швеции — по 6%, Германии — 5,2%.

При этом, иностранные банки, по оценкам председателя правления “Райффайзен Банк Аваль” Владимира Лавренчука, выдали в Украине 40% всех корпоративных кредитов и 63% — займов населению. Кроме того, 43% депозитов корпоративных клиентов и 38% — физических лиц также сосредоточены в портфелях иностранных банков. Следовательно, можно сделать вывод, что от здоровья материнских иностранных банков зависит финансовое благополучие украинских “дочек” и их клиентов.

Присутствующие на презентации результатов стресс-тестирования главы ведущих иностранных банков признали, что, несмотря на кризисные явления в финансовом секторе, из украинского рынка не уйдут. Мол, во время кризиса в свои “дочки” они инвестировали более 2,5 миллиарда долларов. И после восстановления экономического роста не собираются на этом останавливаться.

“День” спросил банкиров-участников презентации, означает ли это готовность как можно скорее возобновить кредитование реального сектора экономики и снизить кредитные ставки для бизнеса.

Украинский рынок интересен на перспективу, потому что еще многие граждане не имеют отношений с банками, ответил председатель наблюдательного совета “Укрсиббанк BNP Paribas Group” Жан-Франсуа Варле.

За словами же председателя правления “Райффайзен Банк Аваль” Владимира Лавренчука, стремительного возобновления кредитования не стоит ожидать. Возобновление кредитования, по его мнению, зависит от способности клиентов вовремя платить уже взятые кредиты, а не только от запаса свободных средств у банков.

Как раз с “плохими” кредитами у банков ситуация сегодня не очень обнадеживающая, объяснил “Дню” президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. По его оценкам, ныне часть невозвращенных кредитов составляет 10—14% от общего объема всех выданных займов.

Как следствие, “тенденция с кредитным портфелем пока еще свидетельствует о падении: за шесть месяцев 2010 года кредитный портфель уменьшился”, — неутешительно констатирует Лавренчук.

Кредитный застой в экономике, по мнению председателя правления ИНГ Банк Украина Иоханнеса Гизеля, вызван еще и тем, что банки накапливают резервы, как того требует НБУ. “Поэтому пока еще нет пространства для маневров. Но, впоследствии, когда пройдет 6 — 12 месяцев, этот процесс завершится — и в наличии будет “дополнительное горючее” для таких кредитов”, — говорит он.

Однако не все так плохо, как утверждает Онуфрийчук. “На данный момент прирост кредитного портфеля наблюдается, но только у банков с российским капиталом. Банки же с иностранным капиталом сдают позиции, потому что они обожглись на украинском рынке и будут пытаться переждать этот период”, — говорит Онуфрийчук. Такие тенденции свидетельствуют о том, что после преодоления последствий кризиса лицо украинского банковского рынка изменится, на нем появятся новые лидеры. По мнению эксперта, лидерами станут те, кто завоюет клиента привлекательными ставками.

Сегодня, по словам банкиров, размер кредитных ставок, в большой степени, определяется показателем инфляции. “Если инфляция 12—13% годовых, а депозиты стоят больше 20% годовых, то кредит не может быть дешевле депозита”, — рассказывает Лавренчук.

Кроме высокой инфляции, добавляет Гизель, дорогие кредиты стимулирует присутствие государства на внутреннем кредитном рынке с облигациями внутренних государственных заимствований (ОВГЗ). Пока годовые ставки по этим бумагам будут высоки, говорит банкир, до тех пор любому банку будет выгоднее вкладывать свободные средства именно в ОВГЗ, а не кредитовать реальный бизнес.

Действительно, банкам более интересно покупать долговые бумаги правительства — и это подтверждают данные Нацбанка, говорит Онуфрийчук. По ее словам, с начала года покупка государственных ценных бумаг со стороны банков выросла втрое. Причину массовой покупки ОВГЗ эксперт объясняет так: “Для банка риск надежности заемщика в таком случае намного ниже. Да и проще купить государственные ценные бумаги на несколько сотен миллионов гривен, чем на такую сумму искать надежного заемщика”.

Однако банки, убеждена Онуфрийчук, долго не смогут ориентироваться только на приобретение ОВГЗ. Классика банковского жанра требует диверсификации рисков: 80% всех средств должно направляться на кредитование и только 15% — на приобретение государственных ценных бумаг. “Банки чувствуют избыточную ликвидность гривни, их лимиты по приобретению государственных бумаг уже практически исчерпаны. Поэтому они будут вынуждены возобновлять кредитование. И это кредитное “потепление” почувствуют сначала хорошие коммерческие заемщики с хорошей кредитной историей. Кредитование физических лиц до конца 2010 года не возобновится”, — прогнозирует Онуфрийчук.

Со своей же стороны банкиры ожидают, что до конца 2010 года произойдет снижение кредитных ставок. По причине значительного дефицита надежного заемщика между банками началась жесткая борьба. “Конкуренция приведет к установлению на кредиты цен докризисного уровня. Цены на кредиты в гривне и долларах будут на уровне 2007 года. Уже в конце текущего года мы можем ожидать снижения ставок”, — уточнил Лавренчук.

По мнению же Охрименко, стоимость гривневых кредитов будет составлять 17—18% годовых.

Но не все банки собираются делать ставку только на крупных коммерческих клиентов. Как заявил в комментарии “Дню” главный финансовый директор “Правекс-банка” Антонио Бергалио, банк готов инвестировать в малый и средний бизнес. “Но нужно правильно оценить кредитные риски”, — объяснил он. Для этого нужно, чтобы на рынке появилась единая структура, которая бы собирала всю кредитную информацию о заемщике. Пока еще ее нет.

Между тем, как сообщили источники “Дня” в банковском кругу, один из мощных российских банков готовится осенью представить целый ряд кредитных продуктов для мелкого бизнеса. А с 2011 года вообще активно начать завоевание этого рынка, на котором сегодня практически нет конкуренции.

Наталья БИЛОУСОВА