ДАЙДЖЕСТ

КИТ уплыл с биржи

[12:50 03 февраля 2011 года ] [ Ведомости, № 18, 3 февраля 2011 ]

“КИТ финанс” продал 11% акций биржи РТС бирже ММВБ. Сумма сделки может составить $92,4 млн — это больше, чем в прошлом году предлагал за пакет РТС Европейский банк реконструкции и развития.

Инвестбанк “КИТ финанс” договорился о продаже своего пакета акций РТС, рассказал “Ведомостям” один из акционеров биржи. “Мы заключили договор о продаже пакета акций РТС в пользу брокера, который выступает в интересах биржи ММВБ, — подтвердил председатель совета директоров “КИТ финанс” Юрий Новожилов. — 15 февраля должен пройти расчет по сделке”. По его словам, сумма сделки находится “в диапазоне тех цен, которые были озвучены в рамках соглашения ММВБ с акционерами РТС”, подписанного во вторник.

Биржа ММВБ подписала соглашение о намерении купить контрольный пакет биржи РТС (53,7%) у пяти акционеров: “Ренессанс брокера”, “Атона”, Альфа-банка, “Тройки диалог” и фонда “Да Винчи”, исходя из оценки всей биржи РТС в $1,15 млрд. Предполагается, что 65% может быть уплачено долей участия в капитале объединенной компании, 35% — денежными средствами. Если акционеры РТС не захотят брать акции ММВБ и предпочтут получить всю сумму на руки — а такая возможность у них есть, — сделка будет совершаться исходя из оценки всей биржи в $840 млн.

“КИТ финанс” продает свой пакет РТС за деньги, говорит Новожилов. Всего у “КИТ финанс” 11% биржи РТС: 10% принадлежит банку “КИТ финанс” и 1% — фонду под управлением “ТКБ BNP Paribas”. Таким образом, “КИТ финанс” может получить $92,4 млн за свой пакет. Полученные деньги пойдут на погашение задолженности перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ), говорит Новожилов. “КИТ финанс” должен АСВ 40,5 млрд руб.

“Решение дождаться такого предложения было правильным со стороны “КИТ финанс”, — говорит руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Владимир Миловидов, — в результате сделка прошла по более высокой цене”. В июле прошлого года стало известно о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предложил “КИТ финанс” 2,143 млрд руб. за 10% акций РТС, но против сделки выступили власти. Миловидов и руководитель Федеральной службы безопасности Александр Бортников написали премьеру Владимиру Путину, что увеличение доли нерезидентов в капитале РТС помешает ее объединению с ММВБ, а в итоге — созданию в России международного финансового центра; и сделка не состоялась.

Сделка с ММВБ пройдет по цене выше предложенной ЕБРР. Сделка с ЕБРР была вырвана из контекста дальнейшего развития биржи, она была спонтанной и случайной, в ней нет логики, полагает Миловидов. По его мнению, сделка КИТ с ММВБ правильная — она в русле перестройки российской биржевой инфраструктуры.

Получить комментарии ММВБ, РТС и АСВ вчера не удалось.

Навстречу сделке

РТС и ММВБ создадут управляющий комитет для разработки плана объединения площадок, сообщил “Прайм-ТАСС” глава РТС Роман Горюнов. “В комитет войдут представители менеджмента РТС и менеджмента ММВБ, которым будет поставлена задача разработать план”, — отметил он, добавив, что все заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно быстрее.

РТС

Биржевой холдинг

Акционеры (по состоянию на 30.06.2010): “Атон” (9,82%), “Ренессанс брокер” (8,21%), ЗАО “Дойче секьюритиз” (9%), ЗАО “ИК “Тройка диалог” (10%), “КИТ финанс” (10%), ОАО “Альфа-банк” (9,59%), также в номинальном держании акции РТС есть у ЗАО “ИНГ банк Евразия” (11,4%), ЗАО “Ситибанк” (5,53%) и ВЭБа (10%).

Капитализация — $605 млн (по цене последней сделки 20 января).

Финансовые показатели (III квартал 2010 г.):

выручка — 912 млн руб., чистая прибыль — 26,096 млн руб.

Наиля АСКЕР-ЗАДЕ