Хлеб ушел в тень

Хлебозаводы стали меньше производить хлеба. Об этом говорят официальные данные Госкомстата. Так, в 2010 г. было выпущено 1,7 млн. т хебобулочной выпечки, что на 5,5% меньше показателей 2009 г., когда производственные показатели отрасли превысили 1,8 млн. т.

И вряд ли причина такой статистики состоит в стремлении украинских граждан похудеть. Аналитики рынка считают, что сократить производство хлеба основных игроков заставляет: маленькая рентабельность на “социальном” хлебе, дороговизна сырья, проблемы с возвратом НДС у частных производителей, большая доля теневого рынка, а также изменяющиеся предпочтения украинцев и банальное вымирание населения. О сложностях ведения этого бизнеса рассказывают и сами производители, находящиеся под постоянным надзором и регулированием государства. “Производить хлеб легально стало фактически невозможно, и отрасль вынуждена была уходить в тень. Сегодня уровень неучтенного производства, учитывая биологическую норму потребления хлеба населением, оценивается в 60-65% всего рынка хлеба. А обратная сторона тени — это, как мы знаем, в первую очередь низкий уровень качества и безопасности массового продукта”,— говорит глава набсовета ПАО “Концерн Хлебпром” Вадим Вишневский. Его коллега из ЗАО “Холдинг “Т і С”, директор по маркетингу, рекламе и пиару холдинга Юлия Шейко приводит экономическое подтверждение позиции производителей. “Только с начала года цена на муку выросла на 23-24%, в том числе и муку из государственных интервенционных ресурсов. При этом цена на массовые сорта хлеба изменилась совсем незначительно по причине жесткого государственного регулирования. По некоторым сортам производство просто убыточное”,— констатирует она. Господин Вишневский считает, что отрасль совсем в катастрофическом положении: “Каждое третье хлебопекарное предприятие закончило 2010 г. с убытками, а за четыре месяца 2011 г. уже почти половина (46%) хлебозаводов стали убыточными. Текучесть кадров в отрасли составила уже 30%. А работать в хлебопекарном бизнесе становится невыгодно и непрестижно”.

Предпочтения украинцев остаются неизменными в сегменте хлеба. “Почти половину рынка хлебобулочных изделий Украины продолжает удерживать пшеничный хлеб. Но высока и доля ржаного — около трети. Булочная продукция занимает примерно 14% рынка. Остальным (хлебцам и другим видам продукции) остается 4%”,— рассказывают в ООО “Маркетинговая компания “Синергия”.

Импорт и экспорт

В минувшем году иностранные поставщики хлебной продукции увеличили свою выручку на отечественном рынке на 42%. Он составил $54,4 млн. против 38,3 млн. в 2009 г. Основные объемы были ввезены из России, Польши и Германии, говорят в “Синергии”. Сколько бы ни жаловались хлебозаводы на своих потребителей, которые покупают теневой хлеб, и на правительство, которое зажало их ценовым регулированием в тиски, выход остается один — продавать продукцию за пределы Украины. И, похоже, отдельные участники рынка в этом преуспели.

Так, в 2010 г. из Украины было экспортировано хлебобулочных и мучных кондитерских изделий на сумму $216,1 млн. Наибольшие объемы были вывезены в Россию, Казахстан и Молдову. Выручка экспортеров выросла в прошлом году почти на $50 млн.

Учитывая общее снижение производства, можно предположить, что тренд на повышение экспортных показателей поддерживается исключительно за счет роста цен на продукцию. Наибольшим экспортером хлеба стала компания ООО “Киев и Ко”. В сегменте внешних продаж они заняли почти треть рынка. На втором месте с долей более 22% предприятие господина Вишневского — ПАО “Концерн “Хлебпром”. Предприятие входит и в тройку основных крупнейших производителей хлеба в Украине.

Игроки

“Более 50% всего хлеба приходится на восемь предприятий Украины. Лидерами рынка являются “Хлеб Киева” и “Укрзернопром””,— говорят в “Синергии”. В состав холдинга “Хлеб Киева” входит 17 заводов. Компания занимает до 91% столичного рынка и почти 12% национального.

99,9% акций ЗАО “Укрзернопром” принадлежит компании MCB Agricole Holding AG, зарегистрированной в Австрии. Ареал его интересов — северо-восток Украины и Киев. Это вертикально интегрированный холдинг, засеивающий ежегодно, по оценкам разных экспертов, от 23 до 70 тыс. га сельхозугодий и владеющий более чем тридцатью предприятиями мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также двумя птицефермами.

“Концерн Хлебпром” — один из немногих в Украине, кто имеет завершенный интегрированный цикл: от выращивания зерновых на полях, площадь которых составляет 12 тыс. га, до реализации готовой продукции конечному потребителю через фирменную розничную сеть из сотни магазинов формата convenient store под ТМ “Хлібна хата”. Продукция компании насчитывает более 1500 наименований хлеба, сдобных, кондитерских и макаронных изделий, часть которых можно даже назвать эксклюзивными, поскольку они изготавливаются по рецептурным разработкам самих заводов.

Юг Украины обеспечивает хлебом холдинг “Т и С”, контролирующий предприятия “Крымхлеб”, “Одесский каравай”, Симферопольский КХП, Бахчисарайский, Котовский и Белгород-Днестровский хлебозаводы.

Крупный производитель хлебобулочных изделий — холдинг “Хлебные инвестиции”. Он один из немногих, чьи предприятия разбросаны по всей Украине: Луцкий “Хліб”, Ивано-Франковский хлебокомбинат, Бердичевский хлебозавод, хлебозавод “Алексеевский” (Харьков), Севастопольское ДП “Царь-хлеб”, Черновицкий хлебокомбинат, Новоукраинский КХП (Кировоградская область), Белогорский комбинат, Николаевский хлебозавод №4. В 2007 г. холдинг приобрел еще и хлебозавод в Новых Петривцах под Киевом. “Его продажи ежегодно возрастают на 25-30%, а обороты уже перевалили за $100 млн.”,— посчитали в “Синергии”.

Сегодня региональные компании контролируют 60-70% местных рынков хлеба и хлебобулочных изделий. Например, доля “Донбассхлеба” в Донецкой области составляет примерно 78%, луганского “Коровая” в Луганской области — 80%.

В Украину из-за границы пришли полуфабрикаты и замороженный хлеб. До недавнего времени его лишь импортировали из Литвы (ТМ Mantinga), Дании (ТМ Danish Bakery), Франции (ТМ Pain Delice), Турции (ТМ Dardanel Hazir Gida San) и Венгрии. Сейчас замороженный хлеб уже производят несколько отечественных фирм, среди которых запорожское ОАО “Олфа” и киевское ООО “Віденські булочки” (компания “Колос Лтд”). О перспективности этого направления говорит европейская статистика: в странах ЕС реализация замороженного хлеба уже сравнялась с реализацией обычного.

“Говоря об элитной выпечке, стоимость которой составляет $2-$5 за штуку, отметим, что ею в ближайшее время могут заняться в больших городах еще и так называемые “бекереи” — это хлебные бутики, рассчитанные на потребителей, готовых дорого платить за свежесть продукта, высокое качество и необычный вкус. Как любой деликатес, он требует особенной формы продажи и специфических технологий приготовления. Торговые “точки” такого типа обычно имеют в своем ассортименте от 50 до 200 наименований. Причем, изделия либо завозят 5-6 раз на день, либо допекают непосредственно перед продажей в самом магазине.

Инвестиции

Жесткое регулирование рынка хлеба Украины государством стало причиной незаинтересованности иностранных инвесторов в развитии данного рынка: сегодня в Украине практически нет хлебзаводов, где бы использовались иностранные инвестиции. Это, в первую очередь, чревато отставанием в технологическом развитии украинской хлебопекарной отрасли. Многие заводы не могут себе позволить внедрять на производстве какие-то передовые технологии, потому что это сразу же скажется на увеличении себестоимости хлеба и, в итоге, в условиях ограниченной рентабельности окажется просто невыгодным. “На предприятии разрабатывается очередная программа по сокращению расходов во всех направлениях, в том числе и кадровых. Из-за недостаточной маржинальности бизнеса мы также полностью остановили все инвестиционные программы. Единственное направление, которое поддерживает сегодня ликвидность хлебозаводов и заслуживает внимания, — это “кондитерка”. Но надо понимать, что это другой рынок, нарастить его хлебозаводам будет непросто, и от производства массового хлеба в таких условиях они все равно откажутся”,— сетует Вадим Вишневский.

Наталья КАБАШ