Богатства Плутона между Европой и Азией

Для реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита в нашу страну Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Виктор Янукович поручил руководителям соответствующих министерств, ведомств, организаций до конца декабря текущего года проработать вопросы сотрудничества отечественных и казахстанских предприятий в нефтегазовой области на территории обоих государств. В свете поставленной задачи актуален анализ современного состояния и перспектив развития нефтегазового комплекса Республики Казахстан (РК).

Нефтегазоносные бассейны

Нефтегазовый комплекс играет определяющую роль в структуре экономики РК (в 2009 г. его доля в ВВП составила 20,8%). Он активно развивается: ведутся интенсивный поиск и разработка перспективных месторождений нефти и газа, быстро растет добыча. При таких темпах страна в ближайшем будущем выйдет на ведущие позиции в поставках углеводородов на мировой рынок.

На территории Казахстана располагаются пять выявленных и перспективных нефтегазоносных провинций — Прикаспийская, Западно-Сибирская, Северо-Кавказско-Мангышлакская, Туранская и Тянь-Шань-Памирская. Для поиска новых нефтегазоносных структур перспективны неизученные области в Прикаспийской впадине, Приаралье, а также в Северном, Центральном и Южном Казахстане. Дальнейшее наращивание ресурсного потенциала нефтегазовой отрасли зависит и от результатов широкомасштабного изучения и освоения участков недр в акватории Каспийского и Аральского морей.

Суммарные геологические запасы углеводородов в казахстанском секторе Каспия — 12—17 млрд. т (две трети всех углеводородных ресурсов этого моря). По данному показателю Каспийский регион занимает третье место в мире (после России и Персидского залива), вызывая большой интерес ведущих держав мира.

При этом около 70% запасов сконцентрированы на западе Казахстана. Нефтегазоносные районы, где расположены 172 нефтяных и 42 нефтегазоконденсатных месторождения, занимают около 62% площади страны. До 90% нефти добывается на территории Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей.

Извлекаемые, доказанные и прогнозные запасы нефти в РК составляют соответственно более 5,0, 6,5 и до 25 млрд. т, а извлекаемые и прогнозные запасы газа — соответственно свыше 3,7 и 8 трлн. куб. м. Согласно данным министерства нефти и газа (МНГ) республики, это примерно 3,3% мировых запасов углеводородного сырья. Казахстан по данному показателю занимает 10-е место на планете и 2-е в СНГ.

На территории страны, в соответствии с информацией комитета геологии и недропользования РК на 1.01.2010, организован мониторинг выполнения лицензионно-контрактных условий по 285 объектам углеводородного сырья. На них ведутся работы (81 — разведочные; 106 — добыча; 98 — комплексные, т. е. разведка и добыча), в которые вложено в 2009 г. $16,4 млрд., т. е. 78% общего объема инвестиций в недропользование.

Нефтяная промышленность

Отсчет истории национальной нефтедобычи берет начало с 1899 г., когда на месторождении Карашунгул забил нефтяной фонтан.

Ныне Казахстан по уровню добычи занимает 16-е место в мире. В прошлом году, как сообщило агентство РК по статистике, было добыто 76,4 млн. т сырой нефти, в том числе 12,1 млн. т газоконденсата. По экспертным оценкам, средняя себестоимость добычи 1 барреля нефти в стране — около $15 (для сравнения: в Иране и Ираке — $1, в России — $12).

Объем добычи нефти и газового конденсата за 9 месяцев этого года, по оперативным данным, — 58,9 млн. т; это на 4,8% больше, чем за аналогичный же период 2009-го. А общий объем в 2010 г. составит, по информации МНГ, 81 млн. т, из них 68 млн. т будут экспортированы.

На суше большинство разрабатываемых казахстанских месторождений углеводородов достигли максимального уровня добычи нефти, и ее увеличение связано с реализацией проекта расширения производственных мощностей на нефтяном месторождении Тенгиз и программы освоения казахстанских северокаспийских месторождений.

Свыше 90% запасов нефти в Казахстане сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях, причем в Тенгизе и Кашагане сосредоточены 50% общих запасов. А, например, добыча нефти среди наиболее богатых нефтегазовых месторождений в 2008 г. распределилась так (в %): Тенгиз — 34,72; Карашыганак — 16,67; Кумколь — 11,81; Узень — 9,72; Жанажол — 5,97; Каламкас — 5,83; Каражанбас — 2,78; Северное Бузачи — 2,5; Кенкияк — 1,94; Жетыбай — 1,67, другие — 6,39.

В условиях экономического кризиса начала 90-х годов и дефицита инвестиций правительство РК решило привлечь иностранных инвесторов в интересах освоения нефтегазовых месторождений, модернизации и развития экономики страны. В 1992-м начался переговорный процесс по нефтегазоконденсатному месторождению Карашыганак, а в 1998 г. было подписано соглашение о разделе продукции с консорциумом Karachaganak Petroleum Operating B.V. (KPO), куда входят BG Group (32,5%), Eni (32,5%), Chevron (20%) и ЛУКОЙЛ (15%), на срок до 2041 г. В освоении проекта по разработке Карашыганака, стоимость которого — около $10 млрд., задействовано свыше 700 казахстанских предприятий.

Инвестиции западных компаний (так, Royal Dutch Shell, вложив около $3 млрд., работает в нескольких секторах, включая разведку, добычу и транспортировку углеводородов, техническое консультирование, продажу нефтяной продукции) принесли заметные плоды.

С начала нынешнего десятилетия добыча нефти и газа стала быстро расти. На месторождении Тенгиз в 2009-м добыто 22,5 млн. т нефти. За 10 лет, по экспертной оценке Chevron, его продуктивность можно повысить вдвое. Карашыганакский проект находится на второй стадии. За счет обратной закачки попутного газа в пласты продуктивность месторождения достигла около 12 млн. т нефти и 15 млрд. куб. м газа в год. Кроме того, интенсивно разрабатываются менее крупные месторождения, в том числе на шельфе Каспия.

Приоритетная роль в обеспечении государственных интересов при развитии нефтегазовой отрасли страны принадлежит АО “Национальная компания “КазМунайГаз” (КМГ), всеми акциями которого владеет АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”.

Через дочерние организации и совместные предприятия КМГ успешно реализует политику увеличения ресурсной базы и уровня добычи. В активе компании — “Разведка Добыча “КазМунайГаз” (РД КМГ контролирует 61% акций, а 11% принадлежат китайскому фонду China Investment Corp.), “Казахойл-Актобе” (67%), “МангистауМунайГаз” (50%), “Тенгизшевройл” (20%), “КазМунайТениз” (20%), “КМГ Кашаган” (16,81%), PetroKazakhstan (33%, а 67% контролирует китайская корпорация CNPC) и др.

По результатам 2009 г. консолидированный объем добычи нефти и газоконденсата КМГ составил 18,7 млн. т. Кроме того, КМГ обеспечил переработку 12,7 млн. т нефти, транспортировал по магистральным трубопроводам 64,2 млн. т нефти и более 91 млрд. куб. м газа.

В прошлом году, в разгар кризиса, Казахстан получил от Китая кредит в размере $10 млрд., половина которого была предоставлена КМГ. Часть этой суммы использовали на покупку 50% + 2 акций компании “МангистауМунайГаз” — крупного производителя нефти и газа, владеющего рядом перспективных месторождений.

По данным МНГ, в 2009 г. основными нефтедобывающими компаниями были “Тенгизшевройл” (22,5 млн. т), KPO (11,9), РД КМГ (8,9), “МангистауМунайГаз” (5,7) и “СНПС-АктобеМунайГаз” (6). В текущем году на КМГ и казахстанские компании придется 28% добычи нефти в республике, на американские — 24, китайские и другие азиатские — 22, европейские — 17, российские — 9%.

Китайские корпорации, которые в начале 2000-х годов активно скупали нефтяные предприятия в Казахстане (на условиях 100%-ной оплаты со стороны покупателя, а 50% передавались КМГ), сегодня имеют доли участия в 19 компаниях из 79 добывающих нефть, а объем их капиталовложений в нефтегазовую отрасль страны составляет $11,4 млрд.

Большое значение в РК придают сотрудничеству с Россией (в частности, в освоении углеводородных ресурсов Каспия на принципах, которые определяются соглашением о разграничении дна северной его части, подписанным в 2007 г.). Например, за 15 лет российское ОАО “ЛУКОЙЛ” инвестировало в нефтегазовые проекты Казахстана более чем $5 млрд., а в ближайшей перспективе планирует вложить еще около $3,2 млрд.

Ведущая роль в освоении ресурсов шельфа Каспия отведена Северо-Каспийскому проекту (СКП), который реализуется в рамках соглашения о разделе продукции, заключенного 18 ноября 1997 г., и охватывает месторождения: Кашаган, Кайран, Актоты, Каламкас. Единым оператором СКП выступает North Caspian Operating Company B.V. (NCOC). Вести операции по добыче и эксплуатации от лица NCOC уполномочена — согласно операционной модели проекта — NC Production Operations Company B.V. (в NCPOC имеют доли по 50% “КМГ Кашаган” и Royal Dutch Shell).

Второе после Кашагана перспективное нефтяное месторождение РК — Курмангазы. Есть некоторые перспективы и на Среднем Каспии, а также в Аральском регионе.

Предмет постоянного внимания — безопасность нефтедобывающих объектов на шельфе. Как можно более оперативно проводятся мероприятия по ликвидации и консервации нефтяных скважин, которые ввиду аварийного состояния могут причинить значительный ущерб окружающей среде.

В Казахстане работают три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) — Атырауский, Шымкентский и Павлодарский (их расчетная суммарная мощность — около 20 млн. т в год), в число совладельцев которых входит КМГ. За 9 месяцев этого года объемы транспортировки нефти для переработки на НПЗ составили 9,659 млн. т — на 22% больше, чем за аналогичный период 2009-го.

Транспортировка нефти

Сегодня 80% нефти Казахстан поставляет в Европу, а около 80% экспорта энергоресурсов идет через российские маршруты. Ограниченная пропускная способность трубопроводов РФ и загруженность проливов, соединяющих Черное море со Средиземным, сужают экспортные возможности РК. И поскольку в ближайшие годы в связи с разработкой месторождения Кашаган здесь ожидается рост добычи углеводородов, решение проблемы их транспортировки становится одной из наиболее актуальных задачей.

Существуют или планируются к реализации следующие маршруты (максимальная пропускная способность, млн. т в год):

— по нефтепроводам Узень— Атырау—Самара (17,5); “Каспийский трубопроводный консорциум” (КТК) (30,5); Кашаган—Ескене (50); Ескене—Курык (56—80); Баку—Тбилиси—Джейхан (50); Баку—Супса (7,5); Самсун—Джейхан (60—70); Бургас—Александруполис (35—50); Констанца—Триест (90); Одесса— Броды (14,5); Ескене—Кенкияк—Кумколь— Атасу—Алашанькоу (10);

— танкерами — из Актау в Баку, Махачкалу и Нека (Иран); из Курыка в Баку; в Россию по каналу “Волга— Дон”; из Батуми, Супсы, Новороссийска и Кулеви в Одессу, Самсун, Бургас и Констанцу;

— по железной дороге — Баку— Батуми; Баку—Кулеви; Казахстан—Китай; Казахстан— Россия.

Для увеличения объемов транспортировки нефти реализуются несколько проектов: увеличение пропускной способности нефтепроводов КТК и Казахстан—Китай; создание Казахстанской каспийской системы транспортировки (ККСТ); расширение танкерного флота.

В этом году РК планирует экспортировать 68 млн. т нефти, в том числе через КТК — 27,5, по трубопроводу Атырау—Самара — 17,5, через порт Актау — 11, по железной дороге — 4; в Китай — около 10, на Оренбургский ГПЗ — 2. По железной дороге будет перевезено в Китай 15,5 млн. т нефтепродуктов, а к 2015 г. предполагается увеличить их транспортировку до 25—30 млн. т.

Около 15% казахстанской нефти экспортируется морем, и намечено в ближайшем будущем довести этот показатель до 40%.

Газовая отрасль

Газовая отрасль нефтегазового комплекса — одна из важнейших составляющих экономики РК. Основные месторождения природного газа — Карашыганак, Кашаган, Тенгиз, Жанажол, Толкын, Амангельды, Арман, Жалгизтюбе, Жетыбай, Кисимбай, Кызылойское, Тенге, Хвалынское и Центральное — расположены в западных областях страны.

В 2009 г. в стране, согласно данным агентства РК по статистике, добыто 35,6 млрд. куб. м газа, в том числе 18,1 природного и 17,5 попутного нефтяного. Основными газодобывающими компаниями в том же году, по информации МНГ, были KPO (15,0 млрд. куб. м), “Тенгизшевройл” (8,9), “СНПС-АктобеМунайгаз” (3,0), “Толкыннефтегаз” (2,3), РД КМГ (0,4).

Планируемая добыча газа в текущем году составит 37 млрд. куб. м. В первом полугодии добыто 18,6 млрд. куб. м (рост к аналогичному периоду 2009-го — 5,5%), в том числе 9,1 млрд. куб. м природного газа, причем из них 7,7 млрд. — на месторождении Карашыганак. С этого месторождения весь газ (в котором велика доля сероводорода) отправляют на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), а после очистки продают “Газпром экспорту” по контракту, подписанному в 2007-м на 15 лет. Продавцом выступает паритетное совместное предприятие “Газпрома” и КМГ, которое закупает сырье у оператора KPO, разрабатывающего Карашыганак.

Практически на всех месторождениях РК газ добывают попутно с нефтью и конденсатом. Резкий рост добычи нефти в последние годы диктует необходимость утилизировать все больше извлекаемого попутного нефтяного газа, который требует переработки на ГПЗ, однако их мощностей не хватает. Поэтому значительные объемы добытого газа (например, в 2009 г. — 8,8 млрд. куб. м) закачивают в нефтяные пласты.

Сейчас в РК действуют три ГПЗ — Казахский, Тенгизский и Жанажольский — общей мощностью 12,3 млрд. куб. м газа в год. В сентябре казахстанская компания Zhaikmunai LP, занимающаяся добычей нефти и газа на северо-западе страны, завершила строительство четвертого ГПЗ для переработки нефтяного попутного газа и газового конденсата.

Транспортировка и подземное хранение газа

Управляет магистральными газопроводами (МГ), протяженность которых более 12 тыс. км, а пропускная способность — до 190 млрд. куб. м в год, и обеспечивает их эксплуатацию АО “КазТрансГаз” (дочерняя компания НК КМГ, созданная в 2000 г.). Большое значение для газовой отрасли имеет наличие транзитных МГ пропускной способностью около 100 млрд. куб. м в год.

По основным МГ идут по территории страны транспортировка и транзит: российского газа — по МГ “Оренбург— Новопсков”, “Бухара—Урал”, а среднеазиатского — по МГ “Средняя Азия—Центр”, “Бухарский газоносный регион—Ташкент—Бишкек—Алматы”, 1-й участок газопровода “Казахстан—Китай”, Макат—Северный Кавказ, Окарем—Бейнеу.

Импорт газа осуществляется по МГ Карталы—Рудный (из России) и Газли—Шымкент—Жамбыл—Алматы (из Узбекистана).

По данным оператора газопроводов АО “Интергаз Центральная Азия” (дочернее предприятие АО “КазТрансГаз”), в этом году в Россию транзитом через РК будет поставлено 25,5 млрд. куб. м туркменского (10,5 млрд.) и узбекского (15 млрд.) газа. В 2009-м общий объем транспортировки газа по Казахстану составил 91,1 млрд. куб. м, включая международный транзит — 73,3 млрд. куб. м (в том числе российского — 48,0, туркменского — 11,9, узбекского — 13,4), экспорт казахстанского газа — 10,1 млрд. куб. м.

В июне 2010 г. Китай начал импортировать сжиженный нефтяной газ из Казахстана по специализированной железной дороге. Планируется построить 21 подобную ей общей пропускной способностью 3,3 млн. т в год, включая 300 тыс. т сжиженного газа.

Единственный экспортный маршрут для западноказахстанского газа пролегает через Россию. Согласно 25-летнему контракту между РК и “Газпромом” Казахстан с 2008 г. продает экспортируемый газ этому ОАО на границе между данными странами по европейской формуле цены (учитывающей как динамику цен на нефть и нефтепродукты, так и цену газа на еврорынке). Казахстан заинтересован в поставках своего газа на Украину, однако решить этот вопрос без согласования с Россией невозможно.

Кроме того, РК заключает своповые сделки с Узбекистаном. Большая часть узбекского газа (3 млрд. куб. м) идет на юг Казахстана, остальное (около 1,5 млрд.) — в другие регионы страны.

Освоение новых месторождений требует существенного увеличения объема капвложений, что повышает себестоимость добычи, переработки, транспортировки и хранения газа. Поэтому возрастает роль подземных хранилищ газа (ПХГ) — гибкого производственного комплекса для создания долгосрочных резервов и регулирования сезонной неравномерности газопотребления.

В стране разработана Концепция развития газовой отрасли до 2015 г., согласно которой проводятся работы по расширению, реконструкции действующих и строительству новых ПХГ.

В Казахстане функционируют три ПХГ, которые технологически не связаны между собой. В 2009 г. в них было закачано 1,1 млрд. куб. м. Наибольшее ПХГ “Базой” активной емкостью 3,5 млрд. куб. м расположено около газопровода Бухара—Урал. На расстоянии 3 км от МГ Газли—Ташкент—Бишкек—Алматы находится Акыртюбинское ПХГ, проектная мощность которого — 0,72 млрд. куб. м. Емкость Полторацкого ПХГ, обеспечивающего газом южные районы РК, — 0,35 млрд. куб. м.

Перспективы развития нефтегазового комплекса

Разработанные в РК Стратегия развития страны до 2030 г., Стратегический план развития до 2020 г., Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010—2014 гг. предусматривают качественное изменение подходов к вопросам использования нефтегазовых ресурсов. Предполагается усилить госконтроль над отраслью, значительно увеличить добычу нефти и газа в ближайшие 3—6 лет, повысить транзитные возможности нефтегазотранспортной системы (как для более полного обеспечения потребностей внутреннего рынка, так и в целях дальнейшего наращивания экспортного потенциала).

Большое внимание уделяется сотрудничеству с транснациональными нефтяными компаниями для привлечения новых технологий разведки и разработки нефтегазовых месторождений. Для этого создан благоприятный инвестиционный климат. Об эффективности прилагаемых усилий свидетельствует объем привлеченных в экономику инвестиций. По данным нацбанка РК, с 1995-го по 2010 г. в нефтегазовый комплекс вложено почти $104 млрд. иностранных и внутренних инвестиций. Только в 2009-м объем инвестиций в минерально-сырьевой комплекс страны составил $21,4 млрд.

Для повышения эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов в 2008 г. начаты работы по созданию единой интегрированной информационной госсистемы управления недропользованием. Министерством нефти и газа (созданным в марте нынешнего года) разработаны Стратегический план развития нефтегазового комплекса на 2010—2014 гг. и Программа развития нефтегазовой отрасли на тот же период.

По прогнозам правительства, к 2015 г. объем добычи нефти и газового конденсата в стране достигнет 150 млн. т в год, а природного газа — 60—70 млрд. куб м. К 2030-му Казахстан намерен увеличить объем добычи природного газа до 100 млрд. куб. м.

Проект бюджета страны предполагает добычу нефти и газоконденсата в 2011 г. на уровне 81 млн. т, а в 2012-м и 2013 гг. — по 83. К 2020 г. планируется довести добычу нефти до 140 млн. т, в основном за счет шельфовых проектов.

По оценкам МНГ, экспорт нефти из Казахстана в течение 40—50 лет составит 80—100 млн. т в год.

Как отмечается в проекте Программы развития нефтегазовой отрасли на 2010—2014 гг., усиление влияния государства — главная тенденция последних лет в данной сфере. Проводником этой политики стала НК КМГ, которая в указанные годы собирается инвестировать $20 млрд., в том числе $8 млрд. в проект “Кашаган”, а $4 млрд. — в модернизацию НПЗ. На 30% эти проекты будут профинансированы из собственных средств, остальное — из заемных.

Законодательство страны дает НК возможность получить право недропользования без конкурса, на основе прямых переговоров. Кроме того, закон гарантирует КМГ долю не менее 50% в проектах по освоению казахстанского сектора каспийского шельфа.

Эта компания реализует ряд крупных инвестиционных проектов, в том числе в области: освоения казахстанского сектора Каспия (включая Северо-Каспийский); реконструкции и модернизации отечественных НПЗ; расширения КТК и нефтепровода Казахстан—Китай; строительства МГ Бейнеу— Бозой—Акбулак; формирования ККСТ; развития береговой сервисной инфраструктуры поддержки морских операций; развития казахстанского танкерного и вспомогательного флота.

В стране реализуется также Программа утилизации попутного нефтяного газа, в рамках которой предусматривается строительство в 2010—2014 гг. интегрированного газохимического комплекса для переработки такого газа с месторождения Тенгиз.

Комплексный план развития НПЗ на 2009—2015 гг. предусматривает к указанному сроку полностью обеспечить внутреннюю потребность страны отечественными нефтепродуктами высокого качества.

Запланировано к 2014 г. увеличить до 11 млн. т объем нефтеперевозок по Каспию в связи с разработкой месторождений Кашаган и Тенгиз.

Нефть, экспортируемая, как уже отмечалось, в основном через Россию, поставляется преимущественно по трубопроводам (25,95 млн. т за первую половину 2010-го). Один из приоритетов энергетической политики Казахстана — диверсификация экспортных путей углеводородов.

В январе 2007 г. КМГ, компании-партнеры по проекту “Кашаган” и СП “Тенгизшевройл” подписали меморандум об основных принципах сотрудничества по проекту создания ККСТ. По оценкам КМГ, общая стоимость строительства ККСТ составит $4 млрд. Проект планируется финансировать за счет внешних инвестиций, а сроки его реализации связаны со вторым этапом освоения месторождения Кашаган.

Предусматриваются значительные инвестиции для реализации проектов развития газотранспортной системы страны, включающих строительство следующих газопроводов (ориентировочная стоимость проекта, $ млрд.): Бейнеу—Бозой—Кызылорда—Шымкент (3,652), Аксай—Астана (1,0932), Прикаспийский (1,0), Аксай—Актобе—Красный Октябрь (0,3469), Красный Октябрь—Костанай (0,3035), Костанай—Кокшетау (0,2975), Кокшетау—Астана (0,1453), Кокшетау—Петропавловск (0,1052).

Один из основных проектов — строительство в 2010—2019 гг. газопровода Бейнеу— Шымкент, который соединит все основные МГ в стране: Средняя Азия—Центр, Бухара—Урал, Бухарский газоносный район—Ташкент—Бишкек—Алматы, Казахстан—Китай.

Выводы

Из анализа изложенного следует, что для участия украинских предприятий в нефтегазовом комплексе Казахстана имеется широкое поле деятельности. Однако нужно учитывать, что здесь идет жесткая конкуренция между крупнейшими нефтегазовыми компаниями мира за получение лицензий на разработку выгодных нефтегазовых проектов.

Основные направления инвестиций, требующие значительных финансовых и временных затрат, — бурение скважин, развитие нефтегазотранспортных систем, утилизация попутного нефтяного газа, внедрение современных методов поиска месторождений, технологий их разработки и повышения нефтегазоотдачи пласта.

Евгений БАКУЛИН, Ярослав ЯРЕМИЙЧУК, Игорь ШВАЧЕНКО