Банковский забег E7 и G7 — кто победит по размерам активов?

Совокупная стоимость банковских активов в странах Е7 (Китае, Индии, России, Мексике, Индонезии и Турции) превысит стоимость банковских активов в странах G7 быстрее, чем прогнозировалось до финансового кризиса. Таковы выводы отчета PwC “Банковская отрасль в 2050 году”. В состав “Большой семерки” (G7) входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

В течение 15 лет Китай может стать крупнейшей в мире страной по объему банковских активов. Согласно прогнозам, к 2030 году общая стоимость банковских активов в Китае превысит 30 триллионов долларов США. По этому показателю Индия обгонит Японию к 2035 году. Совокупные банковские активы стран Е7 превысят банковские активы стран G7 в 2036 году, т.е. на 10 лет раньше, чем прогнозировалось до кризиса.

В странах с развивающейся экономикой охват населения банковскими услугами остается на довольно низком уровне, поэтому банки стран G7 стремятся расширить доступность своих услуг для населения этих стран. Индия обгонит Великобританию к 2030 году, а Бразилия — к 2050 году.

Согласно прогнозу, сделанному по результатам анализа, проведенного PwC в 2007 году, по совокупной стоимости банковских активов страны Е7 обгонят страны G7 в 2046 году. По скорректированному прогнозу это произойдет на 10 лет раньше — в 2036 году. Изменение прогноза свидетельствует о том, что мировой финансовый кризис ударил по странам G7 намного сильнее, чем по странам E7. Анализ выполнен на основании прогнозных показателей ВВП, объема отечественных банковских активов и прибыльности банковских операций. При этом предполагалось, что правительства указанных стран будут и дальше проводить политику, направленную на создание благоприятных условий для роста бизнеса, и что не произойдет никаких катастрофических событий, в результате которых рост надолго прекратится. В отчете содержится подробное описание использованной методики анализа.

Джон Хоксворт, главный экономист PwC, комментирует: “Люди, которые только начинают свою профессиональную карьеру, станут свидетелями фундаментальных изменений в географической структуре мировой экономики. Этот сдвиг окажет огромное воздействие на создание рабочих мест, потребность в изучении языков и функционирование финансовых систем. В настоящее время страны Е7 сильно отстают от стран G7 по объему ВВП. Однако в течение ближайших 20 лет они приблизятся к уровню развитых стран, а через 40 лет окажутся далеко впереди. В банковском секторе этот процесс идет даже быстрее, чем прогнозировалось, а финансовый кризис, похоже, ускорил происходящие структурные изменения: банки развивающихся стран оказались сравнительно более защищенными от падения стоимости активов. Сейчас мы можем говорить о четырехкратном увеличении банковских активов во всем мире к 2050 году — их общая стоимость составит примерно USD 300 трлн, при этом банки во всех регионах мира будут бороться за свою долю”.

Согласно скорректированным прогнозам, уже в 2023 году Китай превратится в крупнейшую банковскую экономику мира, обойдя по этому показателю США, что произойдет на 20 лет раньше, чем указывалось в предкризисных прогнозах. Индия, обладающая чрезвычайно высоким потенциалом долгосрочного роста, может обойти Японию и уже в 2035 году занять третье место в ряду крупнейших по размеру банковских активов стран. Для этого стране необходимо продолжать и дальше проводить политику, направленную на создание благоприятных условий для роста бизнеса. С практической точки зрения это означает вложение средств в инфраструктуру, снятие барьеров, препятствующих выходу на рынки, в целях поощрения конкуренции, а также сокращение бюрократических процедур, снижение дефицита бюджета и усиление образовательной работы в сельских регионах. В долгосрочной перспективе Индия имеет возможность опередить Китай, так как, согласно прогнозам, по мере старения населения темпы роста в Китае могут замедлиться. Бразилия имеет все предпосылки для того, чтобы к 2045 году оставить позади Германию и Великобританию. Исключением из этой тенденции является Мексика. По скорректированным прогнозам, Мексика обойдет Италию в 2048 году, а не в 2038 году, как это ожидалось в 2007 году.

Джон Хоксворт, главный экономист PwC: “Уже через 15 лет Китай превратится в крупнейшую банковскую экономику мира, обойдя по этому показателю США. В Китае расположены три крупнейших в мире банка по рыночной капитализации. При этом другие лидирующие финансовые институты стараются расширить свое присутствие на формирующихся рынках, где они могут извлечь максимум выгоды из стремительного роста спроса на финансовые продукты, учитывая высокую численность населения, не охваченного банковскими услугами. Выход на рынки Китая и Индии с населением свыше миллиарда человек в каждой стране становится одним из важнейших факторов роста. Сегодня банкам как на формирующихся, так и на развитых рынках предоставляется возможность рассмотреть ряд вариантов сделок слияния и поглощения. При этом последующая консолидация, как ожидается, будет разноплановой: она будет сопровождаться не только выходом иностранных банков на формирующиеся рынки, но и расширением банков из стран E7 за пределами территорий своих стран. Страны E7 не нуждаются в капитале, потребителях или управленческих навыках, имеющихся в распоряжении у стран “Большой семерки”. Соответственно, развитым странам придется найти весомые аргументы, чтобы убедить новых экономических лидеров в преимуществах иностранной конкуренции. Помимо прочего, требования к инструментам заимствования и кредитования будут формироваться под влиянием вопросов социально-экономического характера, таких как старение населения и рост потребностей в природных ресурсах. В рамках сценарного планирования банкам также необходимо учитывать серьезные последствия ужесточения требований регулирующих органов”.

Елена МОШЕНЕЦ