“Аваль” выставили на продажу

Акционеры пятого по размеру активов Райффайзен Банка Аваль ведут переговоры о его продаже. Об этом Forbes сообщили четыре источника — два инвестбанкира, глава банка из группы крупнейших и топ-менеджер одного крупного клиента Райффайзен Банка Аваль.

В пресс-службе Raiffeisen Bank International AG (RBI), которой принадлежит 96,4% акций “Аваля”, уверяют в обратном. “Это тривиальный слух с целью дестабилизации украинского банковского рынка, который может быть связан с недавними отчетами о намерении группы UniCredit продать Укрсоцбанк. Нет планов по продаже украинского банка”, — заявляет Михаэль Пальцер, глава по маркетингу RBI. Председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук сказал, что ему о переговорах ничего не известно.

Тем не менее два собеседника сообщили Forbes, что в “Авале” проводят (или проводили ранее) due diligence два потенциальных покупателя. Одна из них — российская “Альфа Групп”. “Альфа” сделала свое предложение, которое пока не акцептовали в Вене. Они будут обсуждать его на этой неделе”, — отмечает инвестбанкир, знакомый с ходом переговоров.
Австрийский Raiffeisen Bank International приобрел “Аваль” в 2005 году. Активы банка на 01.07.2013 — 45 млрд гривен, региональная сеть — более 800 отделений и филиалов. Первое полугодие 2013 года учреждение закончило с прибылью в 521,9 млн гривен

Топ-менеджер Альфа-Банка, попросивший на него не ссылаться, не стал отрицать интерес группы к “Авалю”, но заявил, что заплатить за него столько, сколько просят продавцы, а это более одного капитала, “Альфа” не готова (собственный капитал банка по МСФО на конец 2012 года — 8 млрд гривен).

Еще один претендент — Дельта Банк Николая Лагуна. Лагун подтвердил свой интерес к “Авалю”. По его оценке, банк может быть продан за один капитал с небольшим дисконтом.

Представитель одного из потенциальных покупателей, попросивший не называть его, говорит, что они оценили “Аваль” в $500-800 млн. (в зависимости от условий сделки).

По словам инвестбанкира, знакомого с ходом переговоров, более высокие шансы на покупку “Аваля” — у “Альфа Групп”. “RBI хочет избавиться “от Украины”, поэтому они какой-то компромисс найдут. В этом случае фактор того, что “Дельта” — пусть и крупный консолидатор, но не часть большой группы, которая может позволить себе выложить всю сумму одномоментно, будет очень значимым. Для штаб-квартиры RBI принять риск расчетов с “Дельтой” в рассрочку будет очень сложно. “Альфа” же сможет это сделать одномоментно”, — объясняет он.

Сделка по продаже Райффайзен Банка Аваль может стать одной из самых крупных за последние несколько лет. “Это дорогой актив, его плюсы — клиентская база, менеджерский состав и привнесенная европейцами культура ведения финансового бизнеса”, — подчеркивает председатель правления банка “Финансы и кредит” Владимир Хлывнюк.

В настоящее время на разной стадии находятся переговоры о продаже нескольких украинских банков с иностранным капиталом, в том числе Platinum Bank, Укрсоцбанк и Марфин Банк.

Маргарита ОРМОЦАДЗЕ, Леся ВОЙТИЦКАЯ